Налаштування сутностей деталізації та керування ними

Налаштуйте сутності деталізації, щоб допомогти продавцям зрозуміти, з яких значень складаються їхні прогнозні прогнози.

Що таке сутності з демонтажу

Коли буде налаштовано сторінку прогнозу, ви отримаєте уявлення щодо того, яку кількість товарів планують ваші продавці для воронок продажів. Далі вас можуть зацікавити відомості щодо того, які бізнес-партнери впливають на затверджені значення певного продавця, або ж які продукти впливають на значення виграних угод різних продавців. Функція деталізації дозволяє розкласти проекції прогнозів продавця залежно від чинників, що вас цікавлять, наприклад, бізнес-партнера або продукту. Функція деталізації використовує пов’язані записи, які впливають на значення у стовпці зведення та групує їх відповідно до того, яку саме деталізацію вибрано.

Давайте подивимося на приклад. Ембер Родрігес – продавець, яка пов'язана з чотирма обліковими записами. Прогнозований дохід Amber на поточний період становить $400 000. Кевін Сміт, менеджер з продажу Amber, хоче зрозуміти, як дохід у розмірі $400 000 розподіляється по кожному акаунту. На сторінці прогнозу Кевін вибирає з розкривного меню деталізацію за Бізнес-партнером. Потім Кевін вибирає піктограму деталізації поруч із записом Amber, щоб переглянути список облікових записів, які вносять значення кожного з прогнозів Amber pipeline.

Налаштування сутностей деталізації

Як адміністратор або менеджер прогнозу, ви можете ввімкнути та налаштувати параметр деталізації за допомогою кроку Деталізація в конфігурації прогнозу. Після налаштування варіантів деталізації, які відповідають вимогам вашої організації, ви зможете розподіляти значення вашого прогнозу залежно від будь-яких з налаштованих варіантів деталізації. Ця можливість допоможе користувачам зрозуміти, які саме значення утворюють певні проекції прогнозів.

Речі, які необхідно знати

Перш ніж настроювати вибір деталізації, рекомендуємо ознайомитись із наведеними нижче поняттями.

• Свердлильний тип
• Сума сутності
• Відносини сутності

За допомогою функції прогнозування ми надали готові шаблони деталізації для налаштування зведених та ієрархічних сутностей.

Додаткові відомості: Додайте сутність деталізації

Тип деталізації

Тип деталізації вказує тип даних, який використовується для розподілу значень прогнозу за елементами, що впливають на ці значення . Під час налаштування функції деталізації можна вибрати тип деталізації як сутність або набір параметрів.

Деталізувати за сутністю

Якщо вибрано тип деталізації за сутністю, ви можете вибрати сутність, яка має прямий або непрямий зв’язок із сутністю зведення. Наприклад, сутність облікового запису має прямий зв'язок із сутністю Opportunity rollup. Аналогічно, сутність продукту має непрямий зв'язок із сутністю Opportunity rollup через сутність Opportunity Product . Щоб дізнатися більше про взаємозв'язки, див. ...

Деталізувати за набором параметрів

Якщо вибрано тип деталізації за набором параметрів, ви можете вибрати набір параметрів зі списку. Ці набори параметрів отримуються з сутності зведення, наприклад, Категорія прогнозу і Бюджет. Після вибору набору параметрів ви можете зберегти зміни та приступати до налаштування прогнозу. Подальші налаштування не потребуються, оскільки як набори параметрів, так і поле суми отримуються з сутності зведення.

Сутність суми

Для ефективного розподілу даних кожного прогнозу за сутністю деталізації, необхідно визначити сутність, яка містить поля сум для агрегування. Ця сутність може бути сутністю зведення або будь-якою пов'язаною сутністю сутності зведення, що містить числове поле або поле типу «грошова одиниця».

Сутність суми містить поля типу «сума» або «грошова одиниця». Для кожного визначеного стовпця прогнозу потрібно вибрати поле суми, яке відповідає значенню, за яким виконується агрегування. Виберіть відповідні поля сум, значення яких додаватимуться одне до одного при деталізації, формуючи сукупне агреговане значення.

Залежно від сутності суми, необхідно встановити зв'язок сутностей між сумою і сутністю деталізації.

Зв’язок сутностей

Зв'язок сутностей встановлюється для з'єднання сутностей деталізації та зведення із використанням поля суми в сутності суми. Відповідно до цього зв’язку прогноз розподілятиме дані щодо суми за значеннями деталізації.

• Якщо сутності сум» та зведення збігаються, можна встановити прямий зв'язок між сутністю суми та сутністю деталізації.
• Якщо сутності суми та зведення відрізняються, необхідно установити зв'язок між сутностями суми» та зведення, а потім установити зв'язок між сутностями суми та деталізації.

Шаблони

Для налаштування подань деталізації ви можете скористатися готовими шаблонами, переліченими нижче. Ці шаблони можна додавати відповідно до сутностей зведення та ієрархічних сутностей, які використовувалися для налаштування прогнозу.

За допомогою цих шаблонів можна розподіляти значення прогнозів за бізнес-партнерами, продуктами, батьківськими продуктами, користувачами, власниками та територіями.

Додавання сутності деталізації

Додайте сутність деталізації для групування та прогнозування деталізації за сутністю. Ви можете відредагувати або видалити їх пізніше відповідно до ваших вимог.

1. На кроці Деталізація виберіть Додати деталізацію.

   Нотатка

   Можна вибрати піктограму зі стрілкою вниз та обрати шаблон для автоматичного налаштування параметра деталізації.

   

2. У розділі «Загальні властивості » виберіть тип деталізації.

   Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Тип деталізації.

   • Деталізація за сутностями: відображає список сутностей, які безпосередньо пов'язані зі зведеною сутністю та пов'язаною з нею сутністю.

     Виберіть сутність, а потім введіть коротке ім'я. Значення, що вводиться тут, буде відображатися користувачам, які обиратимуть варіанти вибору деталізації. У цьому прикладі ми налаштовуємо вибір деталізації, який залежатиме від території.

     

   • Деталізація за набором параметрів: відображає список наборів параметрів, доступних у зведеній сутності.

     Виберіть набір параметрів зі списку наборів параметрів деталізації, а потім введіть відображуване ім'я. Значення, що вводиться тут, буде відображатися користувачам, які обиратимуть варіанти деталізації. У цьому прикладі ми вибираємо параметр деталізації, який базується на наборі параметрів категорії Прогноз.

     

   Якщо ви вибрали цю опцію, перейдіть до кроку 5.

3. У розділі Дані про суму виберіть сутність зі списку сутностей Сума. Список сутностей, який відображається тут, заповнюється залежно від вибраної сутності деталізації. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Сутність суми.

   • Якщо сутності «Сума» та «Зведення» збігаються, значення полів «Сума» налаштовуються автоматично, і ці значення не можна редагувати. У цьому прикладі сутність суми вибирається як потенційна угода, яка також є сутністю зведення, а стовпці прогнозу налаштовуються таким чином:

   • У кращому випадку, Зобов'язаний, Пропущений, і Pipeline як орієнтовний дохід.

   • за виграні та програні як фактичний дохід.

     

   • Якщо сутності суми та зведення різні, необхідно вручну налаштувати поля суми. Виберіть і додайте відповідне поле суми для кожного стовпця прогнозу з розкривного списку в полі «Сума». У цьому прикладі сутність суми вибирається як продукт Opportunity і відрізняється від сутності зведення. Тому поля суми для кожного стовпця прогнозу вибираються вручну як розширена сума.

     

     Нотатка

     Можна вибрати поле суми для кількох стовпців прогнозу одразу, наводячи курсор на ліву частину кожного зі стовпців і вибираючи перемикач, що з’явиться, для вибору стовпця. Потім з’явиться випадаючий список з опцією Вибрати поле суми, яке буде застосовано до всіх вибраних стовпців прогнозу.

     

4. У розділі Зв’язок сутності виберіть описаний зв’язок:

   • Сутності Amount і Rollup однакові: у розкривному меню виберіть сутність Amount, щоб деталізувати зв’язок між сутностями деталізації та суми.

