Comparteix a través de

Crear un registre nou al vostre CRM des del Copilot per a vendes

  • Article

Podeu crear un registre nou al CRM des de la subfinestra lateral Copilot per a vendes. Aquesta capacitat és útil quan voleu crear un registre nou al vostre CRM sense haver d'anar al sistema CRM. La creació de registres nous s'admet per a tots els tipus de registres que l'administrador afegeix a Copilot per a vendes.

Nota

  • L'opció de crear un registre nou només està disponible si l'administrador l'habilita.
  • Per a cada tipus de registre, l'administrador del CRM pot habilitar la creació en línia, la creació al CRM o ambdues.

Crear un registre nou mitjançant l'opció global

  1. A la subfinestra Copilot per a vendes , seleccioneu el signe més (+) a l'extrem superior dret.

    Captura de pantalla que mostra l'opció global per crear un registre nou.

  2. Al pas Trieu el tipus de registre que voleu crear , es mostren les opcions següents per als tipus de registres, en funció de la configuració de la creació de registres nous:

    • Crea: aquesta opció es mostra si la creació en línia i la creació al CRM estan habilitades per al tipus de registre. Seleccioneu aquesta opció i, a continuació, seleccioneu l'acció adequada.
    • Crea registre: aquesta opció es mostra si només està habilitada la creació en línia per al tipus de registre.
    • Crea al CRM: aquesta opció es mostra si només la creació al CRM està habilitada per al tipus de registre.

    Captura de pantalla que mostra els tipus de registres que es poden crear.

Nota

També podeu crear un registre nou quan cerqueu un registre per desar el correu electrònic.

Copilot per a vendes mostra els registres relacionats amb els contactes desats al correu electrònic en el tipus de registre Targetes adequat. Podeu crear un registre nou a partir d'una targeta de registre relacionada. Aquesta capacitat és útil quan voleu crear un registre nou relacionat amb un registre existent sense haver d'anar al sistema CRM.

  1. A la subfinestra Copilot per a vendes , aneu a la targeta de registre relacionada per a la qual voleu crear un registre nou.

  2. Seleccioneu el signe més (+) a l'extrem superior dret.

    Captura de pantalla que mostra l'opció de crear un registre nou a partir d'una targeta de registre relacionada.

  3. En funció de la configuració de la creació de registres nous, es produeix el comportament següent:

    • Si només s'habilita la creació en línia o només la creació al CRM per al tipus de registre, es crea un registre nou basat en la configuració habilitada.
    • Si tant la creació en línia com la creació al CRM estan habilitades per al tipus de registre, es mostren les opcions següents:
      • Crea un registre: creeu un registre nou en línia a la subfinestra Copilot per a vendes .
      • Crea al CRM: crea un registre nou al sistema CRM.

Crea un contacte al teu CRM des de Copilot per a vendes
Configurar la creació de registres nous