Documentació del Microsoft 365 Copilot per a vendes

Instal·la

• Instal·lar el Copilot per a vendes a l'Outlook
• Instal·lar el Copilot per a vendes al Teams

Escenaris d'implementació

• Guia d'implementació per als usuaris del Dynamics 365
• Guia d'implementació per als usuaris del Salesforce

Configurar per a l'Outlook i el Teams

• Personalitza els formularis i els camps
• Activar les característiques d'IA del Copilot
• Desactivar els bàners interactius

Gestionar per a l'Outlook i el Teams

• Desinstal·lar l'aplicació Copilot per a vendes

A l'Outlook

• Accedir a l'aplicació Copilot per a vendes
• Connectar un contacte al vostre CRM
• Crear un registre nou al CRM
• Desar activitats de l'Outlook al vostre CRM
• Cercar un registre de CRM

Funcionalitats d'IA

• Crear esborranys de missatges de correu electrònic
• Veure el resum de correu electrònic
• Visualitzar el resum de l'oportunitat
• Visualitzar actualitzacions del CRM suggerides
• Visualitzar informació clau de vendes

Al Teams

• Connectar amb el CRM des del Teams
• Visualització d'una targeta de preparació per a una reunió
• Utilitzar l'aplicació Copilot per a vendes durant una reunió
• Generar un resum de reunió
• Visualitzar i comprendre el resum de la reunió

Plantilles de col·laboració per a l'Outlook i el Teams

• Configurar un equip mitjançant la plantilla d'equip del compte
• Configurar un equip mitjançant la plantilla de la sala d'ofertes
• Col·laborar al Teams mitjançant l'equip que s'acaba de crear o un d'existent
• Accedir a equips i canals enllaçats
• Col·laborar utilitzant tasques del planificador amb tecnologia d'IA

Ampliar el Copilot per a vendes

• Ampliar amb aplicacions de socis
• Crear un connector i una acció de connector personalitzats
• Crear extensions del Copilot per a vendes