Надання дозволів для доступу та поширення прогнозу
Вибравши загальні властивості та запланувавши прогноз, визначте, хто може його переглядати, отримувати до нього доступ і надавати до нього спільний доступ.
Скористайтеся кроком «Дозволи», щоб :
- Визначте власника прогнозу
- Надайте доступ користувачам, які мають певні ролі безпеки, для перегляду прогнозу погоди
- Дозволити користувачам ділитися своїми записами прогнозу з іншими користувачами
Визначення власника прогнозу
Власник прогнозу може переглядати, ділитися ним і коригувати його. Власником можна призначити користувача або бізнес-одиницю (БУ).
На кроці Дозволи конфігурації прогнозу за допомогою поля Поле пошуку власника можна вибрати, кому належить прогноз:
Для вибору власника використовуйте наступну інформацію:
Щоб призначити право власності всім користувачам у бізнес-структурі, виберіть атрибут сутності бізнес-одиниці. Наприклад, якщо ви виберете «Власник бізнес-одиниці » як власника ієрархії на основі облікового запису, усі користувачі в BU зможуть переглядати, надавати доступ до них і коригувати прогнози для всіх облікових записів у бізнес-структурі. Право власності на BU доступне лише ієрархічним сутностям, які мають відношення BU. За замовчуванням такі сутності, як територія та продукт, не пов’язані з жодними бізнес-системами, тому їм не можна призначити право власності.
Щоб призначити право власності певному користувачу, виберіть атрибут сутності користувача. Наприклад, якщо вибрати параметр Створено користувачем як власника ієрархії на основі облікового запису, користувачі, які створили облікові записи, матимуть прогноз для своїх облікових записів.
Щоб призначити право власності батьківській ієрархії, виберіть Менеджер (ієрархія на основі користувача) або Батьківський бізнес (ієрархія на основі BU). Наприклад, якщо ви виберете батьківський бізнес як власника ієрархії на основі BU, усі користувачі батьківського BU зможуть переглядати та оновлювати прогнози свого дочірнього BU.
У разі змінення стандартного значення поля підстановки власника відповідний стовпець додається до сітки прогнозу.
Надання доступу до додаткових ролей
У блоці Додаткові ролі безпеки виберіть опцію надання доступу:
- Без додаткових ролей безпеки: цей параметр надає доступ лише до вибраних користувачів ієрархії. Користувачі, які мають інші ролі безпеки в організації, не можуть переглядати прогноз. Цей параметр вибрано за промовчанням.
- Усі ролі безпеки можуть читати цей прогноз: цей параметр надає доступ лише для читання до всіх ролей безпеки у вашій організації.
- Конкретні ролі безпеки: за допомогою цього параметра можна вказати ролі безпеки, які отримуватимуть доступ лише для читання або лише для читання та налаштування.
Повідомлення під ролями безпеки містить додаткові відомості про застосування прогнозованого захисту на основі вибраних вами параметрів.
Увімкнення або вимкнення спільного доступу до прогнозу.
За умовчанням прогнозами не можна ділитися. Якщо ввімкнути спільний доступ до прогнозів, користувачі зможуть ділитися лише тими прогнозами, якими вони володіють. Для отримання додаткової інформації дивіться статтю Кому належить прогноз?
У розділі Спільний прогноз виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Немає: прогноз не можна нікому повідомляти. Якщо до нього вже надано спільний доступ, користувачі, яким його було надано, більше не матимуть до нього доступу.
- Лише для читання: прогноз можна надсилати для перегляду, але не для редагування.
- Читання та коригування: прогнозом можна ділитися або для перегляду, або для перегляду та редагування. Виберіть цю опцію, щоб надати доступ до прогнозу користувачам із різними рівнями доступу.
Завершивши налаштування дозволів, натисніть Далі .
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.