Funcions Copilot per a vendes per a usuaris Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot per a vendes és una eina impulsada per IA destinada a optimitzar els fluxos de treball de vendes i augmentar l'eficiència per als usuaris de les plataformes 365 Microsoft Dynamics Sales o Salesforce CRM. Està dissenyat per augmentar Microsoft 365 Copilot amb beneficis específics de l'empresa, oferint suport de vendes crucial i experiències enriquides amb CRM dins d'aplicacions populars Microsoft 365 com Outlook i Teams.
Per obtenir informació sobre els preus Copilot per a vendes i les directrius de llicències, consulteu la pàgina de llicències i preus.
Els clients Dynamics 365 Sales elegibles poden accedir a funcionalitats limitades incloses a la seva llicència existent per accelerar l'inici. Aquest article cobreix detalls sobre les funcionalitats limitades i les llicències admeses.
Requisits previs
Les funcionalitats limitades només estan disponibles per a les següents llicències Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (també conegut com a Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Nota
Els clients que encara utilitzen llicències del pla CE són elegibles, ja que equivalen a Dynamics 365 Sales Enterprise.
Funcionalitats limitades
Les funcionalitats limitades estan disponibles a través de les següents aplicacions:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Les funcionalitats limitades estan Microsoft Outlook disponibles a través del panell lateral contextual. Per obtenir informació sobre com accedir a la subfinestra lateral, aneu a Access Copilot per a vendes a l'Outlook.
Les funcionalitats limitades no depenen de l'experiència o funcionalitat de l'usuari Microsoft 365 Copilot. Per obtenir una experiència integrada que inclogui Microsoft 365 Copilot i Microsoft Teams resum de reunions, heu de comprar Copilot per a vendes.
El valor bàsic s'inclou perquè els usuaris Dynamics 365 vegin Copilot per a vendes en acció. Les funcionalitats limitades són:
| Acció | Descripció | Punt d'accés |
|---|---|---|
| Crear, llegir, actualitzar i suprimir registres del CRM | Gestioneu els registres Dynamics 365 Sales enllaçats al contacte. | Copilot per a vendes Panell lateral |
| Desar el correu electrònic i la reunió al CRM | Deseu les activitats de l'Outlook a la cronologia del CRM. | Copilot per a vendes Panell lateral |
| Genera un resum de correu electrònic | Obteniu un resum de correu electrònic generat per IA i detecteu els aspectes més destacats del pressupost o del calendari (limitat a la qualificació BANT) | Copilot per a vendes Panell lateral |
| Esborrany de respostes per correu electrònic | Genera una resposta de correu electrònic suggerida amb l'ajuda de la IA. | Copilot per a vendes Panell lateral |
| Veure el resum de l'oportunitat | Veure i compartir el resum de l'oportunitat disponible. | Copilot per a vendes Panell lateral |
Microsoft Teams
| Acció | Descripció | Punt d'accés |
|---|---|---|
| Treballar amb espais de col·laboració | Generar o enllaçar un registre de client i una oportunitat a un canal i grup del Teams. Vegeu un únic punt d'accés per a la col·laboració i l'accés a fitxers adjunts comuns. Les tasques del planificador es suggereixen amb l'ajuda de la IA. |
Copilot per a vendes panell lateral al canal d'Outlook i Teams |
| Treballar amb Targetes adaptatives | Creeu i compartiu un enllaç dinàmic d'un registre específic a Dynamics 365 amb una altra persona o grup. | Xat i canal del Teams |
| Utilitzar Copilot per a vendes durant una reunió del Teams | Vegeu el registre del CRM connectat durant una reunió. | Tauler Copilot per a vendes a les reunions del Teams |
| Veure resum de la reunió | Uneix-te a una reunió al Teams amb els aspectes més destacats, les tasques, les paraules clau i el sentiment capturats de la reunió. Aquesta experiència no utilitza el resum de la reunió del Teams. Es mostra una experiència de resum independent amb només la informació bàsica de vendes i els aspectes més destacats. L'enriquiment addicional és amb la llicència Copilot per a vendes. |
Reunió del Teams |
| Informació sobre converses | Accedeix a un resum de les trucades per detectar tendències i comparar els membres de l'equip de vendes. | Power BI plantilla |
Passant a Copilot per a vendes
Dynamics 365 Sales usuaris que compren Copilot per a vendes poden accedir al conjunt complet de funcions, inclosa la millor experiència junts amb Microsoft 365 Copilot. Aquestes funcions s'afegeixen a les funcionalitats limitades disponibles fora de la caixa.
| Àrees | Descripció |
|---|---|
| Millors capacitats junts amb Microsoft 365 Copilot | Utilitzant l'experiència d'usuari incrustada al correu electrònic, el resum del correu electrònic en línia s'optimitza per incloure aspectes destacats relacionats amb les vendes i informació integrada del CRM. |
| Estadístiques, accions i recomanacions basades en rols | Les estadístiques específiques de vendes es mostren al llarg de les Microsoft 365 experiències Copilot. Això inclou consells en temps real a la reunió, recomanacions de tasques i actualitzacions suggerides per IA al CRM. |
| Resums de dades enriquides | El CRM i Microsoft 365 Office Graph el resum utilitzen fonts de dades combinades fora de la caixa. Els aspectes destacats i els punts de dades s'optimitzen per als venedors i es mostren en una visualització unificada al resum de la reunió del Teams i a l'Outlook. |
| Comunicació recent | Estigueu al dia de les interaccions amb els clients amb visualitzacions ràpides dels fils de correu electrònic recents i els resums de reunions del Teams. |
| Informació clau de vendes | Obteniu una visió general completa de les dades de vendes rellevants directament a l'Outlook. |
| Preparació de la reunió amb Microsoft Word | Aprofiteu Copilot integració de dades CRM Microsoft Word per crear un document de preparació dereunions. Aquest document extreu informació clau sobre les vendes, assegurant-vos que esteu ben preparats per a les interaccions amb els clients proporcionant un resum de l'oportunitat i informació sobre les parts interessades en vendes en un format clar. |
| Fonament bàsic amb Microsoft 365 Copilot | Copilot per a vendes inclou Microsoft 365 Copilot i resum de la reunió del Teams. Microsoft 365 Copilot aporta capacitats d'IA a tota la Microsoft 365 suite. Copilot per a vendes aporta la informació basada en rols i la integració de CRM incrustada com una oferta de producte. |
| Copilot per a vendes desenvolupat per GPT-4 | Copilot per a vendes utilitza GPT-4 per proporcionar respostes i coneixements de la millor qualitat. |
| Amplia amb Copilot Studio | Accés complet per Copilot Studio permetre extensions i personalitzacions addicionals. |
Full de ruta
Accedeix a les properes millores Copilot per a vendes tal com es descriu al full de ruta del planificador dellançaments.
El planificador destaca àrees com la comunicació en llenguatge natural, una integració més profunda amb Microsoft 365 les aplicacions i noves idees i recomanacions específiques del rol.
Les funcionalitats d'aquest full de ruta estan destinades exclusivament als usuaris Copilot per a vendes i no s'inclouran dins de la funcionalitat limitada.
Preguntes freqüents
Esperem que s'incloguin noves característiques Copilot per a vendes com a funcionalitat limitada per als clients Dynamics 365 Sales?
Les funcionalitats limitades esmentades en aquest article són les úniques funcions disponibles per als clients Dynamics 365 Sales. No preveiem que s'incloguin noves funcions netes per als clients Dynamics 365 Sales. Els clients que vulguin utilitzar qualsevol funció nova han de comprar Copilot per a vendes.
Hi ha avantatges addicionals de Copilot per a vendes per als clients Dynamics 365 Sales Premium?
Sí! Els clients Dynamics 365 Sales Premium que també compren Microsoft 365 Copilot rebran accés a totes les capacitats de Copilot per a vendes sense cap requisit de llicència addicional. Un usuari ha de tenir les llicències d'usuari Dynamics 365 Sales Premium i Microsoft 365 Copilot assignades al seu perfil al Centre d'administració Microsoft per ser elegible.
Les capacitats limitades proporcionaran accés a qualsevol Microsoft 365 funcionalitat Copilot?
Les capacitats limitades no proporcionen accés a la Microsoft 365 funcionalitat Copilot. Totes les experiències combinades amb Microsoft 365 Copilot que inclouen xat, resum de reunions del Teams i accés a través d'altres Microsoft 365 superfícies, com ara Microsoft Word només estan disponibles amb la compra de Copilot per a vendes.
Els clients Dynamics 365 Sales veuran alguna funcionalitat Copilot incrustada a la seva aplicació CRM?
Sí, els clients Dynamics 365 Sales veuran la funcionalitat Copilot dins del client Dynamics 365. Això s'afegeix a la funcionalitat limitada per a Copilot per a vendes i Microsoft Outlook Teams. Per obtenir més informació, aneu a Copilot a la visió general Dynamics 365 Sales.