Огляд прогнозу

Прогнози дають змогу оцінити стан воронки продажів або результати роботи відділу продажів у межах своєї квоти чи цільового показника.

Функція прогнозування не підтримується на мобільних пристроях.

Відкриття та перегляд прогнозу погоди

Прогнозування знизу вгору — це прогноз того, що продавець, команда чи організація продадуть за певний заздалегідь визначений період (тиждень, місяць, квартал або рік). Продавці також можуть використовувати прогнози для відстеження своєї продуктивності за допомогою призначених цілей збуту або квот.

Перегляд прогнозу погоди

1. На карті сайту Sales Hub перейдіть до розділу Ефективність і виберіть Прогнози.
   Якщо у вашій організації не настроєно прогноз погоди або у вас немає доступу до нього, відображається готовий прогноз на поточний місяць. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статті, що відображаються в прогнозі.

Перегляд налаштованого прогнозу організації

1. Виберіть прогноз погоди зі спадного списку ліворуч. Всі прогнози, для яких у вас є дозволи, відображатимуться тут.

2. Виберіть період прогнозу, який ви хочете бачити, у випадаючому списку праворуч.

   • Параметри у випадаючому списку відображають кількість прогнозних періодів, визначених у конфігурації прогнозу. За замовчуванням використовується поточний період.

   • Щоб перевпорядкувати прогнозовані періоди в розкривному списку, зверніться до адміністратора. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Перестановка прогнозованих періодів.

     

3. Перевірте позначку часу останнього оновлення , щоб дізнатися, коли прогноз було востаннє успішно перераховано. У разі внесення будь-яких коригувань до прогнозу або змін до базових записів на сторінці «Прогнози » прогноз негайно перераховується. Однак, якщо ви оновили базові записи на сторінці можливостей або оновили ієрархію прогнозів, виберіть Переобчислити дані, щоб переобчислити прогноз вручну та оновити сторінку. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте статтю Підтримання актуальних даних прогнозу прогнозу.

У сітці прогнозів відображаються всі відповідні стовпці, визначені в конфігурації прогнозу. Підсумкові дані агрегуються по користувачам або територіям, на кожному рівні ієрархії та для кожного періоду згідно з атрибутами стовпців прогнозу. Наприклад, перегляньте стовпці за умовчанням у прогнозі організаційної діаграми.

• Агреговані значення, що відображаються в сітці, базуються на полях, налаштованих у прогнозі. Якщо ці значення не збігаються з очікуваними, перевірте поля, які використовуються для агрегації.
• Дозволи, надані під час настроювання прогнозу, впливають на можливість перегляду користувачами значень прогнозу. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Надання дозволів на перегляд.

Стовпці за замовчуванням у прогнозі організаційної діаграми

Наведені нижче стовпці відображаються за замовчуванням у прогнозі організаційної діаграми.

• Користувачі: відображає ієрархію користувачів, визначену полем «Керівник ». Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Прогнози та ієрархія продажів.

• Квота – цільова сума, встановлена для конкретного власника протягом певного періоду часу. Ця величина вказується в конфігурації прогнозу. Панель перебігу обчислюється з цим значенням. Для готового прогнозу це значення встановлюється на суму виграшу за попередні місяці.

• Зобов’язані: показує сукупне (зведене) значення прогнозованого доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено статус "Зобов’язані " (висока впевненість). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

• Найкращий випадок: узагальнене (зведене) значення прогнозованого доходу від усіх відкритих вакансій, для прогнозованої категорії яких установлено статус «Найкращий випадок » (із середньою достовірністю). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

• Воронка продажів: показує сукупне (зведене) значення прогнозованого доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких встановлено категорію "Воронка продажів" (низька впевненість). Це значення можна коригувати під час прогнозування.

• Пропущено: показує сукупне (зведене) значення виключеного доходу для всіх відкритих потенційних угод, для прогнозованої категорії яких установлено статус Пропущено.

• Виграш: сукупне (зведене) значення доходу, отримане за всі виграні можливості, для прогнозованої категорії яких встановлено статус Вон.

