Activar les característiques d'IA del Copilot

Microsoft 365 Copilot per a vendes pot utilitzar la comunicació amb els contactes de vendes i la informació del sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM) de la vostra organització per obtenir informació basada en IA que ajudi els vostres venedors a escriure millors correus electrònics, prendre millors notes i mantenir-se al dia de les seves ofertes. Com a administrador d'inquilins o administrador de CRM, podeu configurar característiques d'IA Copilot per a tota l'organització (administrador d'inquilins) o entorns específics (administrador de CRM).

Copilot Les funcions d'IA poden estar activades o no de manera predeterminada, depenent d'on es trobi el vostre inquilí. Per exemple, si sou un client nou, la vostra organització Dynamics 365 es troba a Amèrica del Nord o Europa i el vostre CRM resideix a la mateixa geografia que Microsoft Entra l'ID, les característiques de la IA Copilot estan activades de manera predeterminada. En cas contrari, heu d'activar-los abans que els vostres venedors puguin utilitzar-los.

Copilot Les funcions d'IA de Copilot per a vendes només estan disponibles en alguns idiomes compatibles.

Requisits previs

Si sou un client nou en una regió que no sigui Amèrica del Nord o Europa, heu de donar el consentiment perquè Copilot processi les vostres dades fora de la vostra regió geogràfica, límit de compliment o instància nacional del núvol.

• Llegiu atentament l'article Copilot moviment de dades.
• Activeu el moviment de dades a l'inquilí o a l'entorn.

Activar les funcions d'IA Copilot per a la teva organització

Com a administrador d'inquilins, podeu controlar qui pot utilitzar les capacitats d'IA a Copilot per a vendes per a tots els entorns de la vostra organització. Si desactiveu les característiques d'IA Copilot per a la vostra organització, els administradors del CRM no poden activar-les als seus entorns.

1. Obriu Copilot per a vendes configuració de l'administrador.

2. A Inquilí, seleccioneu Copilot AI.

3. Activeu la IA Copilot.

4. Si el consentiment per moure dades fora de la vostra regió està disponible, seleccioneu Permet moure dades fora dels límits.

5. A Aplica a, seleccioneu una de les opcions següents:

   • Tota l'organització: activa les funcions d'IA Copilot per a tots els venedors de tots els entorns de l'organització.
   • Grups de seguretat específics: permet que només els grups de seguretat seleccionats de l'organització utilitzin les característiques Copilot AI. Cerqueu i seleccioneu els grups de seguretat per als quals voleu activar les funcions d'IA Copilot.
   • Excloure grups de seguretat específics: impedeix que els grups de seguretat seleccionats utilitzin funcions Copilot AI. Cerqueu i seleccioneu els grups de seguretat que voleu excloure.

   

6. Seleccioneu Desa.

Activar les funcions d'IA Copilot al teu entorn

Com a administrador de CRM, podeu controlar qui pot utilitzar les capacitats d'IA a Copilot per a vendes als entorns que gestioneu. Si un administrador d'inquilins ha desactivat les característiques Copilot AI per a la vostra organització, no les podeu activar als vostres entorns.

1. Obriu Copilot per a vendes configuració de l'administrador.

2. A Entorn, seleccioneu Copilot IA.

3. Activeu la IA Copilot.

4. Si el consentiment per moure dades fora de la vostra regió està disponible, seleccioneu Permet moure dades fora dels límits.

5. Per activar la funció de consells de vendes en temps real, seleccioneu Mostra consells sobre competidors i marques.

6. Per activar les funcions de versió preliminar, seleccioneu Prova les nostres funcions de versió preliminar més recents abans que s'implementin per a tothom.
   Les funcions de versió preliminar permeten als venedors beneficiar-se de les noves funcions abans que estiguin disponibles de manera general. Les característiques de versió preliminar estan desactivades per defecte.

7. Seleccioneu Desa.

   

Les següents funcions Copilot AI estan disponibles generalment:

• Genera contingut de correu electrònic suggerit: ofereix contingut que es genera mitjançant el context de l'Outlook i el vostre CRM, facilitant als venedors redactar o respondre correus electrònics de manera ràpida i segura.
  El contingut generat per IA és només un suggeriment. És responsabilitat del venedor revisar i editar el contingut suggerit per assegurar-se que sigui precís i adequat abans d'enviar el missatge.
  Assegureu-vos que el complement Copilot per a vendes de l'Outlook s'actualitzi a la versió més recent (10.0.0.11 o posterior) per utilitzar la funcionalitat d'addició al correu electrònic de la característica de contingut suggerit. Obteniu informació sobre com podeu actualitzar l'aplicació Copilot per a vendes.
• Visualitza i desa el resum del correu electrònic: permet als venedors veure un resum dels correus electrònics recents i desar-lo al sistema CRM.
• Visualitza el resum de l'oportunitat: permet als venedors veure un resum de les notes recents afegides a una oportunitat.
• Resumeix la reunió de vendes: ofereix un resum automàtic d'una reunió del Teams gravada recentment amb contactes de vendes que els venedors poden inserir fàcilment en un correu electrònic.

Accés i ús de dades

Copilot per a vendes utilitza el servei Azure OpenAI per generar contingut derivat de la IA. No processa ni emmagatzema contingut amb la finalitat de supervisar o prevenir usos abusius o perjudicials del servei ni per desenvolupar, provar o millorar capacitats dissenyades per evitar resultats abusius o perjudicials. Cap personal Microsoft té accés a aquest contingut. Els vostres usuaris assumeixen el risc i la responsabilitat exclusiva de qualsevol ús de qualsevol funció Azure-power OpenAI. Obteniu més informació sobre les dades, la privadesa i la seguretat OpenAI del servei Azure.

El servei Azure OpenAI està disponible en geografies limitades. Si utilitzeu les funcions Copilot amb tecnologia Azure OpenAI, accepteu que les dades es puguin emmagatzemar o processar fora de la vostra regió geogràfica, límit de compliment o instància nacional del núvol. Obteniu més informació sobre la residència de dades a Azure i llegiu la nostra Declaració de privadesa.

Preguntes més freqüents del

Per què els venedors veuen el botó Copia contingut en lloc del botó Afegeix al correu electrònic a la funció de contingut de correu electrònic suggerit?

El seu complement Copilot per a vendes per a Outlook està obsolet. Assegureu-vos que el complement Copilot per a vendes de l'Outlook s'actualitzi a la versió més recent (10.0.0.11 o posterior) per utilitzar la funcionalitat d'afegir al correu electrònic. Obteniu informació sobre com podeu actualitzar l'aplicació Copilot per a vendes.

Informació relacionada

Utilitzeu la IA per iniciar missatges de correu electrònic