Veure un resum d'oportunitat

Quan us prepareu per a una reunió amb un client, el context del vostre sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM), com ara les preguntes i preocupacions del client i les notes que heu pres vosaltres i els vostres companys, us poden ajudar a sentir-vos més segur i en control quan comenci la reunió. Copilot for Sales us ofereix aquest context. Utilitza IA per generar un resum de les vostres oportunitats que inclou informació clau, ajudant a fer que les vostres interaccions amb els clients siguin més productives, augmentant les vendes i deixant els vostres clients satisfets.

Un resum d'oportunitat pot incloure els tipus d'informació següents:

• Si teniu una llicència per a People.ai i l'administrador ha activat la integració People.ai, el resum de l'oportunitat inclou estadístiques de People.ai.

• Si s'afegeixen notes a l'oportunitat, es resumeixen i es mostren a la secció Activitat més recent del resum de l'oportunitat. El resum de notes destaca qualsevol problema o preocupació que s'esmenta a les notes, cosa que facilita posar-se al dia de les últimes actualitzacions i preparar-se ràpidament per a reunions amb compradors potencials.

• Si heu desat un resum de correu electrònic al CRM i està connectat a l'oportunitat, s'inclou a les notes resumides. El resum de notes destaca qualsevol problema o preocupació abordada a les notes. Facilita posar-se al dia de les últimes actualitzacions i preparar-se ràpidament per a reunions amb compradors potencials.

Si l'oportunitat no està connectada a una reunió, el resum de l'oportunitat es basa en l'oportunitat més rellevant que la IA pot trobar. Podeu seleccionar una oportunitat diferent i generar un altre resum si cal.

Podeu veure el resum de l'oportunitat als llocs següents:

• Quan configureu Microsoft Teams un canal amb la plantilla de sala d'ofertes i l'obriu al Teams per primera vegada, el resum de l'oportunitat es mostra com a part de la publicació de benvinguda al canal estàndard.

• Quan visualitzeu els detalls d'una oportunitat a la subfinestra Copilot for Sales de l'Outlook.

• Quan compartiu registres del CRM al Teams.

Aquí teniu el vídeo que mostra com visualitzar el resum de l'oportunitat i actualitzar el CRM en funció de les actualitzacions suggerides:

Llengües compatibles

Per veure una llista de llengües admeses, vegeu Llengües admeses.

Veure el resum

1. A l'Outlook, obriu un correu electrònic o la reunió programada.
2. Obriu la subfinestra Copilot for Sales .
   El resum de l'oportunitat es mostra a la targeta Resum de l'oportunitat .
   Si teniu una llicència per a People.ai, també es mostren les estadístiques de People.ai. Més informació: Visualitza les estadístiques People.ai

Visualitzar la font de dades en resum

Les notes resumides del resum de l'oportunitat es mostren amb números de citació. Seleccioneu el número de citació per veure els detalls següents:

• Autor de la nota original
• Data i hora en què es va capturar la nota
• Contingut original de la nota

Canviar l'oportunitat utilitzada per generar resum

1. Al missatge de la part inferior del resum, seleccioneu Canvia.

2. A Selecciona l'oportunitat per resumir, seleccioneu l'oportunitat que voleu resumir.

   

3. Seleccioneu Crea un resum.
   Es genera un resum nou en funció de l'oportunitat seleccionada.

Comparteix comentaris

Si teniu algun comentari sobre el resum de l'oportunitat o el seu contingut generat per IA, compartiu-lo seleccionant la icona adequada a la part inferior del resum. Els vostres comentaris són valuosos i els utilitzem per millorar la funcionalitat.

1. A la part inferior del resum de l'oportunitat, seleccioneu o .
   Després de seleccionar una icona, obtindreu un enllaç Explica'ns més .
2. Seleccioneu l'enllaç per obrir el formulari de comentaris.
3. Introduïu les respostes al formulari de comentaris i seleccioneu Envia.

Informació relacionada

Enriquir el resum de registres del CRM amb la informació de l'aplicació