Instal·la# Microsoft 365 Copilot per a vendes
Copilot per a vendes pot ser instal·lat per un administrador o per un usuari final. Com a administrador, podeu instal·lar Copilot per a vendes com a aplicació integrada en diverses plataformes o com a aplicació individual en una sola plataforma. Com a usuari final, podeu instal·lar el complement de l'Outlook i l'aplicació del Teams des de l'Outlook Microsoft AppSource o el Teams respectivament, sempre que l'administrador no els bloquegi explícitament. Per obtenir informació sobre els privilegis necessaris per utilitzar Copilot per a vendes, vegeu Privilegis necessaris per utilitzar Copilot per a vendes.
Instal·lació implementada per l'administrador
Podeu instal·lar Copilot per a vendes com a aplicació integrada en diverses plataformes o com a aplicació individual en una sola plataforma. Sigui quin sigui el mètode que trieu, podeu començar des del Centre d'administració Microsoft 365 o Microsoft AppSource instal·lar-lo a l'Outlook i assignar usuaris. Si comenceu des de AppSource, acabareu la instal·lació al centre d'administració Microsoft 365 . De qualsevol manera, recomanem que un administrador l'instal·li per obtenir el millor rendiment i usabilitat.
A més, per instal·lar l'aplicació al Teams, heu d'anar al centre d'administració Microsoft Teams i crear polítiques de configuració per instal·lar l'aplicació i assignar usuaris. Si instal·leu l'aplicació Copilot per a vendes per al Teams des de AppSource, l'instal·lareu només al vostre àmbit personal, no als usuaris.
Heu de ser administrador Microsoft 365 per implementar i instal·lar el complement Copilot per a vendes per a l'Outlook i Microsoft 365 les aplicacions. Heu de ser administrador del Teams per implementar i instal·lar Copilot per a vendes per al Teams.
Per obtenir els passos per instal·lar Copilot per a vendes a l'Outlook i al Teams, vegeu Instal·lar Copilot per a vendes a l'Outlook i Instal·lar i fixar Copilot per a vendes al Teams.
Nota
Si els usuaris utilitzen Salesforce, assegureu-vos que Microsoft Power Platform no estigui bloquejat. Podeu comprovar-ne l'estat a la pàgina Ús d'aplicacions OAuth connectades de Salesforce. Si està bloquejat, heu de desbloquejar-lo per utilitzar Copilot per a vendes i el complement pot tardar fins a 24 hores a mostrar-se per als usuaris.
Mireu aquest vídeo per obtenir informació sobre com instal·lar Copilot per a vendes a Outlook i Teams:
Instal·lació desplegada per l'usuari
Com a usuari final, podeu instal·lar el complement de l'Outlook i l'aplicació del Teams des de l'Outlook Microsoft AppSource o el Teams respectivament, sempre que l'administrador no els bloquegi explícitament.
Quan instal·leu el complement de l'Outlook, es considera implementat per l'usuari en lloc d'administrador, i no tindrà suport complet de funcions. Els complements desplegats per l'usuari no admeten les notificacions de bàner Copilot per a vendes que apareixen a la part superior dels correus electrònics nous o de resposta. A més, l'aplicació Copilot per a vendes no s'afegeix automàticament a les invitacions a reunions. Tanmateix, podeu afegir manualment Copilot per a vendes a la reunió per obtenir resums de reunions.
Mireu aquest vídeo per obtenir més informació sobre Copilot per a vendes:
Important
- En aquest article es proporcionen instruccions per als usuaris empresarials sense privilegis d'administrador per instal·lar Copilot per a vendes. Si sou un administrador del CRM que intenta instal·lar Copilot per a vendes per al vostre equip de vendes, vegeu Copilot per a vendes guia de desplegament per a clients Dynamics 365 o Copilot per a vendes guia de desplegament per a clients de Salesforce segons els vostres requisits .
- És possible que no pugueu instal·lar Copilot per a vendes si la baixada de complements està desactivada per a la vostra organització. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb l'administrador.
- Si utilitzeu l'aplicació Dynamics 365 per a Outlook, podeu considerar canviar a Copilot per a vendes, ja que podeu fer molt més amb Copilot per a vendes. Més informació: Diferència entre l'aplicació Copilot per a vendes i Dynamics 365 per a Outlook
Instal·lar el Copilot per a vendes a l'Outlook
Inicieu sessió a Microsoft AppSource.
Introduïu Copilot per a vendes al quadre de cerca .
Als resultats de la cerca, seleccioneu Obtén-lo ara a la targeta de l'aplicació Copilot per a vendes .
A la finestra Confirma les teves dades per continuar , selecciona Obten-ho ara.
L'aplicació està instal·lada i es mostra un missatge de confirmació.
Nota
També podeu obtenir el complement des de l'Office Store a l'Outlook. Més informació: Obtenir un complement de l'Office per a l'Outlook.
Diferència entre l'aplicació Copilot per a vendes i Dynamics 365 per a Outlook
| Capacitat | Copilot per a vendes | Dynamics 365 aplicació per a Outlook |
|---|---|---|
| Treballar a l'Outlook | ||
| Suggeriments intel·ligents de contingut de correu electrònic sensibles al context amb copilot | Admès | No admès |
| Deseu els correus electrònics i els esdeveniments del calendari de l'Outlook a Dynamics 365 | Admès | Admès |
| Connectar correus electrònics i esdeveniments desats d'Outlook a comptes i oportunitats Dynamics 365 | Admès¹ | Admès |
| Crear contactes nous del CRM des de l'Outlook | Admès | Admès |
| Captura automàticament la signatura de correu electrònic durant la creació de nous contactes | Admès | No admès |
| Crear i editar registres que no són de contacte a Dynamics 365 | Admès² | Admès |
| Delegar l'accés (permetre que un usuari actuï en nom d'un altre usuari) | No admès | Admès |
| Suport mòbil | No admès | Admès |
| Treballa en equips³ | ||
| Col·laborar en registres de clients amb companys del Teams | Admès | No admès |
| Després de la reunió: reprodueix i transcripció amb aspectes destacats, temes, resum executiu, elements d'acció i anàlisi de l'opinió | Admès | No admès |
| Suport mòbil | Admès | Admès |
| ¹ Copilot per a vendes admet la connexió Microsoft Outlook d'activitats amb comptes i oportunitats. El suport per connectar activitats de l'Outlook a altres entitats arribarà aviat. | ||
| ² Copilot per a vendes permet crear contactes i editar contactes, comptes i oportunitats. El suport per a la creació i edició d'entitats addicionals arribarà aviat. | ||
| ³ Requereix que s'instal·li l'aplicació Copilot per a vendes Microsoft Teams. |
Instal·la l'aplicació Copilot per a vendes a Microsoft Teams
Inicieu sessió a Microsoft Teams.
A la barra de navegació de l'esquerra, seleccioneu Aplicacions.
Cerqueu # Copilot per a vendes i seleccioneu-lo.
Seleccioneu Afegeix a la finestra Copilot per a vendes .
Missatge de benvinguda
Un cop implementada l'aplicació Copilot per a vendes, cada usuari és rebut per un missatge atractiu del bot Copilot per a vendes al Teams. Aquest missatge descriu les capacitats clau de Copilot per a vendes i proporciona enllaços directes a la documentació completa de les característiques i altres recursos d'aprenentatge.
Com utilitzar Copilot per a vendes?
Després d'instal·lar Copilot per a vendes, podeu començar a utilitzar-lo a Outlook i Teams. Per obtenir informació sobre com utilitzar Copilot per a vendes, vegeu Accedir a l'aplicació Copilot per a vendes.
Informació relacionada
Instal·leu Copilot per a vendes a Outlook
Instal·lar i ancorar Copilot per a vendes al Teams
Privilegis necessaris per utilitzar Copilot per a vendes