Comparteix a través de

Iniciar la sessió al CRM des de l'Outlook

  • Article

Després d'obrir l'aplicació Copilot for Sales a l'Outlook Microsoft 365 , podeu iniciar sessió i connectar el vostre compte del CRM per obtenir una experiència més enriquida amb les dades del CRM.

Inicia sessió automàticament

Si teniu algun entorn del Dynamics 365 (de producció o no de producció) que tingui la solució Copilot for Sales, iniciareu la sessió automàticament al vostre entorn la primera vegada que obriu la subfinestra Copilot for Sales. L'entorn al qual heu iniciat la sessió se selecciona segons les regles següents:

Escenari Regla d'inici de sessió automàtic Ja ho veuràs
Entorn únic (producció o no producció) Iniciat sessió a l'entorn disponible Missatge a la part superior de la subfinestra de Copilot for Sales
Un únic entorn de producció i múltiples entorns de no producció Iniciat sessió a l'entorn de producció Missatge a la part superior de la subfinestra de Copilot for Sales
Múltiples entorns de producció i no producció Ha iniciat sessió al primer entorn de producció Quadre de diàleg per confirmar o canviar l'entorn iniciat la sessió
Múltiples entorns que no són de producció, però no hi ha entorn de producció Has iniciat sessió al primer entorn que no és de producció Quadre de diàleg per confirmar o canviar l'entorn iniciat la sessió

Nota

Copilot for Sales no té accés a les dades de l'entorn a l'on s'ha accedit amb més freqüència o més recentment per iniciar la sessió automàticament. El Copilot for Sales obté una llista d'entorns que tenen la solució Copilot for Sales i, a continuació, selecciona el primer entorn de la llista per iniciar la sessió automàticament.

Entorn únic o entorn de producció únic

Per al primer i segon escenari, es mostra un missatge a la part superior de la subfinestra de Copilot for Sales que mostra l'entorn en què l'usuari ha iniciat la sessió automàticament. Inclou un enllaç per canviar l'entorn o CRM.

Captura de pantalla que mostra la sessió iniciada en un únic entorn.

Per canviar l'entorn o el CRM, seleccioneu Canvia l'entorn. Al quadre de diàleg Iniciat la sessió al Dynamics 365 , seleccioneu un altre entorn de la llista Entorn i, a continuació, seleccioneu D'acord. La llista Entorn mostra el nom descriptive, el tipus (Producció/Espai aïllat) i l'adreça URL de cada entorn.

Captura de pantalla que mostra el commutador d'entorns quan s'ha iniciat la sessió en un sol entorn.

Per iniciar sessió a Salesforce CRM, seleccioneu Inicia sessió a Salesforce® CRM i seguiu els passos que es mostren a l'assistent.

Diversos entorns

Per al tercer i quart escenari, es mostra un quadre de diàleg per confirmar l'entorn en què l'usuari ha iniciat la sessió o per seleccionar un altre entorn. Seleccioneu D'acord per confirmar l'entorn o seleccioneu un altre entorn de la llista Entorn .

Captura de pantalla que mostra la confirmació de l'entorn quan hi ha diversos entorns.

Per iniciar sessió a Salesforce CRM, seleccioneu Inicia sessió a Salesforce® CRM i seguiu els passos que es mostren a l'assistent.

La llista Entorn mostra el nom descriptive, el tipus (Producció/Espai aïllat) i l'adreça URL de cada entorn.

Captura de pantalla que mostra la llista d'entorns.

Inicia sessió manualment

Heu d'iniciar sessió manualment al vostre CRM en els casos següents:

  • Si utilitzeu l'entorn del Dynamics 365 i heu tancat la sessió del CRM del Copilot for Sales

  • Si utilitzeu Salesforce CRM

Podeu utilitzar les capacitats bàsiques de Copilot for Sales sense iniciar sessió al vostre CRM. Tanmateix, per utilitzar totes les capacitats avançades de Copilot for Sales, heu d'iniciar sessió al vostre CRM.

Aquí teniu el vídeo que mostra com iniciar sessió al vostre CRM des d'Outlook:

Per iniciar sessió manualment al CRM des de l'Outlook:

  1. A la subfinestra Copilot for Sales , seleccioneu Inicia sessió al bàner de la part superior o a la targeta de la part inferior.

    Captura de pantalla que mostra el botó d'inici de sessió.

  2. Seleccioneu Inicia sessió al CRM i inicia sessió al CRM mitjançant una de les opcions següents:

    • Salesforce CRM: seleccioneu el vostre entorn de Salesforce i, a continuació, seleccioneu Inicia sessió. Al missatge de confirmació, seleccioneu Permet. Introduïu les vostres credencials de Salesforce i, a continuació, seleccioneu Inicia sessió. Seleccioneu Permet i, a continuació, seleccioneu Permet l'accés.

    • Dynamics 365: Heu iniciat la sessió automàticament amb les credencials de l'Office. Seleccioneu l'entorn del Dynamics 365 i, a continuació, seleccioneu Comença.

      L'entorn del Dynamics 365 coincideix amb l'adreça URL que mostra el navegador quan inicieu la sessió al Dynamics 365. Per exemple, si l'URL ho és salesorg.crm.dynamics.com, seleccioneu salesorg.crm.dynamics.com a la llista.

      Captura de pantalla que mostra el botó d'inici de sessió al CRM.

    Un cop hàgiu iniciat la sessió, la subfinestra Copilot for Sales s'omple amb elements d'acció personalitzats i informació rellevant del CRM per ajudar-vos a treballar de manera més eficient.

Utilitzar Copilot for Sales sense iniciar sessió

Podeu utilitzar les capacitats de Copilot per a vendes i IA a Outlook sense iniciar sessió al vostre CRM. Podeu utilitzar capacitats bàsiques com la redacció de correu electrònic i el resum de correu electrònic sense iniciar sessió al vostre CRM. Per obtenir una experiència més enriquida amb les dades del CRM, heu d'iniciar sessió al vostre compte del Dynamics 365 o del Salesforce CRM des de l'Outlook o el Teams.

Nota

Aquesta funció només està disponible per a clients dels Estats Units i Europa.

Actualització de l'aplicació

Quan canvieu l'entorn connectat al Teams, rebeu una notificació per actualitzar l'aplicació Copilot for Sales a l'Outlook. Seleccioneu Actualitza per veure les dades actualitzades del nou entorn.