Targeta de preparació de la reunió
La targeta de preparació de la reunió us proporciona la informació més recent relacionada amb la reunió des del CRM. Aquesta targeta t'ajuda a mantenir-te informat i al dia. Mostra informació sobre la reunió, els participants, la comunicació recent, la informació de l'oportunitat, les notes del CRM, les tasques obertes i els registres relacionats. Podeu utilitzar aquesta informació per preparar-vos per a la reunió i tenir una discussió productiva.
Aquí teniu el vídeo que mostra una targeta de preparació de reunions al Teams i com visualitzar la informació de vendes mitjançant el resum de la reunió del Teams:
Requisits previs
- Activeu les funcions d'IA de Copilot al vostre entorn.
- Connecteu-vos a una organització del CRM a l'aplicació Copilot for Sales.
- Convideu almenys un contacte extern que estigui desat al CRM a la reunió.
Visualització d'una targeta de preparació per a una reunió
La targeta de preparació de la reunió apareix al vostre xat personal amb el bot de Copilot for Sales de 45 a 75 minuts abans de l'inici de la reunió. Si planifiqueu la reunió menys d'una hora abans de l'hora d'inici, la targeta apareixerà quan envieu la invitació a la reunió. Aquesta targeta us ajuda a preparar-vos per a la reunió i obtenir context sobre els assistents i el registre connectat. El contingut de la targeta es basa en l'oportunitat connectada.
Nota
- Si la reunió no està connectada a una oportunitat, la targeta mostra informació general de la reunió, els participants de la reunió i la comunicació recent.
- La targeta de preparació de la reunió no apareix per a les reunions periòdiques.
La targeta de preparació de reunions conté la informació següent quan una reunió està connectada a una oportunitat al CRM:
- Informació general de la reunió: informació sobre la reunió, com ara el nom, la data, l'hora, el compte connectat i l'oportunitat connectada.
- Participants de la reunió: Informació sobre els participants externs i el seu paper en l'oportunitat.
- Comunicació recent: mostra fins a dues comunicacions de correu electrònic i reunions més recents amb els participants externs (ha de ser un contacte del CRM) en els darrers tres mesos. Podeu seleccionar un correu electrònic per obrir-lo al navegador. També podeu seleccionar una reunió per obrir el resum de la reunió al Teams.
- Informació de l'oportunitat: un resum de la informació clau sobre l'oportunitat relacionada.
- Notes de CRM: Dues notes recents de la línia de temps de l'oportunitat.
- Tasques obertes: nombre total de tasques obertes i nombre de tasques d'alta prioritat.
- Registres relacionats: nombre d'oportunitats relacionades i nombre de casos relacionats per al compte.
Nota
Heu de comprovar acuradament el contingut generat per IA perquè pot tenir errors. És la vostra responsabilitat revisar el contingut generat per IA per assegurar-vos que sigui precís i adequat.