Genera l'informe previ a la reunió amb Copilot in Microsoft Word (versió preliminar)
Important
- Aquesta és una característica de visualització prèvia.
- Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a condicions d'ús addicionals i estan disponibles abans d'un llançament oficial perquè els clients puguin obtenir accés anticipat i proporcionar comentaris.
[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]
Els venedors solen Microsoft Word realitzar tasques de vendes diàries, com ara preparar-se per a reunions estratègiques, crear propostes i redactar contractes. Copilot in Microsoft Word ajuda els venedors a crear documents més ràpidament proporcionant contingut i recomanacions rellevants. La integració de Microsoft 365 Copilot per a vendes amb Copilot permet Microsoft Word als venedors crear informes detallats previs a la reunió i compartir-los amb els membres del seu equip.
Requisits de llicències
Requisits previs
Heu d'utilitzar Microsoft Word al web per utilitzar aquesta integració.
Heu d'iniciar sessió a Copilot per a vendes i Microsoft Word amb el mateix compte.
Llengües compatibles
Per veure una llista de llengües admeses, vegeu Llengües admeses.
Disponibilitat de regions
Aquesta característica està disponible a totes les regions en què s'admet Copilot per a vendes.
Genera un informe previ a la reunió
A Microsoft Word, seleccioneu l'esborrany amb la icona Copilot o premeu Alt+I.
Introduïu la sol·licitud seguida de la barra inclinada (/) i el terme de cerca de la reunió i, a continuació, seleccioneu Reunions de vendes per seleccionar una reunió.
Seleccioneu la reunió adequada i, a continuació, seleccioneu Genera.
L'informe es genera amb la informació esmentada en el format de l'informe.
Criteris per a la visualització de les reunions
La reunió s'acosta en els propers 30 dies.
La reunió té almenys un participant extern.
La invitació a la reunió inclou l'usuari com a assistent obligatori o opcional.
La reunió té almenys un participant extern que s'ha relacionat amb un contacte al CRM.
Format de l'informe
El contingut de l'informe es genera mitjançant la reunió seleccionada i l'oportunitat on s'ha desat. Si la reunió no es desa al CRM, es genera contingut limitat per a l'informe. L'informe previ a la reunió conté les seccions següents:
Participants de la reunió: mostra els noms dels participants, el càrrec i la funció a l'oportunitat. També mostra si els participants han acceptat la invitació a la reunió.
resum de l'oportunitat: Mostra la visió general i l'activitat més recent generada per copilot.
Tasques obertes per a l'oportunitat: mostra fins a tres tasques obertes per a l'oportunitat. Les tasques s'ordenen per prioritat i data de venciment (antiga a nova). Si una tasca està endarrerida, s'indica.
Estadístiques recents de la reunió: mostra els aspectes destacats i els elements d'acció de seguiment de la darrera reunió que està connectada a l'oportunitat.
Resum del correu electrònic recent: mostra el resum del correu electrònic recent que està connectat a l'oportunitat.
Registres relacionats
Oportunitats obertes: mostra fins a tres oportunitats obertes addicionals dels darrers sis mesos. Les oportunitats s'ordenen per data de tancament (antiga a nova).
Casos oberts: mostra fins a tres casos oberts per al compte. Els casos s'ordenen per prioritat i data de creació.