Privilegis necessaris per utilitzar Copilot for Sales
Copilot for Sales aplica els controls d'accés al CRM i els permisos d'usuari existents de la vostra organització. Els administradors han de tenir els permisos correctes per personalitzar els seus sistemes CRM i els usuaris han de tenir els permisos correctes per visualitzar, actualitzar i crear registres als seus sistemes CRM des de Copilot for Sales.
Nota
- Si heu fet canvis en els permisos o funcions de seguretat d'un usuari al vostre CRM, demaneu-li que tanqui la sessió de Copilot for Sales a Outlook i torni a iniciar la sessió perquè aquests canvis es reflecteixin adequadament.
- Els canvis en els permisos d'usuari o les funcions de seguretat al CRM poden trigar fins a 15 minuts a reflectir-se a l'aplicació Copilot for Sales per al Teams.
Permisos necessaris per als administradors de Salesforce
Els administradors de Salesforce que necessitin personalitzar Copilot for Sales han de tenir els permisos següents.
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Permís | El perfil d'usuari ha de tenir el permís Modifica totes les dades o Gestiona les integracions de dades. Nota: els permisos han d'estar al perfil de l'usuari i no als conjunts de permisos assignats a l'usuari. |
| Privilegi | Privilegis de lectura i escriptura a la taula Organització . |
Privilegis necessaris per als clients del Dynamics 365
Administradors del Dynamics 365
Si utilitzeu funcions de seguretat d'administrador del sistema o personalitzador del sistema de fàbrica , els privilegis d'administració del Copilot for Sales s'afegeixen automàticament.
Si utilitzeu funcions de seguretat personalitzades, heu d'assignar la funció de seguretat Administrador Sales Copilot i els privilegis següents als administradors del Dynamics 365 que necessitin personalitzar el Copilot for Sales.
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | Organització |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | Organització |
| User | systemuser | Llegida | Organització |
| Utilitzat recentment | Utilitzat recentment | Crear, llegir, escriure, suprimir | User |
| Organització | organització | Llegir, escriure, annexar a | Global |
Venedors del Dynamics 365
Si utilitzeu les funcions de seguretat de venedor o director de vendes de fàbrica , els privilegis de Copilot for Sales s'afegeixen automàticament i no cal fer cap altra acció.
Si utilitzeu funcions de seguretat personalitzades, heu d'assignar la funció de seguretat d'usuari Sales Copilot i els privilegis de seguiment als venedors del Dynamics 365 que necessiten utilitzar el Copilot for Sales.
| Table | Nom lògic | Privilegis | Nivell d’accés |
|---|---|---|---|
| Etiquetat Registre | msdyn_taggedrecord | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | User |
| Registre extern | msdyn_externalrecord | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a |
Nivell d'accés de l'organització per al privilegi de lectura. Nivell d'accés d'usuari per als privilegis Crear, Escriure, Suprimir, Afegir i Annexar. |
| Adreça CRM externa | msdyn_externalcrm | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a |
Nivell d'accés de l'organització per als privilegis de lectura i annexió. Nivell d'accés d'usuari per als privilegis de creació, escriptura, supressió i annexió. |
| Connexió CRM | msdyn_crmconnection | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Llegida | Organització |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Llegida | Organització |
| Nota | annotation | Crear, llegir, escriure, suprimir, annexar, annexar a, assignar, compartir | User |
| User | systemuser | Llegida | Organització |
| Utilitzat recentment | Utilitzat recentment | Crear, llegir, escriure, suprimir | User |
La Sales Copilot funció de seguretat Usuari només complementa les funcions de seguretat personalitzades i no les substitueix. Si una funció de seguretat personalitzada assignada als venedors no té algun dels privilegis inclosos a la funció de seguretat Venedor o Administrador de vendes, és possible que trobeu errors específics del permís del Dynamics 365.
Per obtenir informació sobre com assignar funcions de seguretat, vegeu Assignar una funció de seguretat a un usuari.
Per editar les funcions de seguretat personalitzades perquè coincideixin amb les funcions de venedor o administrador de vendes de fàbrica, vegeu Crear o editar una funció de seguretat per administrar l'accés.
Per obtenir informació sobre les funcions de seguretat i els privilegis, vegeu Funcions de seguretat i privilegis.
Desplegar Copilot per a vendes
Busqueu instruccions pas a pas sobre com implementar Copilot for Sales? Aquí teniu les guies de desplegament de Copilot for Sales:
- Guia d'implementació del Copilot for Sales per a clients del Dynamics 365
- Guia de desplegament de Copilot for Sales per a clients de Salesforce CRM