• Втрачені: сукупне (зведене) значення втраченого доходу для всіх втрачених потенційних угод, для прогнозованої категорії яких встановлено статус «Втрачені».

Нестандартний прогноз

Ви можете користуватися прогнозами прогнозів, навіть якщо адміністратор їх не налаштував.

• Готовий прогноз ґрунтується на шаблоні організаційної діаграми та доступний для всіх користувачів.

• Прогноз ґрунтується на ієрархії відділу продажів, яка визначається полем «Менеджер» у записі «Користувач». Це означає, що прогноз відображає структуру команди продажів, надаючи інформацію, яка узгоджується зі структурою організації.

• Готовий прогноз використовує opportunity як сутність зведеного оновлення та доступний лише на поточний місяць.

Щоб переглянути готовий прогноз, перейдіть до розділу «Прогнози ефективності>». Прогноз доступний на поточний місяць. Прогноз названий на честь поточного місяця та фінансового року, наприклад,Мій прогноз на 2024 фінансовий рік.

Нестандартний прогноз – це лише відправна точка. Радимо звернутися до адміністратора, щоб налаштувати прогноз погоди відповідно до потреб організації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування прогнозу погоди.

Різниця між готовим прогнозом і налаштованим прогнозом

У наведеній нижче таблиці наведено відмінності між готовим прогнозом і прогнозом, настроєним для вашої організації.

Прогнози та ієрархія продажу

Кожен прогноз додається до ієрархії, визначеної організацією, яка підраховує суму значень рівень за рівнем. Якщо використовується шаблон прогнозу організаційної діаграми, прогноз створюється на основі ієрархії відділу продажів, визначеної роллю керівника в записі користувача . Аналогічно, якщо використовується шаблон прогнозу території, ієрархія базується на полі пошуку Менеджер території.

Наприклад, прогноз створено за допомогою шаблону прогнозу організаційної діаграми. Ієрархія визначається на основі запису користувача . Якщо Еліс Дарем є менеджером із продажу з одним безпосереднім підлеглим і призначена менеджером у записі користувача , Еліс бачить прогноз для обох користувачів. Оскільки Еліс Дарем підпорядковується Семюелю Строму, Семюел бачитиме свої власні прогнози разом із зведеними прогнозами своїх безпосередніх підлеглих, включаючи прогнози Еліс.

Щоб переглянути зведений прогноз для всіх користувачів в ієрархії, розгорніть певний прогноз.

Виберіть валюту

Якщо ваші відділи продажів розташовані в різних регіонах, користувачам у різних регіонах може бути складно аналізувати та розуміти прогноз у базовій валюті організації. Опція вибору кількох валют дає змогу відділам продажів вибирати та конвертувати прогнозні дані в режимі реального часу на основі останнього обмінного курсу у валюти, визначені у вашій організації. Ця функція сприяє кращому плануванню, організації та розумінню поточного прогнозного стану.

Конвертація прогнозних даних в реальному часі завжди виконується на основі останнього обмінного курсу, визначеного у вашій організації.

Наприклад, ви маєте групи зі збуту в Сполучених Штатах і Європі. Долар США також налаштовано, як основну валюту організації, але в системі також налаштовано євро, як одну з валют. При створенні прогнозу з увімкненою функцією підтримки кількох валют, коли групи зі збуту відкривають дані прогнозу, вони відображаються в дол. США. Робочі групи зі збуту в Європі можуть у якості валюти вибрати євро, й дані прогнозу відобразяться в євро. Конвертація валют відбувається в реальному часі на основі чинного на той момент обмінного курсу. На додаток до цього, до вибраної валюти можна застосувати ручні коригування.

Для вибору валюти цей параметр має бути активовано адміністратором або керуючим прогнозом. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення вибору кількох валют.

Завдання, які можна виконати в сітці прогнозів

За допомогою сітки прогнозу можна виконувати такі завдання:

• Переглядайте основні можливості та керуйте ними

• Коригування значень у прогнозі

• Підтримуйте актуальні дані прогнозу погоди

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Налаштування прогнозу погоди
Аналізуйте результати доходів за допомогою прогнозного прогнозування
Як вирішити проблеми з прогнозуванням