Compartir un enllaç amb un registre del CRM
Podeu copiar un enllaç a un registre del CRM i, a continuació, compartir-lo en un xat del Teams o en un missatge de correu electrònic. Quan enganxeu l'enllaç del registre del CRM al xat del Teams, es desplegarà en una targeta adaptativa enriquida. Quan enganxeu l'enllaç del registre del CRM en un missatge de correu electrònic, s'enganxa un enllaç al registre.
Obriu el tauler Copilot for Sales .
A la (tipus de registre) targeta, passeu el cursor per sobre del registre al qual voleu copiar un enllaç, seleccioneu Més accions (...) >Copia l'enllaç.
Alternativament, podeu seleccionar un registre per obrir-ne els detalls i, a continuació, seleccionar Més accions (...) >Copia l'enllaç.
Enganxeu l'enllaç en un xat o correu electrònic del Teams.