Comparteix a través de

Editar un registre del CRM

  • Article

  1. Obriu la Copilot for Sales subfinestra i seleccioneu un registre que vulgueu editar.

  2. A les targetes de detalls del registre, seleccioneu Més accions (...) >Edita el registre.

    Captura de pantalla que mostra la icona Edita el registre.

    Nota

    L'opció d'editar un registre només està disponible quan l'habilita l'administrador. Més informació: Configurar l'edició de registres i camps

  3. Actualitzeu els detalls segons calgui i seleccioneu Actualitza (CRM).