Comparteix a través de

Connectar amb el CRM des del Teams

  • Article

Després d'obrir l'aplicació Microsoft 365 Copilot per a vendes al Teams, heu de connectar el vostre compte del CRM per obtenir una experiència enriquida amb les dades del CRM. Podeu connectar-vos automàticament o manualment al vostre entorn CRM.

Connecteu-vos automàticament al CRM

Si teniu un entorn Dynamics 365 (producció o no producció) amb la solució Copilot per a vendes, us connectareu automàticament al vostre entorn la primera vegada que obriu l'aplicació Copilot per a vendes. L'entorn al qual esteu connectat es determina en funció de les regles següents:

Escenari Regla de connexió automàtica
Entorn únic (producció o no producció) Connectat a l'entorn disponible
Un únic entorn de producció i múltiples entorns de no producció Connectat a l'entorn de producció
Múltiples entorns de producció i no producció Connectat al primer entorn de producció
Múltiples entorns que no són de producció, però no hi ha entorn de producció Connectat al primer entorn de no producció

Nota

Copilot per a vendes no té accés a les dades de l'entorn al qual s'ha accedit amb més freqüència o més recentment per connectar-se automàticament. Copilot per a vendes obté una llista d'entorns que tenen la solució Copilot per a vendes i després es connecta al primer entorn de la llista.

Un cop connectat al vostre CRM, el nom de l'entorn es mostra a l'extrem superior dret de la pestanya Inici de l'aplicació Copilot per a vendes. Quan seleccioneu el nom de l'entorn, es mostra el nom descriptive, el tipus (Producció/Espai aïllat) i l'adreça URL de l'entorn. També mostra les opcions següents:

  • Canvia d'entorn: selecciona aquesta opció per canviar a un altre entorn Dynamics 365.
  • Canvia a Salesforce CRM: seleccioneu aquesta opció per connectar-vos a Salesforce CRM. Seguiu els passos que es mostren a l'auxiliar.
  • Desconnecta: desconnecta de l'entorn actual. Podeu connectar-vos a un altre entorn més endavant.

Captura de pantalla que mostra connectat a un únic entorn.

Nota

L'opció de canviar d'entorn només està disponible quan es connecta a un entorn Dynamics 365 i hi ha altres entorns Dynamics 365 disponibles per connectar-se.

Connectar-se manualment al CRM

Heu de connectar-vos manualment al CRM en els casos següents:

  • Si utilitzeu l'entorn Dynamics 365 i heu desconnectat el CRM de l'aplicació Copilot per a vendes.
  • Si utilitzeu Salesforce CRM.

Heu d'estar connectat al vostre CRM per interactuar amb les dades del CRM a l'aplicació Copilot per a vendes. Seguiu aquests passos per connectar-vos al vostre CRM:

  1. Iniciar sessió al Teams.

  2. A la subfinestra de navegació esquerra, seleccioneu Visualitza més aplicacions (...) i, a continuació, cerqueu i seleccioneu Copilot per a vendes.

  3. A la pestanya Inici , seleccioneu Connecta't al CRM a l'extrem superior dret i, a continuació, connecteu-vos al CRM mitjançant una de les opcions següents:

    • Dynamics 365: Estàs connectat automàticament amb les teves credencials d'Office. Seleccioneu l'entorn Dynamics 365 i, a continuació, seleccioneu Connecta't a l'entorn.

      L'entorn Dynamics 365 coincideix amb l'URL que mostra el navegador quan inicieu sessió a Dynamics 365. Per exemple, si l'URL ho és salesorg.crm.dynamics.com, seleccioneu salesorg.crm.dynamics.com a la llista.

    • Salesforce® CRM: seleccioneu el vostre entorn de Salesforce i, a continuació, seleccioneu Connecta't a Salesforce® CRM. Al missatge de confirmació, seleccioneu Permet. Introduïu les vostres credencials de Salesforce i, a continuació, seleccioneu Inicia sessió. Seleccioneu Permet i, a continuació, seleccioneu Permet l'accés.

    Captura de pantalla que mostra el botó Connecta't al CRM.

    Un cop connectat al vostre CRM, Connecteu-vos al CRM a l'extrem superior dret es substitueix pel nom de l'entorn. Quan seleccioneu el nom de l'entorn, es mostra el nom descriptive, el tipus (Producció/Espai aïllat) i l'adreça URL de l'entorn.

Actualització de l'aplicació

Quan canvieu l'entorn connectat a l'Outlook, rebeu una notificació per actualitzar l'aplicació Copilot per a vendes al Teams. Seleccioneu Actualitza per veure les dades actualitzades del nou entorn.