Налаштування помічника

Налаштуйте помічника, щоб допомогти продавцям відстежувати свої щоденні дії та спілкування за допомогою колекції дієвих карток зі статистикою.

Налаштуйте стандартного та преміум асистента

Помічник у Dynamics 365 Sales допомагає продавцям відстежувати свої щоденні дії та комунікацію за допомогою колекції дієвих карток зі статистикою.
Помічник доступний у двох формах:

• Асистент (стандартний): ця функція входить до складу Dynamics 365 Sales Enterprise. Помічник поставляється з набором стандартних карток. Як адміністратор, ви можете налаштувати, які картки аналітичних висновків відображати для користувачів, щоб допомогти їм залишатися в курсі подій протягом дня. Деякі картки аналітичних висновків увімкнуто за замовчуванням. Ви можете увімкнути, вимкнути або налаштувати стандартні картки. Щоб настроїти стандартного помічника, перегляньте статтю Стандартний помічник.

• Асистент преміум-класу доступний у розділі "Продажі" за ліцензією Dynamics 365 Sales Premium. Завдяки можливостям преміум-помічника ви можете використовувати Power Automate безпосередньо в студії помічника та створювати настроювані картки аналітичних висновків з урахуванням специфіки потреб вашої робочої групи. Щоб налаштувати преміум-асистента, перегляньте статтю Преміум-асистент.

Стандартний асистент

вимоги

Призначте права користувачів, щоб надати доступ до функцій помічника. Привілеї, необхідні для доступу до функцій Sales Premium, автоматично вмикаються для всіх готових ролей безпеки, але спочатку вони вимкнені для всіх користувацьких ролей. Якщо ви ввімкнули будь-які функції Sales Premium, ви повинні перевірити параметри, перелічені в таблиці нижче, щоб забезпечити доступ користувачів до цих функцій і гарантувати, що інші функції не перестануть працювати через каскади привілеїв, пов’язані з цими функціями.

Додаткові відомості: Ролі та привілеї безпеки

Налаштування стандартних карток аналітичних висновків та керування ними

1. На карті сайту налаштувань статистики продажів у розділі Асистент студії виберіть Картки статистики.

2. Виконайте такі дії, як описано відповідно до ваших вимог:

   • Щоб увімкнути (увімкнути) картки статистики, виберіть затінені картки, а потім натисніть кнопку Увімкнути картки.
     У цьому прикладі вибираються картки «Останні зустрічі (Exchange)» і «Відкриті електронні листи».
     
     Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

   • Щоб вимкнути (вимкнути) картки статистики, виберіть картки, які ввімкнуто, а потім натисніть кнопку Вимкнути картки.
     У цьому прикладі вибираються картки «Пропонованіконтакти» та «Майбутній рейс ».
     

   • Щоб переглянути картку, отримати докладніші відомості про неї, як-от опис і час останньої зміни, або ввімкнути чи вимкнути її, виберіть картку.
     

   Продавці також можуть встановити свої власні параметри для своїх карток аналітичних оглядів. Вони не можуть додавати картки, які ви вимкнули тут, але вони можуть вимкнути картки, які ви ввімкнули, якщо вважатимуть їх непотрібними. Вони також можуть змінювати параметри конфігурації для тих карток, які їх мають, хоча ваші параметри встановлені за замовчуванням. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

Преміум асистент

Преміум-асистент, який входить до складу ліцензії Sales Premium, пропонує розширені можливості, зокрема:

• Створення власних карток зі статистикою.
• Пріоритезація окремих карток.
• Призначення карток користувачам за ролями.
• Увімкніть або вимкніть картки зі статистикою.
• Редагуйте ланцюжок картки зі статистикою.
• Переглядайте показники використання карток.

1. Переконайтеся, що ви ввімкнули та налаштували преміум-функції Sales Premium

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

3. На карті сайту в розділі Асистент студії виберіть Дім.

4. На вкладці «Головна» (сторінка Assistant Studio ) можна виконувати дії, описані в наступній таблиці.

   

   Число	Опис
   1	Використовуйте картки, які настроюються для вашої організації Power Automate. Додаткові відомості: Створення власних карток зі статистикою
   2	Швидкий перегляд карток за допомогою вкладок, щоб переглядати найпопулярніші та нещодавно використані картки, картки із високим пріоритетом або картки, створені вашою організацією. Крім того, ви можете вибрати картки та увімкнути або вимкнути їх за потреби. Додаткова інформація: Увімкнення або вимкнення карток
   3	Таблиця із відомостями картки відображає картки, які доступні у вашій організації. Додаткові відомості: Редагування карток зі статистикою
   4	Пошук карток для подальшого перегляду або керування. Виберіть роль безпеки, щоб відфільтрувати відображені картки. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток для ролі безпеки

Вимкнення анонсів

Оновлення в Sales Insights відображаються для продавців у вигляді анонсів у помічнику. За замовчуванням анонси в організації увімкнуто. Однак ви можете вимкнути їх, якщо не хочете відображати тизери. Для вимкнення виконайте перелічені нижче кроки.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажу.

2. На карті сайту виберіть Огляд.

3. У розділі «Тизери » вимкніть перемикач.

   

У вашій організації тизери вимкнено.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Вступ до адміністрування Sales Insights
Створюйте картки зі статистикою
Редагування карток зі статистикою
Оптимізуйте ранжування карток зі статистикою
Як створювати власні картки в Асистенті
Поширені запитання про асистента
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights