Connectar un contacte al vostre CRM
Obtindreu el màxim benefici de tot el que Copilot per a vendes pot fer per vosaltres quan els vostres contactes externs estiguin disponibles al vostre sistema CRM. A Copilot per a vendes, anomenem això connectar un contacte al vostre CRM. Els contactes connectats al CRM es coneixen com a contactes desats.
Quan llegiu un correu electrònic de contactes externs o redacteu un correu electrònic a contactes externs i obriu la subfinestra Copilot per a vendes, Copilot per a vendes cerca l'adreça electrònica principal del contacte al CRM. El contacte extern es connecta a un contacte del CRM en funció d'una de les condicions següents:
- L'adreça electrònica externa només coincideix amb un contacte del CRM
- L'adreça electrònica externa no coincideix amb cap dels contactes del CRM
- L'adreça electrònica externa coincideix amb diversos contactes del CRM
Nota
Si utilitzeu Dynamics 365 com a CRM, Copilot per a vendes coincideix amb l'adreça electrònica del contacte extern només amb el camp Adreça de correu electrònic1 del registre de contacte de Dynamics 365 i no amb el camp Adreça de correu electrònic2 o Adreça de correu electrònic3. Assegureu-vos que l'adreça electrònica s'empleni al camp Adreça de correu electrònic1 per connectar el contacte extern al contacte del CRM. Si l'adreça electrònica s'emplena al camp AdreçaAdreça Electrònica2 o AdreçaAdreçaElectrònic3, Copilot per a vendes no coincidirà amb el contacte extern amb el contacte del CRM i el considerarà com un contacte no desat.
L'adreça electrònica externa només coincideix amb un contacte del CRM
Si l'adreça que heu introduït al correu electrònic només coincideix amb un contacte del CRM, Copilot per a vendes els connecta automàticament. Els contactes connectats es mostren a la targeta Contactes .
L'adreça electrònica externa no coincideix amb cap dels contactes del CRM
Si l'adreça electrònica que heu introduït no coincideix amb cap dels contactes del vostre CRM, creeu un contacte al vostre CRM.
L'adreça electrònica externa coincideix amb diversos contactes del CRM
Si l'adreça electrònica que heu introduït coincideix amb diversos contactes del CRM, heu de seleccionar manualment i connectar-vos al contacte correcte del CRM. Copilot per a vendes mostra un missatge a Destacats targeta sobre diverses coincidències d'un contacte.
A la subfinestra Copilot per a vendes , seleccioneu el contacte a l'targeta Contactes i, a continuació, seleccioneu Tria el contacte.
Seleccioneu el contacte al qual voleu connectar-vos.
- Si cap de les coincidències és correcta, seleccioneu Crea un contacte nou per crear un contacte.
- Si heu connectat el contacte extern a un contacte incorrecte del CRM per error, podeu canviar el registre connectat.