Espais de col·laboració a Copilot per a vendes
Els espais de col·laboració existeixen tant en el món físic com en el digital. En el món físic, un espai de col·laboració pot ser una sala de conferències o una oficina on els venedors interactuen amb els seus clients. En el món digital, un espai de col·laboració és una sala de reunions virtual on els venedors interactuen amb els seus clients mitjançant aplicacions com Microsoft Teams ara Outlook. Els espais de treball de col·laboració digital s'han popularitzat en els darrers anys, però poden ser difícils de configurar per maximitzar la productivitat dels venedors. L'ideal seria que els venedors puguin crear ràpidament equips i canals amb les persones adequades i la informació adequada organitzada de manera eficient i previsible. A la pràctica, però, la informació sovint està fragmentada, repartida en diversos canals del Teams i difícil de descobrir. Una millor manera d'abordar aquest repte és utilitzar plantilles de vendes per crear un espai de col·laboració al Teams. Les plantilles de vendes reuneixen els membres adequats, les dades contextuals i les aplicacions de productivitat per impulsar la col·laboració en grup al Teams.
Les plantilles de vendes vénen preempaquetades amb capacitats que impulsen la col·laboració organitzada i eficient. Mitjançant l'ús de plantilles de vendes per crear un espai de col·laboració, els venedors poden centrar-se en interactuar amb els clients i impulsar els resultats empresarials, en lloc de dedicar temps a organitzar i buscar informació.
Què és una plantilla de vendes?
Una plantilla de vendes agilitza la configuració d'un equip i canals vinculats Microsoft Teams al vostre sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM) per facilitar l'accés a les dades empresarials en el flux de treball. Les plantilles inclouen canals predefinits i aplicacions fixades. Podeu crear un espai de col·laboració mitjançant una plantilla d'equip de compte o una plantilla de sala d'ofertes.
Plantilla d'equip de compte
Una plantilla d'equip de compte s'aplica al nivell d'equip i està enllaçada a un compte del CRM. Ve amb dos canals, general i compartit. El canal General està dissenyat per a la col·laboració amb persones de la vostra organització. El canal compartit és per col·laborar amb persones de fora de la vostra organització, com ara clients. Les aplicacions com OneNote ara i Fitxers amb carpetes d'inici i enllaços a ubicacions d'emmagatzematge CRM s'ancoren per augmentar la productivitat del vostre equip de vendes.
Plantilla de sala d'ofertes
S'aplica una plantilla de sala d'ofertes a nivell de canal i s'enllaça a una oportunitat de CRM. Us recomanem que creeu canals d'oportunitat a l'equip enllaçat al compte principal. Si el compte principal no està enllaçat a un equip, crea'n i enllaça'n un perquè els venedors puguin col·laborar en les oportunitats. El canal d'oportunitats és per a la col·laboració amb persones de la vostra organització. Teniu l'opció de crear un canal compartit independent per col·laborar amb persones de fora de la vostra organització. Les aplicacions com OneNote ara i Fitxers amb carpetes d'inici i enllaços a ubicacions d'emmagatzematge CRM s'ancoren per augmentar la productivitat del vostre equip de vendes.
Requisits previs per utilitzar espais de col·laboració
- Heu de tenir un compte Dynamics 365 o Salesforce CRM.
- Heu de tenir una Microsoft 365 llicència E3 o E5. Obteniu informació sobre els requisits de llicència per a Copilot per a vendes.
- Heu de tenir instal·lat el complement Copilot per a vendes per a l'Outlook. Si no la teniu, demaneu a l'administrador que l'instal ·li per vosaltres.
- Abans de poder afegir clients a canals compartits mitjançant la seva identitat federada, assegureu-vos que l'administrador de l'inquilí hagi activat els canals compartits al Teams.