Перегляд та експорт даних KPI
Перегляньте дані KPI для контактної особи, потенційного клієнта та потенційної угоди за допомогою системних подань та експортуйте дані до файлу Excel. Дані KPI зберігаються у таких сутностях:
- Контактні пункти KPI
- Елементи KPI ліда
- Предмети KPI можливостей
Нотатка
Цей розділ стосується лише функції аналітики відносин.
Переглянути дані KPI
Можна використовувати системні подання для цих сутностей або створювати власні подання для перегляду даних.
- Перейдіть до розділу Розширений пошук.
- У списку Шукати виберіть тип запису як одну з сутностей, згаданих раніше.
- Виберіть системне подання зі списку Використовувати збережене подання або створіть нове.
- Укажіть стовпці, які потрібно включити в подання, вибравши команду Редагувати стовпці, а потім вибравши стовпці для відображення.
- Виберіть Результати , щоб переглянути дані.
Докладні відомості про використання розширеного пошуку наведено в статті Створення, редагування та збереження розширеного пошуку
Після перегляду результатів, можна експортувати дані до Microsoft Excel за необхідності. Це можна зробити, вибравши параметр експорту до Excel на панелі команд.
Для отримання додаткових відомостей про експорт даних із Dynamics 365 Sales в Excel перегляньте статтю Експорт даних в Excel
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Пов’язані відомості
Конфіденційність та персональні дані для Microsoft Dynamics 365