Виберіть шаблон прогнозування
Виберіть шаблон, щоб визначити, як прогноз структурує дані та прогнози вашої організації. Якщо ви надаєте перевагу створенню прогнозу на основі власних зведених і ієрархічних сутностей, виберіть Створити з нуля .
Вибрати шаблон
Найшвидшим способом створення прогнозу є використання шаблону. Вибраний шаблон визначає, як прогноз групує дані.
На сторінці Конфігурації прогнозу виберіть один із таких шаблонів:
- Прогноз організаційної діаграми: зведені стовпці та прогнози базуються на структурі звітності вашої організації. Цей шаблон використовує поле «Керівник » сутності «Користувач» для ієрархії.
- Прогноз товарів: стовпці та прогнози зведеного списку створюються на основі ієрархії товарів.
- Прогноз території: зведені стовпці та прогнози базуються на ієрархії територій продажу.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Налаштування прогнозів у вашій організації
Налаштування прогнозу за допомогою спеціальної зведеної сутності