Увімкніть і налаштуйте функції Sales Insights

Увімкнення та налаштування функцій Dynamics 365 Sales Insights допомагає продавцям будувати міцніші відносини зі своїми клієнтами, економити час і бути в курсі своїх угод за допомогою статистики на основі штучного інтелекту в реальному часі. У Sales Insights деякі функції доступні безкоштовно в рамках Dynamics 365 Sales, а деякі потребують додаткової ліцензії на Sales Insights для використання у вашій організації. Додаткова інформація: Огляд

Що можна налаштувати

Як адміністратор, ви можете ввімкнути та налаштувати функції Sales Insights відповідно до вимог вашої організації.

• Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights
• Почніть роботу з преміальними функціями Sales Insights
• Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights
• Адміністрування аналітики розмови

Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights

Стандартні функції Sales Insights – асистент (стандартний), автоматичне захоплення (стандартний) і взаємодія з електронною поштою (стандартний) – доступні разом із Dynamics 365 Sales. Ви можете налаштувати ці стандартні функції відповідно до вимог вашої організації.

1. Ознайомтеся з вимогами та передумовами.
2. Увімкніть стандартні функції Sales Insights.
3. За потреби налаштуйте стандартні функції.

Вимоги та передумови

Перегляньте наведені нижче вимоги та передумови, необхідні для увімкнення стандартних функцій Sales Insights.

• Деякі обмеження функцій застосовуються залежно від комбінацій Dynamics 365 і Exchange, які ви використовуєте, як описано в наведеній нижче таблиці.

  Версія продукту	Наявні стандартні функції Sales Insights
  Dynamics 365 із Microsoft Exchange Online	Помічник (стандартні картки) Дії з електронною поштою Автоматичний збір
  Dynamics 365 із Microsoft Exchange (локальна версія)	Помічник (усі картки, за винятком карток на основі інформації Exchange) Дії з електронною поштою
  Dynamics 365 (on-premises)	Помічник (стандартні картки)
  Dynamics 365 (on-premises) з Microsoft Exchange Інтернетом	Помічник (стандартні картки)

• Помічник, дії з електронною поштою й функції автоматичного збору доступні лише для Dynamics 365 Sales із ліцензією Enterprise або Sales Premium.

Увімкнення стандартних функцій Sales Insights

Перш ніж ви зможете налаштувати функції, ви повинні прийняти повідомлення про конфіденційність. Щоб прийняти повідомлення про конфіденційність, виконайте вказані нижче кроки.

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

   

3. У розділі Умови надання послуг виберіть Я згоден.

   У вашій організації ввімкнено стандартні функції Sales Insights, і ви можете налаштувати такі функції, як настроювання прискорювача продажів, Асистент (стандартний), автоматичне захоплення (стандартний) і взаємодія з електронною поштою (стандартний).

   

Налаштування стандартних функцій Sales Insights

Увімкнувши стандартні функції Sales Insights, ви можете налаштувати їх для вашої організації.

• Щоб настроїти стандартного помічника, перегляньте статистику та керування картками статистики для стандартного помічника.
• Щоб налаштувати стандартну автоматичну зйомку, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення автоматичної зйомки.
• Щоб налаштувати стандартну взаємодію з електронною поштою, перегляньте статтю Налаштування та ввімкнення взаємодії з електронною поштою.
• Щоб настроїти прискорювач продажів для правил призначення, перегляньте статтю Настроювання правил призначення в Sales Enterprise

Почніть роботу з преміальними функціями Sales Insights

За допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise ви можете налаштовувати та використовувати функції Sales Premium, такі як прискорювач продажів, аналітика розмов і прогнозоване оцінювання, з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткова інформація: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise

Увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights

Преміум-функції Sales Insights надають інтелектуальні аналітичні висновки про дані збуту, що допомагають продавцям вчасно вживати заходів для укладання угод і отримання прибутку. Преміальні функції Sales Insights включають преміум-асистента з асистентом-студією, аналіз нотаток, аналітику відносин, хто знає кого, прогнозування потенційних клієнтів, прогнозування можливостей, прогнозування преміум-класу, а також прискорювач і послідовність продажів. Ви можете налаштувати ці функції відповідно до вимог вашої організації.

