Microsoft 365 Guia d'implementació del Copilot for Sales per a clients del Dynamics 365
Seguiu les instruccions d'aquesta guia per implementar el Copilot for Sales per als vostres clients del Dynamics 365 Sales. Aquí teniu una visió general ràpida del vídeo dels passos implicats:
Requisits previs
- Heu de ser administrador d'inquilins per instal·lar l'aplicació integrada des del centre d'administració Microsoft 365 . Com puc trobar el meu administrador d'inquilins?
- Heu de ser administrador del Teams per crear una norma de configuració al Centre d'administració del Teams.
- Heu d'assignar la llicència de Copilot for Sales a cada usuari que utilitzarà el producte. Més informació sobre l'assignació de llicències des del centre d'administració Microsoft 365
Pas 1: instal·leu Copilot for Sales a Outlook
Instal·lar Copilot for Sales a Outlook
Pas 2: Crear una norma per instal·lar i ancorar automàticament l'aplicació Copilot for Sales al Teams
Pas 3: Habilitar les transcripcions de reunions del Teams
Habiliteu les transcripcions per a les trucades del Teams de manera que quan el Copilot for Sales s'afegeixi a una reunió gravada del Teams, pugui generar un resum de la reunió.
Inicieu la sessió al Centre d'administració delTeams.
A la subfinestra esquerra, seleccioneu Polítiques de reunions de> reunions.
A la pestanya Administra les polítiques, seleccioneu Global (per defecte a tota l'organització ).
A la pàgina Global (per defecte de tota l'organització ), desplaceu-vos cap avall fins a la secció Enregistrament i transcripció i activeu el commutador Transcripció .
Seleccioneu Desa.
Pas 4: configurar la sincronització de correus electrònics i cites al costat del servidor
Copilot for Sales permet als venedors desar correus electrònics i cites de l'Outlook al Dynamics 365. Per desar activitats de l'Outlook al Dynamics 365, cal habilitar la sincronització del servidor per als correus electrònics i les cites . Tot i que els venedors poden habilitar la sincronització del servidor per a les seves pròpies bústies de correu quan desen activitats de l'Outlook al Dynamics 365 mitjançant el Copilot for Sales per primera vegada, podeu simplificar la seva experiència configurant la sincronització del servidor de correus electrònics i cites per a tots els usuaris del Copilot for Sales.
Per obtenir informació sobre com habilitar la sincronització del servidor, vegeu Connectar-se a Exchange Online.
Pas 5: Confirmeu que els usuaris tenen les funcions de seguretat adequades
Si utilitzeu les següents funcions de seguretat del Dynamics 365 Sales, no cal que feu res. Els privilegis de Copilot for Sales s'afegeixen automàticament per:
Funcions de vendes principals: venedor o director de vendes
Funcions d'administració: administrador del sistema o personalitzador del sistema
Si utilitzeu funcions de seguretat personalitzades, assigneu als usuaris les funcions i els privilegis adequats necessaris per als clients del Dynamics 365.
Pas 6 (opcional): Personalitzar Copilot per a vendes
La configuració de l'administrador controla l'experiència de Copilot for Sales del venedor a l'Outlook i al Teams. Podeu personalitzar el Copilot for Sales per satisfer les necessitats de la vostra organització.
Configura les característiques d'IA del Copilot
Podeu configurar funcions d'IA a Copilot for Sales per utilitzar funcions d'IA que estan en versió prèvia o disponibles generalment.
Personalitza els formularis i els camps
Copilot for Sales ve configurat per permetre als usuaris ser productius fora de la caixa. Podeu personalitzar els formularis i els camps segons sigui necessari.
Integra amb altres aplicacions
Podeu integrar Copilot for Sales amb altres aplicacions per ampliar les capacitats de Copilot for Sales.
Pas 7: doneu la benvinguda als venedors a Copilot per a les vendes
Ara que heu instal·lat i configurat Copilot for Sales a l'Outlook i al Teams, feu que els vostres venedors l'utilitzin. Aquí teniu un exemple de missatge de correu electrònic que podeu compartir.
|
Assumpte: Benvinguts a Copilot for Sales! Benvolguts venedors, Benvingut a Copilot for Sales, una nova aplicació que incorpora dades de CRM i intel·ligència basada en IA al vostre flux de treball a Outlook i Teams. Vegeu què pot fer Copilot for Sales per vosaltres mirant aquest breu vídeo i fent la formació de Copilot for Sales. Pas 1: Inici de sessió a Copilot for Sales per primera vegada Inicieu la sessió al vostre sistema CRM i fixeu l'aplicació. Recursos addicionals Els articles següents us guiaran a través de l'ús de diverses funcions de Copilot for Sales:
Consulteu l'article de la guia de resolució de problemes del Copilot for Sales per obtenir problemes i solucions habituals. Per obtenir ajuda addicional de la comunitat, visiteu la pàgina Copilot for Sales - Microsoft Community Hub . Per a idees i suggeriments, visiteu el Copilot per a Microsoft 365 vendes · Pàgina de la comunitat . |
Important
- L'aplicació pot tardar fins a 48 hores a aparèixer a Outlook i altres Microsoft 365 aplicacions. Si els usuaris no poden veure l'aplicació després de 48 hores, pot ser que sigui degut a la política de gestió de fitxers adjunts públics. Més informació: Per què els usuaris no poden veure l'aplicació Copilot for Sales a l'Outlook després de desplegar-la?
- Copilot for Sales no admet diversos inquilins. Utilitza Microsoft Entra credencials d'identificació per autenticar els usuaris finals, de manera que l'accés està restringit als entorns del mateix inquilí.
- Els usuaris afegits com a convidats a un inquilí no poden accedir al Copilot for Sales.
Community
Animem a tots els usuaris de Copilot for Sales a visitar i registrar-se a la comunitat deCopilot for Sales. La comunitat disposa de:
Fòrums per connectar amb companys i discutir experiències compartides.
Fòrums per contribuir i rebre suport en temes comuns, que són revisats habitualment pel nostre equip d'experts.
Espais per compartir idees i relacionar-se amb l'equip de desenvolupament de producte.