Додавання віджетів аналітики відносин до користувацьких форм
За замовчуванням віджет оцінки здоров'я та віджет «хто знає хто» доступні лише у готовій формі «Статистика продажів». Якщо ви використовуєте настроювані форми, ви можете відображати ці віджети у своїх користувацьких формах, додаючи їх до форми вручну.
Додавання віджетів до користувацької форми
Щоб додати віджет оцінки здоров'я або віджет хто знає кого до вашої користувацької форми, виконайте такі дії:
Важливо
- Віджети підтримуються лише в програмах єдиного інтерфейсу.
- Ви не можете використовувати застарілий конструктор форм для додавання віджетів до форми.
Авторизуйтесь на порталі Power Apps .
Виконайте пошук середовища своєї організації та виберіть його.
В області ліворуч виберіть Таблиці.
На сторінці Таблиці виберіть таблицю, щоб відкрити її.
На картці «Інтерфейс даних » виберіть «Форми».
Виберіть головну форму, до якої потрібно додати віджет. В даному прикладі вибирається таблиця Аккаунт і вибирається головна форма Аккаунт .
Нотатка
Якщо ви не можете переглянути таблицю, до якої потрібно додати віджет, у верхньому правому куті сторінки змініть налаштування фільтрів на Усі.
У конструкторі форм виберіть «Компонент», а потім у розділі «Макет» додайте стовпець до форми як заповнювач для додавання віджета.
Залежно від віджета, який ви хочете додати, виконайте одну з наступних дій:
- Щоб додати віджет оцінки здоров'я, виберіть «Відображати>здоров'я відносин».
- Щоб додати віджет «Хто знає кого», виберіть «Відображати>хто знає кого».
Нотатка
Доданий стовпець для заповнення обов’язково має бути вибрано. Якщо його не вибрано, віджет буде додано до випадково вибраного місця в формі.
У цьому прикладі виберемо віджет «Хто знає кого ».
У випадаючому вікні виберіть компоненти, на яких ви хочете відобразити віджет, і натисніть «Готово».
Віджет додається до форми, як показано на наступному зображенні.
Нотатка
Щоб приховати мітку нового розділу , перейдіть на вкладку Властивості області настройок Нового розділу та виберіть команду Приховати мітку.
Збережіть і опублікуйте форму.
Нотатка
Якщо ви хочете, щоб інші ролі, крім «Продавець» і «Менеджер з продажу», мали доступ до віджета «Хто знає кого», надайте доступ до цих ролей.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.