Comparteix a través de

Augmenteu l'eficiència de les vendes amb resums de correu electrònic enriquits amb CRM a Outlook

  • Article

Copilot for Sales integra Microsoft 365 Copilot a l'Outlook amb el vostre sistema CRM per ajudar-vos a establir relacions amb els clients i tancar acords més ràpidament. Microsoft 365 Copilot resumeix els vostres correus electrònics, ajudant-vos a comprendre ràpidament els detalls clau. El Copilot for Sales enriqueix aquests resums amb informació de vendes del Dynamics 365 o Salesforce CRM. Pots copiar els resums al teu CRM o compartir-los en altres aplicacions.

Els resums per correu electrònic estan disponibles quan:

  • El contingut del correu electrònic té més de 1.000 caràcters, o unes 150-200 paraules en anglès. Si el correu electrònic és massa curt, Copilot no té prou informació per generar un resum.
  • El correu electrònic està en un dels idiomes admesos. Obteniu més informació a Llengües admeses al Copilot for Sales per a l'Outlook i el Teams.
  • El correu electrònic no està xifrat.

Aquí teniu el vídeo que mostra com visualitzar un resum de correu electrònic i redactar un missatge de correu electrònic a Copilot for Sales:

Requisits de llicències

Les característiques del resum de correu electrònic de Copilot for Sales varien segons la llicència:

  • Llicència de Copilot for Sales: vegeu l'experiència totalment integrada tal Microsoft Outlook com es descriu en aquest article.
  • Sales Copilot llicència: visualitzeu, deseu al CRM, compartiu al Teams o copieu resums de correu electrònic. Obteniu més informació a Veure i desar resums de correu electrònic al CRM.

No esteu segur de la diferència entre Copilot per a vendes i Sales Copilot? Obteniu més informació a Què ha canviat amb Sales Copilot Microsoft 365 Copilot for Sales.

La llicència de Copilot for Sales inclou una Microsoft 365 subscripció de Copilot. Si la vostra organització ha comprat Microsoft 365 Copilot per separat, Copilot for Sales està disponible com a llicència d'augment. Obteniu més informació a Microsoft 365 Copilot per a preus de vendes i Microsoft 365 preus de Copilot.

Requisits previs

Anatomia d'un resum de correu electrònic

El Copilot for Sales té un aspecte diferent en funció de la vostra versió de l'Outlook. A l'Outlook al web o a l'Outlook nou per al Windows, apareix a la subfinestra lateral del Microsoft 365 Copilot. A l'Outlook per al Windows, s'obre en una subfinestra lateral dedicada. Obteniu més informació a la subfinestra lateral unificada de l'Outlook al web i de l'Outlook per al Windows. Les imatges d'aquest article mostren Copilot for Sales a l'Outlook al web.

Captura de pantalla d'un resum de correu electrònic de Copilot for Sales a l'Outlook al web, amb textos destacats numerats.

Llegenda:

  1. Resum generat per Microsoft 365 Copilot, amb informació de vendes del teu CRM afegida
  2. Obre la subfinestra Copilot for Sales
  3. Obre la subfinestra Copilot for Sales
  4. Títol de la targeta
  5. Números de citació
  6. Copiar el resum al porta-retalls
  7. Veure la font del resum
  8. Compartir suggeriments sobre el resum del correu electrònic

Veure un resum de correu electrònic

  1. A l'Outlook, obriu un correu electrònic a la subfinestra de lectura o en una finestra independent.

  2. Seleccioneu el quadre Resum de Copilot a la part superior del correu electrònic.

    Microsoft 365 Copilot escaneja el contingut del correu electrònic, resumeix els punts clau i mostra el seu resum a la part superior del fil de correu electrònic.

    Si Copilot for Sales detecta que el correu electrònic és d'un contacte extern a la vostra empresa i troba registres relacionats al vostre CRM, el resum inclou la informació del vostre CRM i apareix a l'extrem superior dret del quadre Resum de Copilot . En cas contrari, Microsoft 365 Copilot genera el resum sense informació de vendes del teu CRM.

    Captura de pantalla d'un resum de correu electrònic de Copilot a l'Outlook al web.

  3. Si encara no està seleccionat Amb informació de vendes afegida a l'extrem superior dret del quadre Resum de Copilot , seleccioneu Des d'aquesta conversa>Afegeix estadístiques de vendes.

    El Copilot for Sales cerca el CRM i actualitza el resum amb informació dels registres de contactes, comptes i oportunitats relacionats.

    Captura de pantalla d'un resum de correu electrònic de Copilot for Sales a Outlook al web amb detalls del compte i de l'oportunitat afegits.

  4. Per obrir la subfinestra Copilot for Sales , seleccioneu Vés a Sales.

    Si el contacte és al vostre CRM, la targeta d'informació clau de vendes mostra un resum concís del correu electrònic, juntament amb informació important sobre el compte i les oportunitats relacionades amb el contacte, amb enllaços als registres del vostre CRM.

    Si el contacte no és al CRM, no es mostra la targeta d'informació clau de vendes. Afegiu el contacte al vostre CRM. Més informació a Crear un contacte al CRM des de Copilot for Sales. La targeta d'informació clau de vendes hauria d'aparèixer uns instants més tard. Si no és així, tanqueu i torneu a obrir el correu electrònic.

A la targeta d'informació clau de vendes, podeu realitzar les tasques següents:

  • Per veure informació bàsica sobre el contacte, el compte o l'oportunitat, seleccioneu l'enllaç en blau. Per veure els detalls complets del CRM, seleccioneu a la targeta de resum. És possible que hàgiu de desplaçar-vos per la targeta per trobar la icona.

  • Per comprovar d'on Copilot ha obtingut la informació per al resum, seleccioneu un número de citació o el menú n referències , on n és el nombre de cites del resum.

  • Per copiar el resum al porta-retalls, seleccioneu la icona de copia.

  • Per proporcionar suggeriments sobre el resum del correu electrònic, seleccioneu la icona de polze cap amunt o cap avall. Assegureu-vos de no compartir informació personal als vostres comentaris.