Visualització de la informació clau de vendes a Copilot for Sales
A mesura que llegiu i redacteu correus electrònics a l'Outlook, podeu utilitzar Copilot for Sales per veure informació clau de vendes sobre els contactes, comptes, oportunitats i clients potencials relacionats amb el correu electrònic. La informació clau de vendes es basa en l'oportunitat o en el client potencial que està connectat al correu electrònic. Si el correu electrònic no està connectat a una oportunitat ni a un client potencial, Copilot for Sales suggereix l'oportunitat més rellevant en funció dels contactes i comptes del correu electrònic. Podeu triar una oportunitat diferent si l'oportunitat suggerida no és la més rellevant. Si el correu electrònic està connectat al client potencial i el client potencial no estava qualificat, la informació clau de vendes es basa en el client potencial. Si una oportunitat està connectada al client potencial, la informació clau de vendes es basa en l'oportunitat en lloc del client potencial.
Nota
Si teniu la llicència premium, podeu utilitzar l'experiència integrada a l'Outlook. Aquesta experiència inclou la possibilitat de veure un resum de correu electrònic i generar respostes de correu electrònic. La informació clau de vendes proporciona una visió general completa del context CRM.
Requisits de llicències
Anatomia de la informació clau de vendes
Llegenda:
- Títol de la targeta
- Número de citació
- Compartir suggeriments sobre el resum del correu electrònic
- Copiar el resum al porta-retalls
- Veure la font del resum
Veure informació clau de vendes
A l'Outlook, obriu un correu electrònic o responeu-hi.
Obriu la subfinestra Copilot for Sales .
La targeta d'informació clau de vendes mostra la informació clau de vendes.
Visualitzar la font de dades
La informació identificada des del CRM es mostra com a font de dades a la informació de venda clau, per a una referència ràpida. Aquesta informació inclou registres de contacte i compte.
Les dades del CRM es mostren en blau. Seleccioneu el contingut per visualitzar informació sobre les dades del CRM.
També podeu obrir un registre al CRM per veure'n els detalls complets. Només cal que seleccioneu el botó 
d'obrir registre a la targeta de registre del CRM.
Els números de citació es mostren per a la informació clau de vendes. Seleccioneu un número de citació per veure més informació.
Veure referències
La secció Referències de la targeta d'informació de vendes clau mostra les oportunitats, els contactes i els comptes relacionats amb el correu electrònic. Desplegueu les targetes adequades per veure els detalls de les oportunitats, els contactes i els comptes. Per visualitzar un registre al CRM, seleccioneu el botó Obre registre a la targeta de registre. Si l'oportunitat suggerida no és la més rellevant, podeu seleccionar-ne una altra.
Canvia l'oportunitat
Si l'oportunitat suggerida no és la més rellevant, podeu seleccionar-ne una altra.
A la targeta Informació clau de vendes, expandiu la secció Referències .
A la targeta d'oportunitat, seleccioneu el botó
canvia.Seleccioneu l'oportunitat que voleu connectar al correu electrònic.
Seleccioneu Canvia.
La informació s'actualitza en funció de la nova oportunitat i dels contactes i comptes associats a ella.
Comparteix comentaris
Si teniu algun comentari sobre el contingut, podeu compartir-lo seleccionant el botó adequat a la part inferior de la informació clau de vendes. Els vostres comentaris són valuosos i els utilitzem per millorar la funcionalitat.
Nota
Assegureu-vos de no introduir informació personal mentre compartiu suggeriments.
A la part inferior de la informació clau de vendes, seleccioneu el botó
de polze cap amunt o el botó 
de polze cap avall.Després de seleccionar un botó, rebràs un enllaç Explica'ns més .
Seleccioneu l'enllaç per obrir el formulari de comentaris.
Introduïu les respostes al formulari de comentaris i, a continuació, seleccioneu Envia.
Informació relacionada
Enriqueix la informació clau de vendes amb informació de la teva aplicació