Поділитися через

Прогнозування майбутнього доходу за допомогою розширених можливостей прогнозування

  • Стаття

Розширене прогнозування допомагає продавцям і керівникам підвищувати точність прогнозування завдяки отриманню передбачуваних показників прогнозування на основі даних. Цього вдається досягти завдяки моделям розширеного прогнозування на основі штучного інтелекту, які використовують аналіз наявних історичних даних та процесу продажів для передбачення показників прибутку і майбутньому.

Важливо

Розширені можливості прогнозування недоступні для хмари спільноти державних установ (GCC), а також не працюють у Франції та Індії.

Функції, доступні в розширених можливостях прогнозування

Наведені нижче функції прогнозування преміум-класу доступні з ліцензією Sales Premium. Перш ніж почати, переконайтеся, що прогнозування ввімкнено. Додаткові відомості: Налаштування прогнозів у вашій організації.

Прогнозні оцінювання

Пропонує прогноз, отриманий із використанням ШІ, який допомагає продавцям і керівникам зрозуміти, яких значень доходів може досягти їх робоча команда зі збуту. Такі прогнози розраховуються на основі історичних даних і поточного процесу продажів та доступні на кожному рівні ієрархії. Також надається докладний аналіз.

Щоб переконатися, що у вашій організації ввімкнено функцію прогнозування прогнозування, перейдіть до розділу Змінити область>Налаштування>програми Конфігурація прогнозу. Стовпець «Передбачення » з’являється в сітці прогнозу, коли ви вибираєте його як стовпець. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Вибір макета та стовпців.

Нотатка

  • Стовпець «Передбачення » тепер доступний для всіх ієрархій із сутністю зведення як «Потенційна угода».
  • Усі базові потенційні угоди повинні мати системних користувачів як відповідальних за прогнозне оцінювання, щоб враховувати під час створення значень.

Після першої активації прогнозу для відображення даних у стовпці прогнозному оцінюванню знадобиться близько двох годин.

Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Настроювання прогнозів у вашій організації.

Перш ніж починати використовувати прогнозне оцінювання, прийміть до уваги, що необхідно мати перелічені нижче записи та досвід.

  • Більше 10 закритих можливостей із заповненими значеннями для полів: Фактичне значення, Фактична дата закриття, Розрахункове значення та Передбачувана дата закриття.

  • Відкриті потенційні угоди із заповненими значеннями для полів: «Розрахункове значення » та «Передбачувана дата закриття».

  • Дані мають бути справжніми і як у сценаріях використання, як для закритих, так і для відкритих потенційних угод. Наприклад, дата створення потенційної угоди має бути ранішою за дату закриття.

  • Послуга Прогнозне оцінювання вибирає модель прогнозу згідно з наявними даними, отже, більший обсяг закритих потенційних угод та більший відсоток заповнених полів дозволить отримувати більш точні прогнози.

  • Додаткові фільтри, створені для прогнозу, не мають негативного впливу на результати роботи моделі прогнозного оцінювання.

  • Щоб оптимізувати точність моделі прогнозного оцінювання, рекомендуємо активувати та публікувати прогнозне оцінювання потенційних угод. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Прогнозування оцінювання можливостей.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Користувачі системи та додатків, які можуть надсилати дані до Dataverse
Інсталюйте та налаштовуйте преміум-функції Sales Insights
Блог: Прогнозування прогнозних продажів в Dynamics 365 Sales