Увімкніть та налаштуйте автоматичний збір
Налаштуйте автоматичне захоплення, щоб допомогти продавцям отримувати пропозиції щодо релевантних дій клієнтів, записуючи електронні листи та зустрічі з облікового запису Exchange, який належить до того ж клієнта, що й Dynamics 365.
Налаштування автоматичної зйомки
Увімкнувши автоматичне захоплення, ви допомагаєте своїм продавцям отримувати актуальні дії клієнтів з електронних листів і зустрічей в Outlook.
Важливо
Вмикаючи цю функцію, ви погоджуєтеся надати доступ до даних про дії ваших клієнтів з електронною поштою зовнішній системі. Дані, імпортовані із зовнішніх систем у статистику продажу, регулюються Декларацією корпорації Майкрософт про конфіденційність.
Як увімкнути автозйомку
Увімкніть автоматичну зйомку, виконавши такі дії:
Передумови для автоматичної зйомки
Перш ніж ввімкнути автоматичний збір, виконайте зазначені нижче завдання.
Увімкніть Sales Insights. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Увімкнення та налаштування стандартних функцій Sales Insights.
Використовуйте Exchange в якості сервера і Outlook як поштовий клієнт.
Затвердіть адреси електронної пошти користувачів, щоб дозволити надсилати запити до даних Exchange (для цього потрібні права адміністратора на рівні клієнта). Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Схвалення електронної пошти.
Налаштуйте синхронізацію на сервері.
Увімкнути автоматичний збір
увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінити налаштування> статистики продажу.
На карті сайту в розділі Аналітика продуктивності виберіть Автоматичне захоплення.
Увімкніть перемикач Увімкнути базову автоматичну зйомку .
Нотатка
Щоб дізнатися більше про автоматичну зйомку та про те, як вона може допомогти користувачам, перегляньте статтю Фіксація дій, пов'язаних із клієнтами, за допомогою автоматичної зйомки.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Вступ до адміністрування Sales Insights
Поширені запитання про автоматичне захоплення
Проблема: не вдається переглянути невідстежувані електронні листи та зустрічі в автоматичному захопленні