1. Ознайомтеся з вимогами до конфіденційності та особистих даних.
2. Перегляньте передумови.
3. Увімкніть преміум-статистику продажів.
4. Налаштуйте преміальні функції Sales Insights.

Перегляньте вимоги до конфіденційності та особистих даних

Щоб дізнатися про вимоги, пов’язані із захистом конфіденційності та особистих даних клієнтів, перейдіть у розділ Конфіденційність і особисті дані для Microsoft Dynamics 365.

Ви можете виконувати наведені нижче завдання в функціях автоматичного захоплення, аналітики відносин і аналітики розмови, щоб переконатися, що ви дотримуєтеся вимог до конфіденційності та особистих даних.

Перевірте відповідність вимогам

Перш ніж інсталювати й налаштувати преміум-функції Sales Insights, ознайомтеся із наведеними нижче вимогами.

• Ви повинні бути адміністратором Dynamics 365 Sales.

• Ви повинні мати ліцензію Sales Premium, Sales Insights або Sales Enterprise.

  Нотатка

  • Ви також можете розпочати безкоштовну пробну версію, щоб використовувати функції Sales Premium. Додаткові відомості: Зареєструйтеся для отримання безкоштовної пробної версії Dynamics 365 Sales
  • Якщо у вас є ліцензія Dynamics 365 Sales Enterprise, ви можете інсталювати та налаштувати три преміум-функції (прискорювач продажів, аналітика розмов і прогнозований скоринг) з обмеженою щомісячною потужністю. Додаткова інформація: Можливості цифрового продажу в Sales Enterprise

• Призначте ліцензії кожній особі на використання функцій. Це виконується в Microsoft 365 центрі адміністрування. Докладніше: Призначення ліцензій користувачам.

• Сервер електронної пошти Exchange настроєно, а поштову скриньку ввімкнуто за допомогою розділу «Конфігурації електронної пошти» в меню «Параметри ». Додаткові відомості: Діалогове вікно Системні параметри - вкладка Електронна пошта.

Увімкніть преміум-статистику продажів

Преміум-функції Sales Insights не доступні за замовчуванням. Ви повинні інсталювати ці функції, прийнявши умови та положення для вашої організації. Щоб прийняти умови та положення, виконайте такі дії:

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

   

3. У розділі Збільшення продажів за допомогою Premium виберіть Я згоден з умовами та положеннями, а потім натисніть Почати.

   

   Встановлення може тривати кілька хвилин, а перебіг виконання буде показано у діалоговому вікні. Після завершення інсталяції ви будете готові налаштувати преміум-функції Sales Insights.

   

Налаштування преміум-функцій Sales Insights

Інсталювавши преміум-функції Sales Insights, ви можете налаштувати ці преміум-функції їх, як вам потрібно.

• Щоб налаштувати преміум-асистента, перегляньте статтю Налаштування карток статистики преміум-асистента та керування ними.
• Щоб налаштувати аналіз нотаток, перегляньте статтю Налаштування аналізу нотаток.
• Щоб налаштувати аналітику відносин, перегляньте статтю Налаштування аналітики відносин.
• Щоб налаштувати, хто кого знає, перегляньте статтю Налаштування хто знає кого.
• Щоб налаштувати прогнозоване оцінювання потенційних клієнтів, перегляньте статтю Налаштування прогнозованого оцінювання потенційних клієнтів.
• Щоб налаштувати прогнозований оцінювання можливостей, перегляньте статтю Налаштування прогнозованого оцінювання можливостей.
• Щоб налаштувати прогнозування преміум-підписки, перегляньте статтю Про прогнозування преміум-класу.
• Щоб налаштувати прискорювач і послідовність продажів (попередній перегляд), перегляньте статтю Увімкнення та налаштування прискорювача продажів.

Адміністрування аналітики розмов

Аналітика розмов допомагає менеджерам зі збуту та продавцям в організації побачити огляд розмов з клієнтами. Аналітика розмов допомагає з наступним.

• Менеджери зі збуту отримують деталізацію статистики викликів для окремих продавців, наприклад, тон клієнтів, ключові слова, що використовувалися, і згадки конкурентів у розмові. Менеджери зі збуту можуть використовувати ці дані для того, щоб надавати розумніше наставництво продавцям і вдосконалювати бізнес.
• Продавці аналізують дані своїх розмов і відстежують поліпшення стилю розмови, щоб збільшувати збут і підвищувати дохід.

Під час першого входу до програми із правами адміністратора можна налаштувати програму. Після завершення налаштування менеджери зі збуту та продавці організації можуть без жодних перешкод входити та використовувати програму. Докладніше: Досвід першого запуску програми Sales Insight

За необхідності кожне налаштування можна оновити пізніше. У програмі передбачено зазначені нижче налаштування.

• Підключіть ваше середовище Sales, щоб збирати дані та відображати їх в ключових показниках ефективності. Додаткові відомості: Підключення аналітики розмови до середовища
• Визначте ключові слова та конкурентів, які відстежуються в розмовах. Додаткова інформація: Налаштування ключових слів та конкурентів для відстеження
• Визначте тривалість збереження даних у програмі та вилучіть дані про продавця. Додаткова інформація: Зберігання та видалення даних через конфіденційність
• Увімкнути ознайомлювальні функції. Додаткові відомості: Увімкнення функцій попереднього перегляду

Для ефективного використання Sales Insights

• Використовуйте готові сутності (Контактна особа, Потенційна угода, Потенційний клієнт, Бізнес-партнер та Інцидент) під час створення записів у програмі. Якщо у вашій організації потрібно змінити сутність, налаштовуйте лише ці готові сутності відповідно до своїх вимог. Це допоможе програмі аналізувати записи, а також створювати моделі та прогнози ефективно.

• Переконайтеся, що ввімкнено параметр відстеження змін для таких сутностей: Обліковий запис, Контакт, Потенційний клієнт, Потенційний клієнт, Можливість, Користувач системи, Команда, Черга, Організація, Електронна пошта, Телефонний дзвінок, Завдання, Зустріч, Вечірка активності, Підключення, Бізнес-одиниця, Показник, Потенційний продукт, Продукт, Процес продажу можливостей, Етап процесу, Роль підключення, Робочий процес, Мета, Мета, Роль, Ролі системних користувачів, Примітка, Налаштування автоматичного захоплення, Правило автоматичного захоплення та Процес продажу Lead To Opportunity Sales.

  1. Послідовно виберіть Налаштування>Настроювання>Настроювання системи.
  2. На сторінці «Рішення за замовчуванням» розгорніть розділ «Сутність», а потім виберіть сутність.
  3. На вкладці «Загальні » в розділі «Служби даних» переконайтеся, що ввімкнено опцію «Відстеження змін».

• Переконайтеся, що ви не видаляєте рішення Sales Insights MDL Config із рішень. Якщо видалити це рішення, функції Sales Insights сповіщатимуть неточні результати і можуть бути вимкнуті.

  Однак, якщо ви хочете видалити рішення Sales Insights MDL Config через проблеми зі сховищем , видаліть також рішення SalesInsightsAddOn . Це гарантує, що рішення Sales Insights MDL Config не буде автоматично повторно інстальовано під час надсилання майбутніх оновлень до вашої організації.

Повідомлення щодо конфіденційності

Конкретні відомості про конфіденційність про можливості Dynamics 365 Sales Insights наведено в Примітці про конфіденційність.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Огляд продажів Dynamics 365
Покращуйте коучинг продавців і потенціал продажів за допомогою аналітики розмови
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights