Comparteix a través de

Visualitzar actualitzacions del CRM suggerides

  • Article

Quan interactueu amb els vostres clients per correu electrònic, sovint heu d'actualitzar el vostre sistema CRM amb la informació més recent. L'actualització manual del sistema CRM cada vegada que interactueu amb els clients per correu electrònic pot requerir molt de temps i ser propensa a errors.

Copilot for Sales utilitza IA per suggerir actualitzacions de CRM basades en les converses de correu electrònic. Els suggeriments inclouen l'actualització dels ingressos estimats i la data de tancament de l'oportunitat a la qual està connectat el correu electrònic. Si el correu electrònic no està connectat a una oportunitat, podeu triar l'oportunitat que vulgueu actualitzar amb els suggeriments.

Els suggeriments es mostren a la targeta Accions suggerides de la subfinestra Copilot for Sales. Si no hi ha suggeriments, la targeta no es mostrarà. Quan actualitzeu un registre amb les actualitzacions suggerides, el suggeriment es marca com a complet.

Captura de pantalla que mostra la targeta d'accions suggerides.

Aquí teniu el vídeo que mostra com visualitzar el resum de l'oportunitat i actualitzar el CRM en funció de les actualitzacions suggerides:

Requisits de llicències

Actualitzar el CRM amb les actualitzacions suggerides

Copilot for Sales escaneja les converses de correu electrònic i compara les dades amb les dades del sistema CRM per suggerir actualitzacions. Les actualitzacions es suggereixen per als camps següents d'un registre d'oportunitat al sistema CRM:

Actualització suggerida Camp d'CRM
Pressupost Dynamics 365 Sales: Est. Ingressos (nom lògic: estimatedvalue)
Salesforce: Import
Data de tancament Dynamics 365 Sales: Est. Data de tancament (nom lògic: estimatedclosedate)
Salesforce: Data de tancament

Actualitzar el CRM des de la targeta Accions suggerides

  1. A la subfinestra Copilot for Sales, aneu a la targeta Accions suggerides .

  2. Seleccioneu Actualitza l'oportunitat per a l'actualització que voleu aplicar. En funció de si el correu electrònic està connectat a una oportunitat o no, passa el següent:

    • Si el correu electrònic està connectat a una oportunitat, el formulari d'oportunitat s'obre a la subfinestra Copilot for Sales.

      Captura de pantalla que mostra el formulari d'oportunitat per revisar les actualitzacions suggerides.

    • Si el correu electrònic no està connectat a una oportunitat, se us demanarà que seleccioneu una oportunitat per actualitzar-la. Seleccioneu una oportunitat i aneu al pas següent.

      Captura de pantalla que mostra el formulari per seleccionar una oportunitat d'actualització.

  3. Per canviar l'oportunitat, seleccioneu Tria una altra oportunitat i seleccioneu l'oportunitat que voleu actualitzar.

  4. Reviseu l'actualització suggerida i actualitzeu el valor, si cal.

  5. Accepteu o rebutgeu l'actualització seleccionant la icona Acceptar o Rebutjar .

  6. Seleccioneu Actualitza. Se us dirigirà a la targeta Accions suggerides.

  7. Actualitzeu el següent suggeriment disponible, si cal.

Actualitzar el CRM des dels detalls del registre

També podeu actualitzar un registre d'oportunitat amb les actualitzacions suggerides quan visualitzeu els seus detalls a la subfinestra Copilot for Sales. Les actualitzacions es mostren a les targetes destacades a sobre dels detalls de l'oportunitat.

  1. A la subfinestra Copilot for Sales, visualitzeu els detalls d'una oportunitat.

  2. A la targeta de ressaltat, seleccioneu Actualitza l'oportunitat per a l'actualització que voleu aplicar.

  3. Reviseu l'actualització suggerida i actualitzeu el valor, si cal.

  4. Accepteu o rebutgeu l'actualització seleccionant la icona Acceptar o Rebutjar .

    Captura de pantalla que mostra l'opció d'actualitzar l'oportunitat des de la vista de detalls.

  5. Seleccioneu Desa.

Veure resum de l'oportunitat