Поділитися через

Настроювання прогнозів в організації

  • Стаття

Прогноз допомагає вашій організації передбачити, який дохід отримає ваша команда продажів за певний проміжок часу. Якщо все зробити правильно, прогнозування може стати важливим фактором успіху вашої компанії.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денний ознайомлювальний період.

Як прогнозування допомагає організаціям?

Використання прогнозів допомагає вашій організації, дозволяючи:

  • Продавці повинні відстежувати ефективність щодо цілей і виявляти ризики воронки продажу, які можуть поставити під загрозу їхню здатність їх досягти.
  • Менеджери для відстеження індивідуальних продажів за квотами, щоб проактивно проводити коучинг.
  • Директорам для прогнозування тенденцій, для прогнозування продажів відділів і перерозподілу ресурсів у разі потреби.
  • Керівники організацій розробляють кошториси для зміни продуктової стратегії або надають оновлені прогнози інвесторам.

Прогнозування не підтримується в Government Community Cloud (GCC) і мобільних пристроях.

Настроювання прогнозування

Ви можете налаштувати прогнози на основі доходу або кількості. Ви визначаєте тип прогнозу, ієрархію, дозволи на доступ і відомості, які хочете бачити в сітці прогнозу. Після активації прогнозу ваш відділ продажів може переглядати дохід або кількість, а також прогнози воронки продажів. Поки ви не активуєте прогноз, ваш відділ продажів може переглядати готовий прогноз на поточний місяць. Готовий прогноз недоступний на сторінці конфігурації прогнозу, і його також не можна видалити або деактивувати.

  1. У програмі Sales Hub виберіть піктограму Піктограма для змінення робочої області «Область змін» у нижньому лівому куті, а потім виберіть «Настройки програми».

  2. У розділі Керування продуктивністю виберіть Конфігурація прогнозу.

  3. Дотримуйтеся вказівок, щоб налаштувати прогноз з нуля, або скористайтеся зразком конфігурації прогнозу, щоб швидко розпочати роботу.

    1. Виберіть шаблон.

    2. Визначте та заплануйте модель прогнозу.

    3. Надайте дозволи на доступ.

    4. Налаштуйте стовпці та макети.

    5. Налаштовуйте сутності деталізації та керуйте ними.

    6. Налаштуйте додаткові параметри.

    7. Активуйте прогноз погоди та завантажте дані.

Використання зразка конфігурації прогнозу

Вам доступна готова до публікації конфігурація зразків прогнозу. Використовуйте зразок прогнозу, щоб поекспериментувати та дізнатися, як працює прогнозування. Дізнайтеся, як налаштувати параметри та фільтри відповідно до потреб вашої організації.

Перегляд приблизної конфігурації прогнозу

  1. Перейдіть до розділу Налаштування>програми, Керування>продуктивністю, Конфігурація прогнозу.

    Ви можете безпосередньо активувати конфігурацію зразка прогнозу, якщо хочете використовувати налаштування за умовчанням. Коли статус стане активним, ви зможете переглянути прогноз погоди.

    Скріншот меню з трьома крапками для активації зразка прогнозу.

Щоб побачити, хто має доступ до прогнозу погоди

  1. Виберіть Зразок прогнозу.

  2. На кроці Загальні перегляньте розділ Попередній перегляд , щоб переглянути користувачів, які беруть участь у прогнозі. За замовчуванням відображувані користувачі мають доступ до перегляду прогнозу погоди після його активації.

    Знімок екрана кроку «Загальні» сторінки налаштувань прогнозу з попереднім переглядом вибраної ієрархії.

Щоб обмежити доступ до прогнозу

  • Перейдіть до розділу «Дозволи» та виберіть відповідні ролі безпеки.

Щоб зробити прогноз доступним для користувачів в ієрархії

  • Перейдіть до Активувати & додати квоти та виберіть Активувати прогноз.

Як знайти прогнози погоди

На карті сайту "Продажі" знайдіть пункт "Прогнози " в розділі "Ефективність".

Знімок екрана карти сайту Sales Hub, на якій відображається прогноз у розділі «Ефективність».

У формі «Потенційна угода » над описом відображається категорія «Прогноз ».

Знімок екрана форми потенційної угоди з розгорнутою категорією Прогноз.

Категорії визначають рівень впевненості у закритті можливості. За потреби можна додати настроювані значення для своєї організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте категорію прогнозу захоплення, щоб дізнатися про потенційну угоду.

  • Варіанти категорій прогнозу включають «Виграні» та «Програні ». Якщо потенційна угода закрита як виграна або програна, готовий процес зіставлення категорій прогнозу можливостей автоматично змінює категорію прогнозу, щоб вона відповідала.

  • Щоб переглянути робочий процес зіставлення категорій прогнозу можливостей:

    1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".
    2. Перейдіть до розділу Процеси> Центрупроцесів, а потім виберіть Процеси на сторінці.
    3. Виберіть режим перегляду Усі процеси .
    4. Знайдіть і відкрийте робочий процес зіставлення категорій прогнозу можливостей. Можна настроїти або вимкнути цей робочий цикл відповідно до вимог організації.

  • Чи використовуєте ви власний набір параметрів замість категорії прогнозу? Вам потрібно створити робочий процес для автоматичної синхронізації статусу потенційної угоди з набором параметрів, щоб забезпечити точність проекції. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Створення хмарного потоку Power Automate.

Якщо ви не хочете бачити категорію прогнозу у формі потенційної угоди, вам потрібно налаштувати форму. Ви не можете використовувати опцію Видимий за замовчуванням , щоб приховати його. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Не вдається приховати поле категорії прогнозу у формах потенційної угоди.

Важливо

  • Функція прогнозування призначена для того, щоб допомогти менеджерам з продажу або керівникам підвищити продуктивність своєї команди.
  • Функція прогнозування не призначена для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема на компенсацію, винагороду, стаж роботи або інші права чи пільги.
  • Клієнти несуть повну відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції та будь-якої пов’язаної функції чи служби відповідно до всіх застосовних законів, включно із законами, що стосуються доступу до аналітики окремих співробітників і моніторингу, запису та зберігання повідомлень із користувачами.
  • Клієнти повинні повідомити користувачів про те, що їхнє спілкування з продавцями може відстежуватися, записуватися або зберігатися, а також отримувати згоду користувачів, перш ніж використовувати цю функцію з ними (відповідно до вимог чинного законодавства).
  • Покупцям також рекомендується мати механізм інформування своїх продавців про те, що їхнє спілкування з користувачами може відстежуватися, записуватися або зберігатися.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Наступний крок: Виберіть шаблон

Блог: Поради з налаштування прогнозування продажів в Dynamics 365 Sales
Користувачі системи та додатків, які можуть надсилати дані до Dataverse
Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Перегляд прогнозів
Про преміум-прогнозуванняmsdyn_ForecastApi дії
Поширені запитання про прогнозування