Microsoft 365 Guia de desplegament de Copilot for Sales per a clients de Salesforce CRM

Seguiu les instruccions d'aquesta guia per implementar Copilot for Sales per als vostres clients de Salesforce CRM. Aquí teniu una visió general ràpida del vídeo dels passos implicats:

Requisits previs

• Heu de ser administrador d'inquilins per instal·lar l'aplicació integrada des del centre d'administració Microsoft 365 . Com puc trobar el meu administrador d'inquilins?
• Heu de ser administrador del Teams per crear una norma de configuració al Centre d'administració del Teams.
• Heu d'assignar la llicència de Copilot for Sales a cada usuari que utilitzarà el producte. Més informació sobre l'assignació de llicències des del centre d'administració Microsoft 365

Pas 1: instal·leu Copilot for Sales a Outlook

Instal·lar Copilot for Sales a Outlook

Pas 2: Crear una norma de configuració per instal·lar automàticament i ancorar l'aplicació Copilot for Sales al Teams

Instal·leu i ancoreu Copilot for Sales a l'entorn personal de Teams dels venedors i a les reunions que creen

Pas 3: Habilitar les transcripcions de reunions del Teams

Habiliteu les transcripcions per a les trucades del Teams de manera que quan el Copilot for Sales s'afegeixi a una reunió gravada del Teams, pugui generar un resum de la reunió.

1. Inicieu la sessió al Centre d'administració delTeams.

2. A la subfinestra esquerra, seleccioneu Polítiques de reunions de> reunions.

3. A la pestanya Administra les polítiques, seleccioneu Global (per defecte a tota l'organització ).

4. A la pàgina Global (per defecte de tota l'organització ), desplaceu-vos cap avall fins a la secció Enregistrament i transcripció i activeu el commutador Transcripció .

5. Seleccioneu Desa.

   

Pas 4: Confirmeu que els usuaris tenen les funcions de seguretat adequades

Copilot for Sales aplica els controls d'accés al CRM i els permisos d'usuari existents de la vostra organització. Els administradors han de tenir els permisos correctes per personalitzar els seus sistemes CRM i els usuaris han de tenir els permisos correctes per visualitzar, actualitzar i crear registres als seus sistemes CRM des de Copilot for Sales.

Els administradors de Salesforce que necessitin personalitzar Copilot for Sales han de tenir els permisos adequats.

Els usuaris de Copilot for Sales han d'estar habilitats per l'API a Salesforce perquè puguin accedir a Salesforce mitjançant API. Obteniu informació sobre com podeu concedir el permís habilitat per a l'API.

Pas 5: Assegureu-vos que el connector de Salesforce no estigui bloquejat a Power Platform

Si hi ha polítiques de prevenció de pèrdua de dades (DLP) definides per Power Platform a l'entorn msdyn_viva, assegureu-vos que el connector de Salesforce estigui a la llista de permisos. Més informació sobre com permetre el connector de Salesforce a la norma DLP

Pas 6: Assegureu-vos que Microsoft Power Platform l'aplicació connectada no estigui bloquejada a Salesforce

Copilot for Sales utilitza el Power Platform connector per connectar-se a Salesforce CRM. Assegureu-vos que el connector estigui habilitat per als usuaris de Copilot for Sales.

1. Inicieu sessió a Salesforce CRM com a administrador.

2. Aneu a Configuració>de la plataforma Eines>Aplicacions Aplicacions>>connectades Aplicacions connectades gestionades.

3. Assegureu-vos que Microsoft Power Platform aparegui a Aplicacions connectades.

   Nota

   Si Microsoft Power Platform no apareix a la llista a Aplicacions connectades, aneu a la pàgina Ús d'aplicacions OAuth connectades i seleccioneu Instal·la per Microsoft Power Platform.

4. Seleccioneu Microsoft Power Platform per veure els detalls sobre l'aplicació connectada.

5. A OAuth Normes, assegureu-vos que heu definit els valors següents:

   1. El valor dels usuaris permesos està definit com a Els usuaris aprovats per l'administrador estan preautoritzats o Tots els usuaris poden autoautoritzar-se.

      Nota

      Si se selecciona Usuaris aprovats per l'administrador preautoritzats , heu de concedir permisos explícitament a usuaris individuals mitjançant normes i conjunts de permisos.

   2. El valor de la relaxació IP s'estableix com a Relaxa les restriccions d'IP.

   3. El valor de la política de testimonis d'actualització es defineix com a El testimoni d'actualització és vàlid fins que es revoqui.

6. A Polítiques de sessió, assegureu-vos que el valor de Valor de temps d'espera estigui definit com a Cap.

7. A Perfils o Conjunts de permisos, comproveu si hi ha perfils o conjunts de permisos existents o si estan buits. Comproveu i afegiu l'objectiu adequat per als usuaris.

Pas 7: inicia sessió del primer usuari

Quan el primer usuari inicia la sessió a Salesforce CRM des de l'aplicació Copilot for Sales a l'Outlook o al Teams, s'activa una crida a l'API per proveir un entorn msdyn_viva Dataverse perquè l'inquilí emmagatzemi les dades generades mentre s'utilitza Copilot for Sales.

L'entorn es proveeix mitjançant l'autenticació de servidor a servidor (S2S), el que significa que qualsevol usuari pot iniciar el procés. L'API de la plataforma proveeix l'entorn de prova i assigna la funció d'administrador a un usuari administrador predefinit en lloc de l'usuari iniciador. Per obtenir més detalls sobre l'arquitectura i com s'emmagatzemen les dades, aneu a Copilot per a l'arquitectura de vendes.

Administrar funcions a l'entorn proveït

Copilot for Sales assigna automàticament tots els Power Platform administradors i Microsoft 365 administradors globals a la funció d'administrador del sistema a l'entorn de prova. Després de crear l'entorn, es recomana revisar la llista d'administradors per garantir els nivells d'accés adequats.

Pas 8 (opcional): personalitzar Copilot per a vendes

La configuració de l'administrador controla l'experiència de Copilot for Sales del venedor a l'Outlook i al Teams. Podeu personalitzar el Copilot for Sales per satisfer les necessitats de la vostra organització.

Configura les característiques d'IA del Copilot

Podeu configurar funcions d'IA a Copilot for Sales per utilitzar funcions d'IA que estan en versió prèvia o disponibles generalment.

Personalitza els formularis i els camps

Copilot for Sales ve configurat per permetre als usuaris ser productius fora de la caixa. Podeu personalitzar els formularis i els camps segons sigui necessari.

Integra amb altres aplicacions

Podeu integrar Copilot for Sales amb altres aplicacions per ampliar les capacitats de Copilot for Sales.

Pas 9: doneu la benvinguda als venedors a Copilot for Sales

Ara que heu instal·lat i configurat Copilot for Sales a l'Outlook i al Teams, feu que els vostres venedors l'utilitzin. Aquí teniu un exemple de missatge de correu electrònic que podeu compartir.

Community

Animem a tots els usuaris de Copilot for Sales a visitar i registrar-se a la comunitat deCopilot for Sales. La comunitat disposa de:

• Fòrums per connectar amb companys i discutir experiències compartides.

• Fòrums per contribuir i rebre suport en temes comuns, que són revisats habitualment pel nostre equip d'experts.

• Espais per compartir idees i relacionar-se amb l'equip de desenvolupament de producte.