Comparteix a través de

Integra Microsoft 365 Copilot for Sales amb altres aplicacions (versió preliminar)

  • Article

Important

  • Aquesta és una característica de visualització prèvia.
  • Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a condicions d'ús addicionals i estan disponibles abans d'un llançament oficial perquè els clients puguin obtenir accés anticipat i proporcionar comentaris.

[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Podeu integrar Copilot for Sales amb altres aplicacions com People.ai per millorar la funcionalitat de Copilot for Sales i afegir informació per als vostres venedors.

Integra amb People.ai

Si la vostra organització utilitza Salesforce per a la gestió de relacions amb els clients, integreu Copilot for Sales amb People.ai per obtenir informació sobre les activitats dels vostres venedors i el seu compromís amb els clients. Les estadístiques People.ai es basen en els correus electrònics i les reunions dels venedors i es mostren per als contactes, les oportunitats i els comptes.

People.ai integració està desactivada per defecte. Quan està activat, les estadístiques es mostren a la subfinestra Copilot for Sales de l'Outlook . Més informació: Visualitza les estadístiques People.ai (versió preliminar)

Requisits previs

  • Heu de generar una clau d'API i un secret d'API des de la configuració d'administració a People.ai. S'utilitzen per autenticar-te i connectar-te amb People.ai.

Nota

  • People.ai actualment només està disponible per als clients de Salesforce. People.ai paràmetres només es mostren si esteu connectat a un entorn de Salesforce.
  • Es requereix una llicència d'usuari per visualitzar les estadístiques People.ai a la subfinestra Copilot for Sales de l'Outlook.

Activar la integració People.ai

  1. Obriu la configuració de l'administrador de Copilot for Sales.

  2. A Entorn, seleccioneuExtensions .

  3. Activeu People.ai (visualització prèvia).

  4. Introduïu la clau d'API i el secret d'API que heu generat a la configuració administrativa People.ai.

  5. Seleccioneu Desa.