     У цьому прикладі сутність із сумою – це Opportunity (Потенційна угода), яка також є сутністю зведеного списку, а сутність із деталізацією – Account . Зв’язок між сумою та сутностями деталізації можна встановити за допомогою атрибута «Рахунок ». Зв’язок зіставляється як обліковий запис> opportunity>(обліковий запис). Зіставлення визначає, що сутності «Потенційна угода» та «Обліковий запис » можуть бути пов’язані за допомогою спільного атрибута «Обліковий запис ».

   • Сутності Amount і Rollup відрізняються: якщо сутність amount відрізняється від сутності зведення, потрібно встановити зв’язок між сутностями amount і rollup. Потім необхідно встановити зв'язок між сутностями суми та зведення. У спадному меню виберіть Зв’язок між зведеною сутністю та зведеною сумою, щоб встановити зв’язок між сутностями суми та зведеного об’єкта. Значення, що відображаються у списку, залежать від вибраної сутності суми.

     У цьому прикладі сутність суми є Opportunity Product , а зв’язок встановлюється за допомогою Opportunity. Виберіть атрибут Сутність суми до сутності деталізації, щоб встановити зв’язок між сутностями деталізації та суми. Значення, що відображаються у списку, також залежать від вибраної сутності суми.

     Сутність amount є Opportunity Product , а зв’язок встановлюється за допомогою атрибута Product. Зв’язок відображається як Opportunity Product>, Existing Product (Product)>Product. Зіставлення визначає, що в сутності «Продукт можливості» є атрибут «Продукт», який пов’язаний із сутністю «Існуючий продукт », який, у свою чергу, пов’язаний з атрибутом «Продукт ».

     

   Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Зв’язок сутності.

5. Збережіть і виберіть Далі.

Довідка

Нижче докладно пояснюються зв'язки багато до 1 та 1 до багатьох.

У свердлильному типі

• Сутність зв’язку «багато-до-1»: типи деталізації, визначені на основі зв’язку «багато-до-1» із сутністю зведення, простіші в налаштуванні, оскільки сутність деталізації безпосередньо пов’язана зі зведеною сутністю, і потрібно встановити проміжні відносини. Наприклад, якщо вибрати в якості сутності зведення Потенційну угоду, а в якості сутності деталізації — Бізнес-партнера, сутність зведення зв’язку (Потенційна угода) має зв’язок «багато до 1» із сутністю деталізації (Бізнес-партнером), і цей тип сутності деталізації легко розбити на групи.

• Сутність зв’язку «1-до-багатьох»: типи деталізації, визначені на основі зв’язку «1-до-багатьох» із зведеною сутністю, часто складно розірвати, оскільки сутність деталізації є пов’язаною сутністю зведеної сутності. Наприклад, якщо вибрати в якості сутності зведення Потенційну угоду, а в якості сутності деталізації — Продукт, сутність зведення зв’язку (Потенційна угода) має зв’язок «1 до багатьох» із сутністю деталізації (Продукт), і цей тип сутності деталізації складно розбити на групи.

У сутності облікового запису

• Якщо вибрана сутність деталізації має зв’язок «багато до 1» із сутністю зведення, а сутність суми збігається із сутністю зведення, поля суми налаштовуються автоматично, оскільки ці значення беруться з полів суми, налаштованих у стовпцях прогнозу. Ці поля суми не можна редагувати, наприклад, якщо вибрати Бізнес-партнера в якості сутності деталізації та Потенційну угоду як сутність зведення. Виберіть сутність суми як Потенційну угоду, яка збігається із сутністю зведення. Для кожного стовпця поля суми автоматично отримуються з полів суми, котрі використовуються при налаштуванні стовпців прогнозу.

• Якщо вибрана сутність деталізації має зв’язок «1 до багатьох» із сутністю зведення, а сутність суми відрізняється від сутності зведення, поля суми повинні налаштовуватись вручну. Після вибору сутності суми відображаються можливі поля суми, що використовуються для агрегації стовпців зведення. Наприклад, якщо вибрати Продукт в якості сутності деталізації, а сутність зведення вказати як Потенційну угоду, поля суми для продукту доступні в сутності Продукт потенційної угоди і вибираються як сутність суми.

Щоб дізнатися більше про зв’язки сутностей, перейдіть до розділу Зв’язки сутностей.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Переглядайте та розумійте дані за допомогою сутностей деталізації

Налаштування прогнозів у вашій організації