Поділитися через

Покращення зв’язків із клієнтами завдяки аналізу зв’язків

  • Стаття

Аналітика відносин використовує історію активності продавця з контактом або обліковим записом і розраховує ключові показники ефективності (KPI) на основі їх взаємодій. KPI доступні для контактів, облікових записів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Кожен KPI відображається у вигляді графіка, який допомагає швидко визначити взаємозв’язки, які потрібно розвивати, і KPI, які потрібно вдосконалювати.

Залежно від вашої ліцензії та конфігурації Dynamics 365 Sales ви бачитимете базову статистику або розширену статистику. Базова статистика доступна для раннього доступу.

Переглядайте аналітику та KPI для окремого потенційного клієнта, облікового запису, контактної особи або потенційної угоди

Порада

Зображення, які містять значок, що виглядає так: можуть бути розгорнуті для відображення більшої кількості деталей. Виберіть зображення, щоб розгорнути його. Щоб закрити, натисніть клавішу Esc.

Нижче описано, як переглянути аналітику для потенційного клієнта. Кроки для перегляду аналітики відносин для записів облікових записів, контактів і потенційних угод схожі.

  1. У програмі Sales Hub виберіть «Потенційні клієнти», а потім відкрийте потенційного клієнта.

  2. Виберіть форму «Статистика продажу ».

    Скріншот вибору форми Sales Insights.

  3. Виберіть вкладку Аналітика відносин.

    Скріншот вкладки Аналітика відносин та KPI.

Отримуйте загальну картину за допомогою подання аналітики відносин

У поданні аналітики відносин відображаються такі KPI та показники стану для відкритих потенційних клієнтів, потенційних клієнтів, облікових записів або контактів:

  • Історія активності та KPI для записів контактів, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і облікових записів
  • Оцінка стану здоров’я та тенденції стану здоров’я для записів контактів, можливостей і потенційних клієнтів
  • Попередня й наступна активність для записів контактів, потенційних клієнтів, потенційних клієнтів і облікового запису

Нижче описано, як переглянути аналітику відносин для потенційного клієнта. Кроки для перегляду аналітики відносин для записів облікових записів, контактів і потенційних угод схожі.

  1. У програмі Sales Hub виберіть Потенційні клієнти.

  2. У списку подань виберіть пункт «Мої відкриті потенційні клієнти за зв’язками».

    Знімок екрана подання «Мої відкриті потенційні клієнти за відносинами».

Визначайте критичні можливості з режимом перегляду воронки продажів відносин.

Подання воронки зв’язків містить бульбашкову діаграму, яка дає змогу швидко переглянути стан справ, дату закриття та приблизний дохід від майбутніх потенційних угод.

  1. Виберіть Збут>Потенційні угоди.

  2. У списку виберіть «Мої відкриті можливості за зв’язками».

    Знімок екрана подання «Мої відкриті можливості за відносинами».

  3. На панелі команд виберіть «Показати діаграму».

  4. У списку діаграм виберіть Воронка взаємозв’язків.

    Знімок екрана діаграми воронки відносин.

Кожна майбутня можливість відображається у вигляді бульбашки на графіку. Розмір кожної бульбашки вказує попередньо розрахований дохід цієї можливості. Здоров’я наноситься на вісь y. Чим вище міхур з’явиться на графіку, тим краще його здоров’я. Передбачувана дата закриття нанесена на вісь х. Можливості в лівій частині графіка можуть скоро закінчитися. Таким чином, найбільш критичними можливостями є ті, у яких найбільші бульбашки розташовані в нижньому лівому куті, а найперспективніші – у верхній частині графіка.

Наведіть курсор на бульбашку, щоб побачити назву потенційної угоди та інші деталі. Виберіть бульбашку, щоб відкрити її записи потенційної угоди. Колір кожної бульбашки вказує на здоров’я стосунків:

  • зелений назавжди
  • Бурштин для ярмарку
  • червоний для бідних
  • синій для незавершених обчислень
  • сірий без обчислень (результати не розраховані або недостатньо даних)

Діаграма воронки взаємозв’язків ґрунтується на наявності кількох значень для кожного запису можливості. У деяких випадках ці значення можуть бути відсутніми для деяких або всіх можливостей. Це може бути пов’язано з недоглядом або з тим, що ви не використовуєте ці поля у своїй організації. Діаграми представляють відсутні значення в такий спосіб:

  • Можливості, які не мають значення для здоров’я, є сірими зі значенням нуль. Вони нанесені в нижній частині діаграми.
  • Можливості з приблизною датою закриття в минулому не відображаються.
  • Можливості без приблизної дати закриття не відображаються.
  • Можливості без значення прогнозованого прибутку показують значення "нуль". Вони зображені у вигляді маленьких бульбашок.

Порівняйте KPI потенційної угоди з аналогічними можливостями

Як продавцю, важливо розуміти, що краще підходить для угоди, і дізнатися про найкращі практики взаємодії з аналогічними угодами, які були виграні в минулому. Розширена аналітика відносин відображає порівняння KPI, історії активності та стану відносин поточної можливості з аналогічними виграними угодами, а внизу перелічено схожі виграні угоди. Відкриваючи угоди, ви можете дізнатися, що спрацювало, а що ні, і застосувати отримані знання в угоді, яку намагаєтеся закрити. Адміністратор має налаштувати розширену аналітику відносин.

  1. У програмі Sales Hub виберіть «Потенційні можливості», а потім відкрийте потенційну угоду.
  2. У списку виберіть форму «Статистика продажу».
  3. Виберіть вкладку Аналітика відносин.

Якщо аналітика відносин не може виявити можливості, схожі на поточну, вона показує KPI 100 найбільш виграних можливостей. Докладніше про розширену статистику відносин.

На наведеному нижче знімку екрана показана розширена аналітика відносин для потенційної угоди:

Скріншот домашньої сторінки аналітики відносин.

Щоб дізнатися більше про легенди на знімку екрана, перегляньте статтю Розширена статистика відносин.

Налаштуйте аналітику відносин
Статистика продажів і конфіденційність
Перегляд та експорт даних KPI
Аналітика відносин і здоров’я FAQ