Comparteix a través de

Visualitzar detalls del registre

  • Article

Podeu veure detalls sobre el contacte desat i els registres relacionats, com ara el compte i les oportunitats. Els tipus de registres que podeu visualitzar els determina l'administrador.

Si teniu una llicència per a People.ai i l'administrador ha activat la integració People.ai, es mostraran les estadístiques de People.ai per a contactes, oportunitats i comptes.

  1. A l'Outlook, obriu la subfinestra Copilot for Sales .

  2. A la targeta (tipus de registre), seleccioneu el registre per veure'n els detalls. Per exemple, si voleu veure els detalls d'una oportunitat, seleccioneu-la a la targeta Oportunitats .

Obrir un registre al CRM

La informació disponible a Copilot for Sales és un subconjunt de la informació emmagatzemada al sistema d'administració de relacions amb els clients (CRM) de la vostra organització. Per veure els detalls complets d'un registre, obriu-lo al vostre CRM.

Si utilitzeu Salesforce com a CRM, aquesta funció només funciona si utilitzeu Lightning Experience.

  1. Visualitzeu els detalls del registre.

  2. A Detalls del registre, seleccioneu Més accions (...) i, a continuació, seleccioneu Obre a (CRM). Els detalls del registre s'obren en una pestanya nova.

    Captura de pantalla que mostra l'obertura a la icona del CRM.

També podeu obrir un registre al CRM des de la subfinestra Copilot for Sales . Passeu el cursor per sobre d'un registre, seleccioneu Més accions (...) i, a continuació, seleccioneu Obre a (CRM).

Captura de pantalla que mostra com obrir un registre al CRM.

Enriqueix els detalls dels registres del CRM amb la informació de l'aplicació