Què ha canviat amb Sales Copilot to Microsoft 365 Copilot per a vendes

L'1 de febrer de 2024, Sales Copilot s'ha actualitzat per reunir el poder de Microsoft 365 Copilot i les idees i accions específiques del rol sota una nova oferta anomenada Microsoft 365 Copilot per a vendes. Com a part de l'esforç, estem encantats de portar les següents actualitzacions:

• Nova experiència d'usuari: les pestanyes Aspectes destacats i CRM es combinen en una visualització unificada.
• Canvis de llicència: S'introdueix una nova Microsoft 365 llicència Copilot per a vendes, que inclou Microsoft 365 la subscripció Copilot.
• Aplicació del Teams millorada: l'aplicació del Teams existent Sales Copilot i el complement de l'Outlook s'han actualitzat a una única aplicació del Teams millorada.
• Millor experiència junts: Copilot per a vendes combina el poder de la teva aplicació CRM amb Microsoft 365 Copilot. Proporciona una experiència optimitzada per IA que s'ha enriquit amb coneixements i recomanacions específiques del rol.

Nova experiència d'usuari

La nova experiència d'usuari reuneix les pestanyes Aspectes destacats i CRM en una vista unificada i combina les dades per obtenir un únic resultat enriquit. La nova vista està dissenyada per proporcionar una experiència més racionalitzada portant la informació més rellevant a la part superior de la vista. Per obtenir informació sobre la nova experiència d'usuari, aneu a Copilot per a vendes llicència.

Canvis de llicència

Els clients han de comprar llicències Copilot per a vendes, ja que Sales Copilot ja no estan disponibles. Per obtenir informació sobre els preus Copilot per a vendes i les orientacions sobre llicències, consulteu les pàgines dellicències i preus.

Llicència existent Sales Copilot

Els clients existents amb les Sales Copilot llicències continuaran veient un subconjunt de funcionalitats fins que passin a Copilot per a vendes. Per obtenir informació sobre les funcions limitades, vegeu Copilot per a vendes característiques per als usuaris Dynamics 365 Sales.

Llicència del Copilot per a vendes

La llicència Copilot per a vendes inclou la Microsoft 365 subscripció Copilot. En aquesta llicència, podeu esperar veure una experiència integrada que combina el valor de Microsoft 365 Copilot i les estadístiques de vendes basades en rols sense la integració del CRM com a part del paquet principal. El resum del correu electrònic i les respostes generatives s'integren a l'Outlook com a part de l'experiència Microsoft 365 Copilot. Si utilitzeu l'Outlook al web o el nou Outlook per al Windows, podeu accedir a Copilot per a vendes a la Microsoft 365 subfinestra lateral Copilot de l'Outlook. Obteniu més informació sobre la subfinestra lateral unificada.

Llegenda:

1. Resum de correu electrònic i respostes generatives integrades a Outlook com a part de l'experiència Microsoft 365 Copilot.
2. La targeta d'informació de vendes clau proporciona una visió general sobre el compte, el contacte i l'oportunitat.
3. Els registres relacionats del CRM es col·loquen després de la targeta d'informació de vendes clau.

A la visualització de calendari de l'Outlook, podeu veure el resum de l'oportunitat i les estadístiques de les aplicacions associades, si està habilitada.

A més Microsoft Teams, podeu utilitzar les capacitats de xat de Copilot enriquides Microsoft Teams amb les capacitats del venedor, com ara generar resum de l'oportunitat utilitzar dades de CRM i obtenir informació de la marca / competidor durant la reunió.

Després d'una reunió del Teams, el resum de la reunió s'enriqueix amb capacitats com ara elements d'acció, estadístiques dels participants i creació de tasques al CRM des del Teams.

Subfinestra lateral unificada a l'Outlook al web i a l'Outlook per al Windows

Per als usuaris que utilitzen l'Outlook al web o el nou Outlook per al Windows, la subfinestra lateral Copilot per a vendes de l'Outlook ara està unificada amb la Microsoft 365 subfinestra lateral Copilot. Això permet als usuaris experimentar un únic Copilot unificat a Outlook on es pot accedir a totes les capacitats Copilot per a vendes directament des del panell Microsoft 365 lateral Copilot.

Seleccioneu el menú d'hamburgueses () al panell Microsoft 365 lateral Copilot i seleccioneu Vendes per accedir a les capacitats Copilot per a vendes.

Compatibilitat millorada amb l'aplicació del Teams

L'aplicació del Teams existent Sales Copilot i el complement de l'Outlook s'han actualitzat a una única aplicació del Teams millorada. L'aplicació millorada del Teams permet que l'aplicació personal del Teams que inclou la pestanya Inici i Configuració estigui disponible a les aplicacions, inclòs l'Outlook . Microsoft 365 A més, l'extensió de missatges del Teams ara permet cercar registres del CRM i incrustar-los com a Targetes adaptatives enriquides directament en un correu electrònic, de manera similar a com es pot utilitzar en un xat del Teams. L'aplicació millorada també permet l'empaquetament de capacitats Copilot, obrint així la possibilitat de Microsoft 365 fer preguntes com ara "Resumeix el compte Fabrikam" directament al Microsoft 365 xat.

Noves implementacions

Tot i que la nova aplicació del Teams millorada Copilot per a vendes s'empaqueta com una única aplicació, la implementació encara és necessària tant al centre d'administració per Microsoft 365 a Outlook i Microsoft 365 aplicacions com al centre d'administració del Teams per a la implementació del Teams. Vegeu les guies d'implementació per obtenir més informació: Dynamics 365 clients i clients de Salesforce CRM.

Actualitzar les implementacions existents Sales Copilot

Actualitzar l'aplicació al Teams

A causa de l'actualització de l'aplicació anterior Sales Copilot del Teams a una aplicació millorada del Teams, a cada usuari del Teams se'ls presentarà un botó d'actualització al Teams. En aquest cas, no cal administració al Centre d'administració del Teams. Obteniu més informació sobre com actualitzar una aplicació a Microsoft Teams.

Actualitzar l'aplicació per a l'Outlook

Per obtenir els avantatges de la nova aplicació millorada del Teams a l'Outlook, la nova aplicació s'ha d'implementar al mateix conjunt d'usuaris que el complement de l'Outlook existent al Microsoft 365 centre d'administració. Més informació sobre la instal·lació de Copilot per a vendes per a Outlook

Si Copilot per a vendes s'ha implementat prèviament des del centre d'administració Microsoft 365 , es mostra el botó Combina les dues versions quan administreu l'aplicació. Heu de seleccionar Combina les dues versions per actualitzar l'aplicació a la versió més recent.