Cercar un registre CRM amb Copilot for Sales

Amb Copilot for Sales, podeu utilitzar la funcionalitat de cerca global per cercar un registre de gestió de relacions amb els clients (CRM) en qualsevol moment, independentment del context. Podeu fer referència ràpidament als registres encara que no estiguin relacionats amb el context actual. La funcionalitat de cerca també està disponible en una sèrie d'altres escenaris, com ara quan deseu un correu electrònic o un resum de correu electrònic al vostre CRM.

Cercar un registre mitjançant la cerca global

1. A la subfinestra Copilot for Sales , seleccioneu la icona de cerca a l'extrem superior dret.

2. Al quadre de cerca, introduïu el nom del registre que voleu cercar.

3. Als resultats de la cerca, seleccioneu el registre per visualitzar-ne els detalls.

   

Podeu filtrar els resultats de la cerca per tipus de registre. Els tipus de registres disponibles per filtrar depenen dels tipus de registres configurats per l'administrador. Els tipus de registres es mostren a sobre de la llista de resultats de cerca. Seleccioneu un tipus de registre per filtrar la cerca als resultats per aquest tipus de registre.

Cercar un registre amb altres superfícies

També podeu cercar registres en els escenaris següents:

• Desar un correu electrònic o una reunió al CRM
• Crear o editar una relació per a un registre existent (per exemple, cercar un compte quan creeu un contacte nou)
• Desar un resum d'un correu electrònic o una reunió al CRM
• Cerca d'un registre que vulgueu compartir amb un company
• Canviar l'oportunitat en la informació clau de vendes
• Cerca d'una oportunitat quan actualitzeu el CRM amb actualitzacions suggerides
• Cerca d'un registre quan creeu una tasca del CRM a partir d'un resum de reunió

Funcions de cerca

Quan obriu el quadre de cerca en un context, Copilot for Sales pot utilitzar IA per suggerir registres de manera proactiva abans d'iniciar una cerca. Copilot for Sales aprofita la informació contextual, anticipa els registres que podeu estar buscant i els presenta com a opcions.

Quan cerqueu un registre al Copilot for Sales, els resultats de la cerca es mostren en una llista que proporciona els detalls següents:

• Nom del registre.

• El tipus de registre (per exemple, Compte, Contacte o Oportunitat). La cerca només retorna registres dels tipus de registres configurats per l'administrador.

• Fins a dos camps addicionals, basats en els camps clau configurats per l'administrador.

  Nota

  Per al Dynamics 365, els camps clau s'han de configurar com a columnes de visualització a la visualització de cerca ràpida per al tipus de registre. En cas contrari, els camps addicionals no es mostren als resultats de la cerca.

Filtrar els resultats de la cerca

Per ajudar-vos a trobar el registre adequat més fàcilment, Copilot for Sales proporciona filtres que podeu utilitzar per restringir els resultats de la cerca. Els filtres estan disponibles per a determinats tipus de registres i només quan deseu un correu electrònic o una reunió al CRM. Els tipus de registres disponibles per filtrar depenen dels tipus de registres configurats per l'administrador.

Si els resultats de la cerca contenen diversos registres amb el mateix nom, podeu seleccionar cada registre per veure'n més detalls. També hi ha un enllaç que podeu seleccionar per visualitzar el registre al CRM. Es mostren més detalls sobre un registre, en funció de la configuració de l'administrador. Aquests detalls s'alineen amb l'ordre dels camps que es mostren a la configuració del formulari per al tipus de registre.

Quan amplieu els resultats de la cerca, podeu veure fins a 10 camps. Aquest número inclou camps clau. Si es configuren menys de 10 camps, es mostren tots els camps.

Podeu filtrar els resultats de la cerca per detalls de registre i tipus de registre.

Per filtrar els resultats de la cerca:

1. Deseu un correu electrònic o una reunió al CRM.

2. A Connecta't a un registre, utilitzeu el quadre de cerca per cercar un registre.

3. Seleccioneu Filtra els resultats per filtrar els resultats de la cerca per detalls del registre i tipus de registre.

4. Al quadre Aplica filtres , seleccioneu els filtres que vulgueu aplicar.

   • Detalls del registre: filtreu els resultats de la cerca per registres actius o Propietat meva.

     Nota

     • Per al Dynamics 365 Sales, aquests filtres s'apliquen a oportunitats, comptes i contactes. El filtre Registres actius es basa en el camp Estat per defecte i el filtre Propietat per mi es basa en el camp ownerId per defecte .
     • Per a Salesforce, el filtre Registres actius s'aplica a les oportunitats i es basa en el camp IsClosed per defecte . El filtre Propietat meva s'aplica a oportunitats, comptes i contactes i es basa en el camp ownerId per defecte .

   • Tipus de registres: filtreu els resultats de la cerca pel tipus de registre.

     Nota

     Els tipus de registres disponibles per filtrar depenen dels tipus de registres configurats per l'administrador.

   

5. Seleccioneu Aplica.

Com funciona la cerca a Copilot for Sales?

La funcionalitat de cerca a Copilot for Sales depèn del sistema CRM que utilitzeu. Podeu introduir termes de cerca en qualsevol seqüència i poden incloure informació de diversos camps.

Dynamics 365

El Dynamics 365 utilitza dos mecanismes de cerca: Dataverse cerca (també coneguda com a cerca per rellevància) i cerca de cerca ràpida. Dataverse La cerca és el mecanisme de cerca recomanat i s'utilitza per defecte. Tanmateix, els administradors del Dynamics 365 poden inhabilitar-lo tant al nivell d'organització com al nivell de tipus de registre. Si Dataverse la cerca està habilitada, forma la base per a totes les consultes de cerca del Dynamics 365. Si està inhabilitat per a qualsevol tipus de registre inclòs a la cerca, s'utilitza la cerca ràpida. Més informació: Configurar la cerca al Dataverse a l'entorn

Per habilitar Dataverse la cerca d'un tipus de registre, els administradors han de:

1. Habiliteu Dataverse la cerca al centre d'administració Power Platform .
2. Afegiu les taules a l'índex de cerca.
3. (Opcional) Configureu les visualitzacions de cerca ràpida per a cada taula.

És crucial entendre que aquestes configuracions de cerca afecten totes les cerques al Dynamics 365, no només les cerques al Copilot for Sales. Altres cerques que utilitzen aquesta configuració inclouen cerques, cerca ràpida i cerca aquesta visualització a les pàgines de quadrícula.

Per a ambdós mecanismes de cerca, només es retornen els registres visibles a la visualització de cerca ràpida. Només s'inclouen a la cerca les columnes configurades com a columnes de cerca. A més, només es retornen columnes configurades com a columnes de visualització als resultats de la cerca. No es mostren altres camps al Copilot for Sales.

Salesforce

Copilot for Sales utilitza Salesforce Object Search Language (SOSL) per a les consultes de cerca. Salesforce recomana aquest mecanisme de cerca per la seva eficiència i capacitats de cerca completes. Més informació: Introducció a SOQL i SOSL

A Salesforce, es cerquen tots els camps indexables de tots els registres elegibles.