Редагування карток аналітичних оглядів
Редагування карток дає змогу виконувати на основі картки наступні завдання:
- Увімкнення та вимкнення карток
- Призначення ролей або видалення з картки
- Встановити пріоритет картки
- Як редагувати рух картки
- Перегляд показників використання карток
Увімкніть або вимкніть картки
Різні користувачі мають різні потреби у використанні карток, і не потрібно відображати картку для певних користувачів в цей момент часу. Крім того, не потрібно відображати певні картки в організації або їх не потрібно відображати поки що. Ви можете включати або вимикати картки в залежності від необхідності показувати їх конкретним ролям користувачів в розділі Персональні налаштування користувача .
Після вимкнення картки, помічник вимикає картку для ролей безпеки, для яких ви призначили картку. Проте функції помічника не вимкнуть інші властивості, пов'язані з карткою. Для картки, яку ви отримали за допомогою Microsoft Power Automate, можна вимкнути картку, але не можна видалити потік. Навіть після вимкнення картки, режимі, залишається активним потік, оскільки інші настроювані картки аналітичних оглядів можуть використовувати потік.
Перейдіть на головну сторінку Assistant Studio та відкрийте картку зі списку, яку потрібно ввімкнути або вимкнути. За потреби виберіть перемикач On/Off . У цьому прикладі ми ввімкнули картку "Пропоновані стейкхолдери ".
Щоб вимкнути або ввімкнути кілька карток, виберіть ті, які потрібно ввімкнути або вимкнути. Виберіть Увімкнути картки або Вимкнути картки відповідно до ваших вимог.
Увімкніть або вимкніть картки для ролі безпеки
Якщо ви хочете вимкнути картки для певної ролі безпеки, перейдіть на сторінку Insight cards (вкладка Insight cards ) у розділі Assistant studio та відфільтруйте картки за роллю. Виберіть картки, які потрібно вимкнути для вибраної ролі, і натисніть Видалити для назви ролі. Карти не показуватимуться для ролі, яку ви вибрали.
У цьому прикладі ми відфільтрували картки з роллю безпеки Власник опитування та вибрали картки SuggestedContacts , SuggestedActivities таCustomer Question . Виберіть Видалити для власника опитування , і картки будуть вимкнені лише для ролі власника опитування.
Призначення або видалення ролей з картки
Під час створення картки можна вказати ролі безпеки, які мають відображатися на картці. За замовчуванням картки призначаються всім ролям безпеки в організації. Користувач може редагувати картку, щоб призначити або видалити ролі безпеки з картки.
Нотатка
Ролі безпеки, які ви можете бачити в картках, визначаються на платформі центру адміністрування Microsoft Power Platform. Щоб дізнатися більше про ролі безпеки, перегляньте статтю Ролі та привілеї безпеки.
Перейдіть на сторінку Insight cards ( вкладка Insight cards ) у розділі Assistant studio та виберіть картку, для якої потрібно додати ролі безпеки. У цьому прикладі ми вибрали картку Дата закриття незабаром .
Перейдіть на вкладку Налаштування . Ви можете побачити, що за замовчуванням картці призначено всі ролі безпеки.
У розділі Відображати за роллю безпеки виберіть поле пошуку Додати роль безпеки. Відобразиться список ролей безпеки, доступних у вашій організації.
У цьому прикладі ми додали роль безпеки Marketing Manager до картки Дата закриття відбудеться найближчим часом .
Збережіть картку.
Щоб видалити ролі безпеки, виберіть роль для видалення. У цьому прикладі ми видаляємо роль безпеки Marketing Manager із картки Дата закриття незабаром .
Визначте пріоритет для картки
Можна визначити пріоритет карток, які відображаються в організації. Під час настроювання картки як пріоритетної, ця картка відображається для користувачів у верхній частині. Коли ви відкриваєте сторінку Assistant studio , відображається список карток, які визначені для вашої організації. Позначка, що відповідає картці в стовпці Високий пріоритет , вказує, що картку встановлено як пріоритетну. Крім того, виберіть вкладку Високий пріоритет , щоб переглянути картки з високим пріоритетом.
У цьому прикладі картки «Пропоновані контакти» та «Пропоновані дії » мають високий пріоритет. Ці картки буде підвищено над іншими картками та відображатимуться вгорі над іншими.
Щоб встановити пріоритет картки:
Перейдіть на сторінку студії Асистента та відкрийте картку, яку потрібно встановити як пріоритетну.
Перейдіть на вкладку Налаштування та виберіть Високий пріоритет. У цьому прикладі ми вибираємо картку "Запитання клієнта" та надаємо пріоритет.
Збережіть і закрийте картку.
Картка «Запитання клієнта» встановлюється як пріоритетна, і ви можете перевірити, що стовпець «Високий пріоритет», що відповідає картці, оновлено за допомогою чека.
Щоб дізнатися, як оптимізувати ранжування карток, перегляньте статтю Оптимізація ранжування карток статистики.
Редагування потоку картки
Завжди можна відредагувати потік картки, коли виникає потреба її змінювати. Можна додати або оновити умови та основні кроки та оновити пріоритети умов.
Нотатка
Опція Редагувати логіку картки в Microsoft Power Automate відображається лише для створених карток Microsoft Power Automate. Ви можете побачити піктограму потоку біля назв карток, створених за допомогою Power Automate.
На головній сторінці студії Асистента виберіть картку, для якої потрібно змінити ланцюжок. У цьому прикладі ми вибрали картку Без оновлення в можливості .
Виберіть Редагувати логіку Microsoft Power Automate картки, і ланцюжок відкриється у вкладці для редагування.
Відредагуйте ланцюжок за потреби та натисніть Зберегти. Потік картки буде оновлено.
Щоб дізнатися більше про редагування ланцюжка, перегляньте статті Додати дію та Додати умову.
Перегляд показників використання карт
Кожна картка аналітичного огляду, доступна у помічнику, відображає показники використання на основі переглядів і дій користувачів. Ці показники допомагають отримувати дані про використання картки в режимі реального часу. Крім того, якщо карткою користуються недостатньо, можна проаналізувати, які оновлення необхідні для картки.
Значення показників покривають останні 30 днів і розраховуються наступних чином:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Наприклад, якщо картка відображається для 10 користувачів, і лише чотири користувача виконали дію, то відобразиться значення 40%.
Крім того, в нижній частині кожного показника відображаються значення тренду за останні 30 днів з поточної дати. Наприклад, значення показника було на рівні 30% останні 30 днів та 40% у поточну дату, тому значення тренду відобразить 10% збільшення використання.
Нотатка
Значення показників оновлюються щодоби.
На картці доступні наступні показники.
| Число | Показники | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Верхній колонтитул | Вказує, скільки разів та скільком користувачам була відображена картка. Наприклад, якщо картка відображається 621 раз для 362 користувачів, то в заголовку відображається Показано 621 раз, тобто 362 користувачам. |
| 2 | Дія | Вказує у відсотковому значенні скільки разів користувачі виконували дії на картці. |
| 3 | Відкласти або закрити | Вказує у відсотковому значенні, що користувачі виконували на картці дії "Відкласти" та "Закрити". |
| 4 | Немає дій | Вказує у відсотковому значенні, що користувачі не виконували дій на картці. |
| 5 | Відгук | Вказує, у відсотковому значенні, скільки разів користувачі вказали "Подобається" та "Не подобається" на картці. Крім того, заголовок вказує загальну кількість користувачів, які дали відгуки. |
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Налаштовуйте та керуйте картками статистики для преміум-асистента
Створюйте власні картки зі статистикою
Оптимізуйте ранжування карток зі статистикою