Поділитися через

Налаштування схеми знайомств

  • Стаття

Функція «хто знає кого» допомагає вашій організації продажів швидко знаходити колег, які можуть познайомити їх із потенційними клієнтами або контактами на основі їхньої взаємодії за допомогою електронної пошти та зустрічей. Налаштуйте цю функцію, щоб вибрати шаблон електронного листа, який буде використовуватися для представлення.

Нотатка

  • Базова інформація «Хто знає хто» доступна «з коробки» у всіх регіонах для користувачів Sales Enterprise і не вимагає жодних налаштувань.
  • Розширена інформація «Хто знає хто» доступна для користувачів Sales Premium і доступна тільки в певних регіонах.
  • Що стосується Office 365 даних, то місцезнаходження даних вашої організації має бути одне з наведених нижче місць, а не розташування центру обробки даних для конкретного регіону.
    • Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Сполучене Королівство, Ірландія, Нідерланди)
    • Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея)
    • Глобальна географія 3 – Америка (Бразилія, Чилі, США)

Дізнайтеся більше про розташування центрів обробки даних.

вимоги

Налаштуйте функцію «Хто знає кого»

  1. У нижньому лівому куті екрана виберіть Змінити областьІконка для зміни робочої зони., а потім виберіть Налаштування статистики продажів.

  2. У розділі «Статистика відносин» виберіть «Хто знає кого».

  3. Виберіть шаблон листа, який продавці використовуватимуть, коли зв’язуються з колегою, щоб отримати представлення.

    На наступному скріншоті показаний приклад вступного листа з використанням шаблону електронної пошти за замовчуванням:

    Скріншот прикладу вступного листа.

    Дізнайтеся, як створити шаблон листа.

  4. Виберіть Зберегти.

Наступні кроки

Після того, як ви ввімкнете «хто знає кого», ви повинні виконати наступні кроки, щоб функція була повністю функціональною.

  • Зверніться до адміністратора Microsoft 365 , щоб надати згоду на використання даних Exchange.

    Обов’язково отримайте згоду протягом 14 днів після ввімкнення функцій аналізу відносин. Інакше, хто знає кого автоматично відключається на 14-й день. Тим не менш, ви продовжуєте отримувати готову інформацію хто знає кого з даних Dynamics 365.

  • Якщо ви хочете, щоб інші ролі, крім «Продавець» і «Менеджер зі збуту», мали доступ до інформації «хто знає кого», надайте доступ до цих ролей.

  • Додавайте віджети аналітики відносин до настроюваних форм , якщо у вашій організації використовується спеціальна програма для продажів або спеціальна форма для потенційних клієнтів або контактів.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

  • У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
  • У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Користувачі системи та додатків, які можуть надсилати дані до Dataverse
Знайомство з потенційним клієнтом