Поділитися через

Створення настроюваних карток аналітичних оглядів

  • Стаття

Як системний адміністратор або менеджер з продажів ви можете створювати власні пропоновані дії, які є більш відповідними для організації, застосовуючи функції керування у Помічнику. Використовуючи події й умови, ви можете вказати обставини, за яких слід створювати рекомендації та вводити інформацію в робочий цикл продавця. Це допомагає продавцям закрити угоди швидше.

Як створити спеціальну картку зі статистикою

Нотатка

  • З 1 серпня 2024 року шаблони для створення нових карток асистента будуть недоступні. Ви можете й надалі використовувати цей Microsoft Power Automate процес для створення власних карток.
  • Щоб створити користувацькі картки аналітичних оглядів за допомогою студії помічника, переконайтеся, що Microsoft Power Automate встановлено.
  • Користувацька картка статистики відображається в списку карток статистики в Assistant studio лише після того, як картку буде згенеровано на основі визначеного потоку. Наприклад, ви визначили ланцюжок для відображення картки під час створення потенційної угоди з приблизним значенням вище $5,000. Коли вперше в організації створюється потенційна угода з розрахунковим значенням $6,000, картка генерується і буде доступна в списку карток інсайтів в студії Асистент.

  1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

  2. На карті сайту в розділі Асистент виберіть Домашня сторінка , щоб перейти на сторінку Assistant Studio .

    Порада

    Або на сторінці налаштувань Sales Insights виберіть Manage у розділі Assistant (повні можливості), щоб перейти на сторінку Assistant Studio .

  3. На сторінці Assistant Studio виберіть + Нова картка статистики.

  4. Виберіть + Створити з порожнього місця та створіть потік вхід, Power Automate щоб визначити умови та дії для картки.

    Щоб дізнатися більше про створення ланцюжка, перегляньте статтю Створення потоку Power Automate.

  5. Використовуйте Flow Checker для перевірки помилок і попереджень у потоці.

    Помилки та попередження в потоці викликають проблеми з продуктивністю або надійністю. Переконайтеся, що потік не містить помилок і попереджень. Засіб перевірки завжди знаходиться в активному стані в командному рядку в конструкторі. Засіб перевірки відображає червону крапку, якщо знаходить одну або кілька помилок у потоці.

    Коли ви вибираєте Flow Checker, відповідна помилка відображається з більш детальною інформацією. У цьому прикладі помилка вказує, що ім’я картки не введено. Усуньте помилку для продовження.

    Нотатка

    Необхідно усунути усі помилки та попередження, щоб зберегти потік.

  6. (Необов’язково) Натисніть кнопку Тест, щоб перевірити ланцюжок.

    Переконайтесь, що всі налаштовані кроки працюють належним чином. Функція тестування запускає та перевіряє кожен крок у потоці та виділяє будь-яку помилку, яка виникає на кроці. Необхідно виправити цю помилку, щоб продовжити.

  7. Збережіть потік.

Картка створена. Крім того, ви можете редагувати картку, щоб встановити пріоритет і призначити її різним ролям безпеки.

Перегляд збережених потоків

Після створення потоку необхідно створити картку на основі створеного потоку, щоб отримати доступ до потоку в конструкторі. Іноді картки можуть генеруватися не відразу, і ви не можете знайти створений ланцюжок для оновлення або перегляду.

Щоб отримати доступ до збережених потоків, виконайте такі кроки:

  1. Перейдіть до розділу та Microsoft Power Automate увійдіть за допомогою своїх облікових даних Dynamics 365 Sales.

    Нотатка

    За замовчуванням вашу організацію буде обрано на основі вашого останнього зв’язку. Якщо із вами пов’язано кілька організацій, виберіть належну організацію з налаштувань профілю.

  2. Виберіть Рішення, а потім виберіть Рішення за замовчуванням.

    Скріншот вибору опції Рішення за замовчуванням.

    Перелічені всі рішення за замовчуванням.

  3. На панелі інструментів перейдіть до розділу Пошук і знайдіть ланцюжок, який потрібно оновити або переглянути.

Редагування та додавання дій до карток

Можна додати дії, які користувач зможе виконувати на картці. Щоб вибрати дію, виконайте зазначені нижче кроки.

  1. У полі Пошук сполучників і дій введіть Dynamics 365 Sales Insights і відкрийте з’єднувач.

  2. У вкладці Дії виберіть картку Створити для конектора асистента .

    Скріншот дії вибору для картки.

  3. Щоб створити картку, введіть наступну інформацію:

    Параметр Опис
    Середовище (організація) Виберіть ім’я організації.
    Ім’я картки Введіть ім'я картки.
    Заголовок картки Введіть ім'я для відображення в заголовку картки.
    Текст картки Введіть повідомлення, що відображатиметься в тексті картки.
    Основний тип дії Виберіть тип дії для картки. Підтримуються такі дії:
    - Настроювана дія (процес CRM): виконайте кроки в розділі Настроювана дія (процес CRM), щоб викликати настроювану дію, визначену в Dynamics 365 Sales для сутності.
    - Відкрити запис
    - Відкрити URL
    - REST: виконайте кроки в REST , щоб викликати API REST за допомогою спеціальної дії.

    Скріншот списку підтримуваних дій для картки.

Настроювана дія (процес CRM)

Використовуйте параметр Настроювана дія (процес CRM), щоб викликати настроювану дію, визначену в Dynamics 365 Sales для сутності. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Використання дій веб-API.

Щоб додати настроювану дію, виконайте наведені нижче кроки.

  1. Відкрийте з’єднувач Dynamics 365 Sales Insights .

  2. На вкладці Дії виберіть дію Вибрати спеціальну дію (процес CRM) для дії картки статистики (попередній перегляд).

    Відобразиться крок для вибору настроюваної дії.

    Скріншот кроку для додавання користувацької дії.

  3. На кроці Вибрати спеціальну дію (процес CRM) для картки статистики введіть необхідну інформацію.

    Параметр Опис
    Середовище (організація) Виберіть ім’я організації.
    Фільтрувати за сутністю Виберіть сутність, із якою пов’язано дію.
    Настроювана дія (процес CRM) Виберіть настроювану дію, яку потрібно виконувати на картці. Залежно від обраної дії відображається наступний набір полів. У цьому прикладі відображається поле Статус.

REST

Використовуйте опцію REST , щоб викликати REST API.

  1. На кроці Створити картку для асистента введіть необхідну інформацію, як описано в розділі Редагувати та додати дії до карток , а потім виберіть Основний тип дії як REST.

  2. Для створення картки для REST API введіть у параметри наступну інформацію:

    Параметр Опис
    Текст основної дії Введіть ім'я кнопки, яка має відображатися на картці.
    Кінцева точка первинної дії Введіть кінцеву точку, яку має викликати API.
    Метод HTTP основної дії Виберіть метод HTTP для виклику API.

    Скріншот створення картки для REST API.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Налаштовуйте та керуйте картками статистики для преміум-асистента
Редагування карток зі статистикою
Оптимізуйте ранжування карток зі статистикою