Extend Microsoft 365 Copilot per a vendes amb aplicacions associades (versió preliminar)

[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Copilot per a vendes és un Ajudant d'IA que ajuda els equips de vendes a maximitzar la productivitat i tancar més acords. Aporta informació sobre vendes i IA de nova generació a les eines que utilitzeu diàriament, Microsoft Teams com ara Outlook i altres Microsoft 365 aplicacions.
Fora de la caixa, Copilot per a vendes es connecta a sistemes de gestió de relacions amb els clients (CRM) com Salesforce Sales Cloud i Dynamics 365 Sales. Tanmateix, les vendes són més que només CRM. Els equips de vendes solen utilitzar aplicacions especialitzades per a la planificació de comptes, la prospecció, la intel·ligència d'ingressos, les cotitzacions, la signatura electrònica i molt més. Els clients i fabricants d'aplicacions de vendes ara poden aportar dades i coneixements de qualsevol de les seves aplicacions a l'experiència Copilot per a vendes.
Si sou un desenvolupador d'aplicacions associat, podeu integrar l'aplicació amb Copilot per a vendes per proporcionar informació contextual i recomanacions en el context del flux de treball diari del venedor al Teams i a l'Outlook.
En aquest article es proporciona orientació sobre com ampliar Copilot per a vendes mitjançant les API de l'aplicació. Proporciona la informació següent:

• Capacitats que pots ampliar en Copilot per a vendes
• Paràmetres d'entrada i sortida de les API que heu de crear
• Descripcions específiques que Copilot per a vendes cerca a l'acció per determinar l'API prevista per a una capacitat

L'article també proporciona orientació sobre com administrar l'entrada i la sortida de les API.

Mireu el següent vídeo per obtenir més informació sobre l'extensibilitat Copilot per a vendes.

Com funciona l'extensibilitat a Copilot per a vendes?

Copilot per a vendes consisteix en Microsoft 365 múltiples capacitats individuals que es posen a disposició dels usuaris contextualment. Cada capacitat està recolzada per un servei d'habilitats propietat de Copilot per a vendes. Quan un usuari del sistema interactua amb una capacitat, el servei d'habilitats per a aquesta capacitat genera la informació que es lliura com a part de la capacitat. Fora de la caixa, el servei d'habilitats utilitza dades en Microsoft Graph i CRM per obtenir informació. A través de l'extensibilitat, el servei d'habilitats obté informació addicional i, per tant, enriqueix la capacitat, cridant a les API de l'aplicació que estan disponibles en la vostra acció en temps real. Quan el servei d'habilitats crida a les API de l'aplicació, passa tot el context disponible que accepten les API de l'aplicació. A canvi, espera rebre estadístiques en un format que estigui alineat amb la manera en què es presenten les estadístiques als usuaris Copilot per a vendes de la capacitat.

Per assegurar-se que tot funciona correctament, Copilot per a vendes ha de realitzar les accions següents:

• Identifiqueu quina de les API de l'aplicació és rellevant per obtenir informació per enriquir una capacitat Copilot per a vendes específica.
• Passa la informació contextual necessària a l'API de l'aplicació.
• Determineu quines parts de les API de l'aplicació voleu representar a la capacitat.

Com a creador, heu de construir els elements següents:

1. API que coincideixin amb les expectatives de les capacitats Copilot per a vendes que intenteu ampliar. L'API que s'utilitza per estendre una capacitat a Copilot per a vendes ha d'acceptar les entrades necessàries de Copilot per a vendes i retornar les sortides necessàries que Copilot per a vendes espera.
2. Un Microsoft Power Platform connector que utilitza les API i OAuth l'autenticació.
3. Acció que afegeix les descripcions proporcionades per Copilot per a vendes al connector.
   Copilot per a vendes no requereix l'adhesió a una especificació específica de l'API. El nom de l'API o els seus paràmetres i estructura d'entrada/sortida no són restriccions per a Copilot. Sou responsable d'assegurar-vos que les vostres API puguin gestionar les entrades que subministra Copilot i que retornin les sortides esperades. A més, heu de proporcionar les descripcions adequades per assegurar-vos que Copilot puguin coincidir correctament durant el temps d'execució.

Per exemple, voleu millorar la capacitat d'informació clau de vendes a Copilot per a vendes. Per a aquesta extensió, heu de crear una API que, com a mínim, accepti una referència de registre del CRM (passada com a valors de recordType paràmetre i recordId paràmetre) com a entrada i proporcioni el títol, la descripció i la data de la informació com a sortida. Aquesta API s'ha d'afegir a un connector nou o existent Microsoft Power Platform que s'utilitza OAuth per a l'autenticació. A més, les API del connector s'han de complementar amb descripcions tal com requereix Copilot per a vendes.

Copilot capacitats que es poden ampliar

Mitjançant l'extensibilitat, podeu millorar les capacitats existents o afegir noves capacitats a Copilot per a vendes. Podeu aportar dades i coneixements de la vostra aplicació a l'experiència copilot. Es poden ampliar les capacitats següents:

• Resums per correu electrònic
• Informació clau de vendes
• Resums d'oportunitats
• Detalls del registre

A més, podeu introduir noves capacitats de preguntes i respostes (Q&A) a les funcions de xat de Copilot per a vendes. Tanmateix, és important tenir en compte que no podeu afegir noves capacitats a les funcions que no són de xat a Copilot per a vendes.

Estendre Copilot per a vendes

1. Decidiu quina capacitat voleu ampliar.

   Nota

   Si voleu ampliar una capacitat que no apareix a la secció Copilot capacitats que es poden ampliar , poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de versió preliminar Registra't per Copilot per a vendes Extensibilitat.

2. Comenceu a crear una extensió.

   1. Creeu un connector personalitzat mitjançant les vostres API.
   2. Crea i publica una acció a Microsoft Copilot Studio.
   3. Habiliteu l'acció del connector per als usuaris.
   4. Obtenir la certificació del connector i de l'acció (opcional).

3. Obteniu informació sobre els punts d'extensió que podeu utilitzar per ampliar la capacitat que heu triat al pas 1.

Informació relacionada

Enriqueix els resums de correu electrònic amb informació de la teva aplicació
Enriqueix els esborranys de correu electrònic amb enllaços de fitxers de la teva aplicació
Enriqueix la informació clau de vendes amb informació de la teva aplicació
Enriqueix els detalls dels registres del CRM amb la informació de l'aplicació
Enriquir els resums de registres del CRM amb informació de l'aplicació
Construeix extensions Copilot per a vendes