Збирайте пов'язані із клієнтом справи, використовуючи автоматичний збір

Автоматичний збір спрощує журналювання справ клієнтів у Dynamics 365 Sales, і тому є корисним для продавців. Автоматичний збір пропонує справи для повідомлень електронної пошти та зустрічей, пов'язаних із вашою роботою, залежно від даних, зібраних з вашого облікового запису Outlook. Це допоможе знайти відповідні повідомлення електронної пошти та зустрічі на часовій шкалі, разом із усіма іншими справами, пов'язаними з заданим записом.

Пропозиції справ, створені функцією автоматичного збору, залишаються конфіденційними та відображаються лише вам, доки ви не вирішите відстежити електронне повідомлення або зустріч. Можна зберегти або видалити ці пропозиції, а також можна зробити повідомлення електронної пошти або зустріч видимими для усіх користувачів, які мають доступ до певного запису, до якого було додано пропозицію.

Автоматичний збір реєструє всі пов'язані з клієнтом справи, тому працівники збуту зможуть присвятити свій час продажам. Ці взаємодії з клієнтами відображаються на часовій шкалі для записів, пов'язаних із контактною особою, потенційною угодою, потенційним клієнтом, бізнес-партнером, інцидентом та настроюваними сутностями.

Адміністратор має ввімкнути автоматичне захоплення, перш ніж ви зможете випробувати його. Докладнішу інформацію про попередні умови, про те, як увімкнути цю функцію та як її налаштувати, наведено в статті Увімкнення та налаштування автоматичного захоплення.