Коригування значень прогнозу
Відкоригуйте значення в прогнозі, щоб оцінити кінцеву суму, яку за очікуваннями принесе прогноз наприкінці прогнозованого періоду.
Чому варто коригувати значення?
Коригування надає менеджерам зі збуту або продавцям можливість оцінити остаточну суму, яку вони очікують отримати по прогнозованим потенційним угодам у кінці періоду прогнозування. Менеджери зі збуту мають можливість коригувати власний прогноз або прогноз свого підлеглого. Наприклад, якщо менеджер зі збуту вважає, що по найкращим потенційним угодам одного із його підлеглих можна отримати суму, більшу від пропонованої, він може збільшити відповідне значення в прогнозі. Після збереження коригувань зміни будуть зведені в батьківський запис і вище ієрархією.
Коригування значення в прогнозі
Щоб внести коригування, стовпець прогнозу має бути настроєно як доступний для редагування. Під час налаштування прогнозу власник прогнозу повинен визначити та встановити стовпці, які можна редагувати, за допомогою опції Дозволити коригування . Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Налаштування стовпців.
Також можна переглядати журнал коригувань, унесених у прогноз, та отримати додаткові відомості про перелічені нижче типи коригувань.
Пряме коригування: вказує, що користувач безпосередньо змінив значення в поточній клітинці. Пряме коригування можна скасувати.
Непряме коригування: указує, що користувач здійснив коригування до іншого значення десь у сітці, і це коригування було поширено в прогнозі.
Обчислюване значення: показує обчислене системою значення, якщо не внесено прямих або непрямих коригувань.
Нотатка
Ви не зможете відкоригувати значення для користувачів або територій вище вашого рівня в ієрархії, навіть якщо вам було надано доступ за допомогою ролі безпеки.
Коригування значення в прогнозі
Наведіть курсор миші на поле і виберіть піктограму олівця, що з’явиться.
На вкладці Налаштування введіть значення та додайте примітку для коригування. Наприклад, стовпець «Конвеєр » налаштовано як такий, що можна редагувати, і ви знаєте, що дохід від воронки продажів Ніколаса Фріззелла становить $20,000 замість наявного значення $11,752.16. Введіть значення як 20000. Можна помітити, що згідно з наявними даними фактичне обчислюване системою значення прогнозу складає 10 000 дол. США.
Виберіть Налаштувати.
Нове значення відображається в стовпці «Конвеєр » для Ніколаса Фріззелла. Скориговане значення також підноситься на вершину ієрархії від менеджера Ніколя.Якщо здається, що значення було відкориговано неналежним чином, його можна відкотити до обчисленого системою значення. Відкрийте діалогове вікно настроювання та виберіть пункт Скинути.
У діалоговому вікні, що з’явилося, вкажіть причину скидання значення та виберіть « Скидання».
Примітку буде додано до журналу коригувань для інформування інших користувачів, а значення буде відкочено до обчисленого системою значення. Також відбудеться відкочування значень непрямого коригування, що були додані до верхнього рівня ієрархії.
Щоб переглянути історію регульованого прогнозу, відкрийте діалогове вікно коригування та виберіть вкладку Історія .
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Точний дохід проекту з прогнозуванням продажів
Переглянути прогноз погоди