Налаштування дій з електронною поштою

Налаштуйте взаємодію з електронною поштою, щоб показувати продавцям і менеджерам із продажу статистику взаємодії клієнтів з електронними листами, щоб допомогти налагодити відносини з клієнтами. Для аналізу взаємодії з електронною поштою враховуються лише електронні листи, надіслані з Dynamics 365.

Увімкнення взаємодії з електронною поштою

Щоб увімкнути взаємодію з електронною поштою, виконайте такі дії:

1. Перегляньте передумови
2. Увімкніть взаємодію з електронною поштою

вимоги

Перевірте зазначені нижче вимоги, перш ніж увімкнути дії з електронною поштою для вашої організації:

• Увімкніть і налаштуйте стандартні функції Sales Insights.
• Щоб дозволити продавцям стежити за вкладеннями електронної пошти або відстежувати їх:
  • Увімкніть OneDrive для бізнесу в середовищі продажів Dynamics 365.
  • Увімкніть SharePoint керування документами для електронної пошти в Dynamics 365 Sales.
  • Увімкніть зовнішній спільний доступ SharePoint , щоб зовнішні користувачі, які не пройшли автентифікацію, могли отримати доступ до вкладених файлів доступу.
• Увімкніть Карти Bing у програмі "Продажі", щоб отримувати рекомендації щодо часу доставки на основі часових поясів одержувачів.
• Щоб підрахувати кількість відповідей на електронні листи, переконайтеся, що в Центрі адміністрування правильно налаштовано параметри в розділі Відстеження розмов Power Platform електронної пошти. Додаткові відомості: Керування налаштуваннями відстеження електронної пошти.

Увімкнути дії з електронною поштою

1. Увійдіть до Dynamics 365 Sales і перейдіть до програми Центр збуту.

2. Перейдіть в область "Зміни" в нижньому лівому куті сторінки та виберіть "Налаштування статистики продажів".

   

3. У розділі Взаємодія з електронною поштою (стандартна) виберіть Надати дозволи.

   

   На вкладці буде відображено повідомлення із підтвердженням. Закрийте вкладку та перейдіть до настроювання дій із електронною поштою.

   Нотатка

   Якщо ви вже надали дозволи, цей крок буде пропущено. Немає потреби повторно надавати дозволи для дій з електронною поштою.

4. У розділі Взаємодія з електронною поштою виберіть Налаштувати , а потім увімкніть перемикач.

   

Дії з електронною поштою ввімкнуті і цю функцію можна використати у вашій організації.

Вимкніть функцію розширеного вкладення

Стеження за вкладеннями електронної пошти – це функція, специфічна для взаємодії з електронною поштою, яка дозволяє користувачам відстежувати вкладення електронної пошти. Коли ввімкнено функцію розширених вкладень, користувачі не можуть стежити за вкладеннями електронної пошти.
За замовчуванням увімкнено функцію розширеного вкладення. Вимкнувши цю функцію, переконайтеся, що виконано передумови для дотримання вкладень .
Щоб вимкнути цю функцію, виконайте такі дії:

1. У додатку "Продажі" перейдіть до розділу "Додаткові налаштування" "Налаштування>".

2. Перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Налаштуйте систему.

3. Виберіть Таблиці, розгорнітьтаблицю Настройки , а потім виберіть Визначення настройок .

   Нотатка

   Якщо ви використовуєте класичне подання, у розділі Компоненти розгорнітьрозділ Сутності , а потім виберіть Настройки.

4. У списку визначень настройок знайдіть і відкрийте пункт Використовувати новий елемент керування вкладеннями електронної пошти.

5. В області керування Редагувати Використовувати нові вкладення електронної пошти перейдіть до розділу Значення середовища налаштувань і виберіть значення як Ні.

6. Збережіть та опублікуйте зміни.

   Тепер функцію розширених вкладень вимкнено, і користувачі можуть стежити за вкладеннями електронної пошти. Дізнайтеся більше про вкладення електронної пошти.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Вступ до адміністрування Sales Insights
Перегляд взаємодії з повідомленнями за допомогою взаємодії з електронною поштою