Comparteix a través de

Crear un connector personalitzat i una acció de connector (versió preliminar)

  • Article

Important

  • Aquesta és una funció en versió preliminar llesta per a la producció.
  • Les previsualitzacions preparades per a la producció estan subjectes a condicions d'ús addicionals.

[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Aquest article proporciona instruccions concises per ajudar-vos a començar ràpidament a crear un connector mitjançant les Microsoft Power Platform API de l'aplicació, de manera que pugueu ampliar el Copilot for Sales. Per obtenir informació més completa sobre els connectors, aneu a Informació general sobre connectors.

Després de crear el connector personalitzat, heu de crear una acció Microsoft Copilot Studio, habilitar-la per als usuaris i certificar-la.

Crear i provar un connector personalitzat a Microsoft Power Platform

Baixeu el OpenAI fitxer per començar ràpidament amb les accions del connector necessàries per ampliar el Copilot for Sales.

Podeu crear un connector personalitzat des de qualsevol Power Apps o Power Automate.

Assegureu-vos d'utilitzar un entorn on les aplicacions del Dynamics 365 estiguin habilitades, ja que els entorns d'aquest tipus s'utilitzen al complement del Copilot for Sales Outlook. Els entorns sense aplicacions del Dynamics 365, com ara l'entorn per defecte, no són compatibles amb connectors personalitzats. Per crear un entorn nou on les aplicacions del Dynamics 365 estiguin habilitades, aneu a Crear un entorn amb una base de dades.

Quan configureu l'autenticació per al connector, assegureu-vos d'utilitzar el OAuth tipus d'autenticació 2.0 i assegureu-vos d'utilitzar Microsoft Entra l'ID com a proveïdor d'autenticació. (Microsoft Entra ID es coneixia anteriorment com Azure Active Directory a or Azure AD.) D'aquesta manera, el vostre servei de back-end pot rebre Microsoft Entra testimonis d'identificació que es poden intercanviar quan s'invoquen serveis de Microsoft com el Microsoft Graph. El connector i el servei de back-end estan protegits mitjançant dos registres d'aplicacions diferents, tal com es descriu a Configurar l'autenticació Microsoft Entra d'ID.

Per obtenir els passos per crear un connector personalitzat, configurar l'autenticació i provar el connector, aneu a Crear un connector personalitzat a partir d'una OpenAPI definició.

Nota

Per crear automàticament una connexió per als connectors del connector mitjançant Microsoft Entra l'ID, heu d'establir el valor Habilita l'inici de sessió en nom de com a "true" a la secció Seguretat del connector personalitzat. Per obtenir més informació, vegeu Administrar connexions

Crear i publicar una acció a Copilot Studio

Les accions determinen quines operacions es realitzen amb les estadístiques i les fonts de dades personalitzades, com ara els connectors personalitzats que heu creat. Permeten a Copilot for Sales identificar les fonts externes de les quals s'han d'extreure els coneixements per enriquir l'experiència de Copilot for Sales. Podeu crear accions basades en el connector que heu desenvolupat usant Copilot Studio. Per obtenir més informació, aneu a Crear i configurar connectors de copilot.

Nota

Si Copilot for Sales no apareix Copilot Studio actualment, demaneu a l'administrador que implementi l'aplicació Teams millorada de Copilot for Sales.

Habilitar l'acció del connector per als usuaris

Abans que els usuaris de Copilot for Sales puguin accedir a una acció de connector publicada Copilot Studio, un administrador de Copilot for Sales l'ha d'habilitar. Si voleu habilitar una acció de connector per als usuaris de copilot, demaneu a l'administrador que segueixi aquests passos.

Nota

  • Les accions habilitades per l'administrador poden trigar fins a quatre hores a ingerir-se a les experiències de Copilot for Sales.
  • Quan habiliteu una acció de connector per al Copilot for Sales, els usuaris del Copilot for Sales i Microsoft 365 les aplicacions del Teams poden enviar i rebre dades de fonts externes mitjançant el Copilot for Sales, fins i tot si la mateixa acció del connector no s'ha permès per a l'ús directe Microsoft 365. Abans d'habilitar una acció del connector, us recomanem que us assegureu que compleix les polítiques de la vostra organització.
  • Les dades i la informació que les accions del connector aporten a les experiències de Copilot for Sales són impulsades per tercers. Poden estar subjectes a termes i condicions i/o polítiques de privacitat de tercers. Us recomanem que valideu aquestes accions del connector per al compliment de les polítiques de la vostra organització.

Obtenir la certificació del connector i de l'acció (opcional)

Després de crear un connector personalitzat i una acció Copilot Studio de connector, es poden accedir a l'inquilí. Si voleu que el connector i l'acció estiguin disponibles per a tots els usuaris de Copilot for Sales, heu d'obtenir la certificació. Obteniu més informació sobre com podeu obtenir la certificació del connector i del Power Platform connector. Per obtenir la certificació del connector i l'acció, heu de preparar Power Platform fitxers de connector i connector per a la certificació.

Ampliar Microsoft 365 Copilot for Sales amb aplicacions de partners
Crear extensions de Copilot per al Sales