Accedeix a l'app Microsoft 365 Copilot for Sales
Copilot for Sales és un assistent d'IA per als venedors Microsoft 365 que es connecta a solucions de vendes per oferir actualitzacions i coneixements de la plataforma d'IA i CRM de nova generació a través dels fluxos de treball de productivitat.
Si no teniu accés a Copilot for Sales, demaneu a l'administrador que l'instal·li.
Accedir a Copilot for Sales a l'Outlook
Com a venedor, us comuniqueu amb molts clients potencials per correu electrònic. Copilot for Sales us ajuda a preparar-vos per als vostres compromisos. Recull informació del vostre sistema CRM i Microsoft Office l'enriqueix amb informació útil, de manera que podeu ser més eficaç allà on passeu la major part del dia.
Podeu accedir a Copilot for Sales mitjançant qualsevol de les opcions següents:
Escriptori de l'Outlook
Mentre redacteu un correu electrònic o creeu una reunió
Seleccioneu Copilot per a vendes a la franja o Totes les aplicacions>Copilot per a vendes (a la franja clàssica)
Seleccioneu Més ordres (...) i, a continuació, seleccioneu Copilot for Sales (a la franja simplificada)
Seleccioneu Mostra el contacte o Afegeix un contacte al missatge del bàner (per als correus electrònics)
Seleccioneu Mostra els detalls al missatge del bàner (per a reunions)
Mentre llegeixes un correu electrònic o obres una reunió
A la cinta clàssica , feu una de les accions següents:
- Seleccioneu Copilot per a vendes a la franja.
- Seleccioneu Totes les aplicacions>Copilot for Sales. A la finestra emergent, seleccioneu Copilot per a vendes. Per afegir una entitat del CRM com a targeta adaptativa enriquida al correu electrònic, seleccioneu Cerca Copilot per a vendes i, a continuació, cerqueu i seleccioneu l'entitat del CRM.
A la franja simplificada: seleccioneu Més ordres (...) i, a continuació, seleccioneu Copilot for Sales.
Nou escriptori d'Outlook i Outlook al web
Durant la redacció d'un correu electrònic
A la franja, seleccioneu Apps>Copilot for Sales. A la finestra emergent, seleccioneu Copilot per a vendes. Per afegir una entitat del CRM com a targeta adaptativa enriquida al correu electrònic, seleccioneu Cerca Copilot per a vendes i, a continuació, cerqueu i seleccioneu l'entitat del CRM.
Nota
Si el Copilot for Sales està implementat per l'administrador, l'aplicació es fixa automàticament a la franja.
- Seleccioneu Mostra el contacte o Afegeix un contacte al missatge del bàner (per als correus electrònics)
- Seleccioneu Mostra el resum al missatge del bàner (per a reunions)
Mentre llegeixes un correu electrònic
A la barra d'accions de correu electrònic, seleccioneu Apps>Copilot for Sales.
Nota
Si el Copilot for Sales està implementat per l'administrador, l'aplicació es fixa automàticament a la barra d'accions de correu electrònic.
Mentre creeu o obriu una reunió, seleccioneu Copilot per a vendes a la franja.
Bàners de correu electrònic a l'Outlook
Mentre redacteu un correu electrònic, creeu una reunió o responeu a un correu electrònic o una invitació a una reunió amb un contacte extern, es mostra un missatge de bàner a la part superior del correu electrònic o de la invitació a la reunió amb una de les accions següents:
- Veure estadístiques de vendes: aquesta acció es mostra si els contactes externs del correu electrònic es desen al CRM. Seleccioneu aquesta opció per obrir la subfinestra Copilot for Sales .
- Afegeix contactes: aquesta acció es mostra si almenys un contacte del correu electrònic no està desat al CRM. Més informació: Afegir nous contactes mitjançant accions ràpides del CRM en bàners de correu electrònic
Nota
El missatge de bàner en aquest escenari es mostra per a cada correu electrònic o reunió que conté contactes externs.
Mentre llegeixes un correu electrònic de contactes externs, es mostra un missatge de bàner a la part superior del correu electrònic amb dues de les accions contextuals següents:
- Afegeix contactes: aquesta acció es mostra si almenys un contacte del fil de correu electrònic no està desat al CRM. Més informació: Afegir nous contactes mitjançant accions ràpides del CRM en bàners de correu electrònic
- Desa aquest correu electrònic: aquesta acció es mostra si no heu desat el correu electrònic al vostre CRM. Més informació: Desar correus electrònics al CRM mitjançant accions ràpides del CRM en bàners de correu electrònic
- Veure estadístiques de vendes: seleccioneu aquesta opció per obrir la subfinestra Copilot for Sales .
Nota
El missatge de bàner en aquest escenari es mostra per a un màxim de dos correus electrònics externs per usuari al dia. Si no voleu que apareguin aquests bàners, demaneu al vostre administrador que els desactivi.
Ancorar l'aplicació Copilot for Sales a l'Outlook
Per mantenir el Copilot for Sales a la vista mentre us moveu pels correus electrònics i les reunions, fixeu-lo de manera que la subfinestra de l'aplicació romangui oberta.
Per fixar l'aplicació, seleccioneu la xinxeta 
. Per desfixar-lo, torneu a seleccionar la xinxeta 
.
Accedeix a Copilot per a vendes en equips
Amb el suport de la IA, l'aplicació Copilot for Sales del Teams proporciona recomanacions i informació per ajudar-vos a mantenir-vos connectat amb els vostres clients, minimitzar l'entrada de dades i personalitzar els vostres compromisos per tancar ofertes més ràpidament amb taxes de victòria més altes. Aconsegueix una comprensió més profunda de les necessitats dels teus clients a partir de resums de trucades transcrits amb intel·ligència de conversa i pren les mesures adequades en el moment adequat amb seguiments generats automàticament.
Nota
Copilot for Sales és accessible des de l'aplicació Microsoft Teams mòbil. Podeu obrir l'aplicació personal i utilitzar extensions de missatge per cercar i compartir registres del CRM.
Per saber com s'utilitza la gravació de trucades, vegeu Més informació - Gravació de trucades o reunions.
Podeu accedir a Copilot for Sales mitjançant qualsevol de les opcions següents:
Extensions de missatges
En un xat o canal del Teams, seleccioneu Extensions de missatge(...), cerqueu l'aplicació Copilot for Sales i, a continuació, seleccioneu-la. Això us ajuda a compartir registres del CRM amb els membres del vostre equip.