Comparteix a través de

Enriqueix la informació clau de vendes amb informació de l'aplicació (versió preliminar)

  • Article

Important

  • Aquesta és una funció en versió preliminar llesta per a la producció.
  • Les previsualitzacions preparades per a la producció estan subjectes a condicions d'ús addicionals.

[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Mentre els venedors llegeixen i redacten correus electrònics a Outlook, poden utilitzar Copilot for Sales per veure informació clau de vendes sobre contactes, comptes i oportunitats relacionades amb el correu electrònic. La informació clau de vendes es basa en una de les fonts següents:

  • L'oportunitat que està connectada al correu electrònic
  • L'oportunitat més rellevant, en funció dels contactes i comptes del correu electrònic

Podeu ampliar la capacitat d'informació clau de vendes que proporciona Copilot for Sales amb informació de la vostra pròpia aplicació.

Descripció de l'API

Heu d'afegir la següent descripció de l'API a l'acció. D'aquesta manera, Copilot for Sales pot identificar l'API correcta que s'ha d'invocar per enriquir la capacitat.

Aquesta acció obté informació de vendes addicional que es mostrarà a la targeta d'informació de vendes clau de C4S a l'Outlook Sidecar. L'acció potencia les habilitats existents de copilot per a les vendes.

Funcionament de l'API

Aquesta API utilitza el tipus d'operació: GET

Paràmetres d’entrada

Copilot for Sales està dissenyat per proporcionar els paràmetres d'entrada següents a les vostres API.

Nom Tipus/format de dades Necessari Detalles Descripció per afegir a l'acció
recordType String Sí El tipus de registre a la gestió de relacions amb els clients (CRM). El registre pot especificar el compte, l'oportunitat, el client potencial o el contacte relacionat amb el correu electrònic. Aquesta entrada identifica el tipus de registre al CRM per al qual se sol·licita la informació clau de vendes.
registreId String Sí L'identificador de registre al CRM. Aquesta entrada proporciona l'identificador únic del registre CRM per al qual se sol·licita la informació clau de vendes.
Tipus de crm String No El tipus de sistema CRM. Els valors vàlids són Salesforce i Dynamics 365. Aquesta entrada indica el tipus de CRM en què existeix el registre del CRM, per al qual se sol·licita informació clau de vendes.
crmOrgUrl String No L'adreça URL de l'organització del CRM. Aquesta entrada indica l'adreça URL de l'entorn CRM en què existeix el registre CRM, per al qual se sol·licita informació clau de vendes.
principal Integer No El nombre d'estadístiques que cal obtenir. Aquesta entrada indica el nombre de vendes destacades que s'han de recuperar.
omet Integer No El nombre d'estadístiques que s'han de saltar. Aquesta entrada indica el nombre d'elements que s'han d'ometre quan s'obtenen els punts destacats de vendes.

Paràmetres de sortida

Copilot for Sales espera rebre una llista d'informació (objectes) de les vostres API i espera que cada informació tingui paràmetres específics. Per garantir que Copilot for Sales pugui analitzar correctament la sortida, l'estructura de resposta ha de complir les directrius de la taula següent.

Paràmetre Tipus de dades Necessari Detalles
valor Matriu Sí Llista d'estadístiques (objectes) que es defineixen tal com es descriu a la secció Esquema per a les estadístiques .
hasMoreResults Boolean No Valor que indica si hi ha més resultats disponibles.

Esquema per a estadístiques

Nom Tipus/format de dades Necessari Detalles Descripció per afegir a l'acció
títol String Sí El títol de la targeta de citació d'informació de vendes. Ha d'incloure només el nom de la parella i pot tenir fins a 20 caràcters. Aquesta sortida indica el títol de la targeta de citació per a la informació.
descripció String Sí La descripció de la informació de vendes. Es mostra com a vinyeta a la subfinestra Informació clau de vendes i pot tenir fins a 130 caràcters. Aquí teniu un exemple: Validació: passos següents: alinear-se amb el calendari i els criteris d'èxit. Aquesta sortida indica el text de la informació que s'inclourà a la informació clau de vendes.
url String No Una adreça URL vàlida per obrir la informació a l'aplicació de partner. Aquesta sortida indica l'adreça URL per obtenir més informació sobre la informació.
dateTime Data/hora No La data i l'hora de l'activitat en format UTC. Si l'activitat té una hora d'inici i una hora de finalització, l'aplicació ha de determinar quina hora mostrar. El format segueix l'especificació OpenAPI . Aquí hi ha un exemple: 2017-07-21T17:32:28Z. Aquesta sortida indica el temps associat amb la informació.
Propietats addicionals Un objecte que té valors Nom de propietat i Valor de propietat del tipus Cadena No Conjunt de parells nom-valor que indiquen propietats addicionals de la informació relacionada que retorna l'acció. Aquesta informació es mostra en una targeta emergent quan els usuaris seleccionen estadístiques a la subfinestra Informació clau de vendes. Aquesta sortida indica propietats addicionals com a parells nom-valor de cada informació relacionada retornada per l'acció.

Exemple

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

L'exemple de la imatge següent mostra com s'assigna la sortida de l'API a la informació clau de vendes.

Captura de pantalla que mostra estadístiques d'aplicacions de partners a la informació clau de vendes.

Llegenda:

  1. Secció que mostra les estadístiques de l'aplicació de soci. El títol de la secció es deriva del nom del Microsoft Power Platform connector.
  2. Descripcions de la informació de la resposta de l'API.
  3. Números de citació que es poden seleccionar per veure detalls sobre la informació.
  4. Targeta de citació que mostra detalls sobre la informació.
  5. Icona i títol de la informació. La icona es recupera de les metadades del Microsoft Power Platform connector. El títol és el títol de la informació de la resposta de l'API.
  6. Propietats addicionals de la informació de la resposta de l'API.
  7. Nom de la sol·licitud de soci. El nom que es mostra és el nom del Microsoft Power Platform connector.
  8. Enllaç que es pot seleccionar per visualitzar els detalls de la informació a l'aplicació de soci. Es basa en l'URL de la informació de la resposta de l'API.

Visualització de la informació clau de vendes a Copilot for Sales
Enriqueix els resums de correu electrònic amb informació de la teva aplicació
Enriqueix els esborranys de correu electrònic amb enllaços de fitxers de la teva aplicació
Enriqueix els detalls dels registres del CRM amb la informació de l'aplicació
Enriquir els resums de registres del CRM amb informació de l'aplicació
Ampliar Microsoft 365 Copilot for Sales amb aplicacions de partners
Crear extensions de Copilot per al Sales