Увімкнення аналітики зв’язків

Увімкніть аналітику відносин у Dynamics 365 Sales Premium, щоб надати своєму відділу продажів важливу інформацію на основі їхньої взаємодії з клієнтами. KPI аналітики відносин, показники здоров'я відносин з клієнтами, щоб знати, які клієнти потребують уваги та хто знає кого, пропозиції щодо представлення лідам допомагають вашим продавцям бути більш ефективними.

Передумова

• Переконайтеся, що ввімкнено розширені функції Sales Insights. Щоб дізнатися більше, увімкніть і налаштуйте преміум-функції Sales Insights.
• Переконайтеся, що ваші Office 365 дані зберігаються в одному з наведених нижче місць, а не в центрі обробки даних у вашому регіоні.
  • Глобальна географія 1 – EMEA (Австрія, Фінляндія, Франція, Сполучене Королівство, Ірландія, Нідерланди)
  • Глобальна географія 2 – Азіатсько-Тихоокеанський регіон (ОАР Гонконг, Японія, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея).
  • Глобальна географія 3 — Америка (Бразилія, Чилі, США).

Увімкнення аналітики зв’язків

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

2. У розділі Статистика відносин виберіть Огляд.
   

3. У розділі Початок роботи з Relationship Intelligence виберіть Увімкнути . Функції аналітики відносин – аналітика відносин і хто знає кого – ввімкнуто за замовчуванням.

4. Виберіть ролі безпеки користувачів, чиї дані Exchange використовуватимуться для створення аналітичних даних про відносини.
   Вибір ролі безпеки застосовується лише до даних Exchange. Дані та електронні листи, що зберігаються в Dynamics 365, за замовчуванням використовуватимуться для створення аналітичних даних.

   Нотатка

   • Якщо ви взагалі не хочете збирати дані Exchange, ви можете вимкнути інтеграцію з Exchange

5. Збережіть зміни.
   Функції аналізу відносин увімкнено, але ви повинні виконати наступні кроки, щоб функції були повністю функціональними.

Наступні кроки

• Зверніться до адміністратора Microsoft 365 , щоб надати згоду на використання даних Exchange.

  • Доки згоду не буде надано, на сторінці "Огляд відносин" відображається банер із сповіщенням про дію, що очікує на розгляд.
    

  • Обов'язково отримайте згоду протягом 14 днів після ввімкнення функцій аналізу відносин. В іншому випадку хто знає кого і інтеграція Exchange для аналітики відносин буде автоматично відключена на 14-й день.

• Виберіть «Параметри » у відповідному розділі функцій, щоб налаштувати функцію. Щоб отримати додаткові відомості про те, що можна налаштувати, дивіться:

  • Налаштуйте аналітику відносин і здоров'я
  • Налаштуйте, хто знає кого

• Додавайте віджети аналітики відносин до настроюваних форм , якщо у вашій організації використовується спеціальна програма для продажів або спеціальна форма для потенційного клієнта чи контактної особи.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.