Налаштування прискорення збуту

Увімкніть та налаштуйте прискорювач збуту, щоб створювати послідовності, підключати записи та переглядати робочі елементи протягом дня.

Як акселератор продажів допомагає команді продажів?

Акселератор продажів – це платформа для взаємодії, яка допомагає команді продажів розуміти потреби клієнтів і реагувати такими способами:

• Взаємодійте з клієнтами, використовуючи кілька каналів в одному робочому просторі.
• Мінімізуйте час, витрачений на пошук наступного найкращого клієнта для контакту.
• Збирайте інформацію з різних джерел і дозвольте продавцям зосередитися на тому, як найкраще підійти до своїх клієнтів.
• Продавайте розумно, створивши надійну та пріоритетну воронку, пропонуючи контекст і надаючи автоматичні рекомендації протягом усієї послідовності продажів, що допомагає прискорити процес продажу.

Рекомендації

Для найкращої роботи з акселератором продажів увімкніть і налаштуйте прогнозований оцінювання потенційних клієнтів і прогнозований оцінювання можливостей, щоб відображати прогнозні оцінки для кожного запису в робочому списку. Відображення оцінки допомагає вашим продавцям визначати пріоритетність потенційних клієнтів і потенційних можливостей залежно від того, наскільки ймовірно, що вони будуть конвертовані.

Налаштування під час першого запуску

Увімкніть прискорювач продажів, швидко надавши доступ до ролей безпеки та вибравши типи записів, які будуть відображатися в робочому списку.

1. увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до налаштувань статистики продажів у розділі Змінити область>.

2. У розділі Прискорювач продажів виберіть Робоча область.
   Відкриється сторінка налаштування робочої області прискорювача продажів.

   

3. Виберіть Швидке налаштування.

   Відкриється область швидкого настроювання корисливого засобу збуту.

   

4. Додайте ролі безпеки, щоб використовувати функції прискорювача продажів.

   Нотатка

   Щоб надати дозволи іншим ролям користувачів на створення, редагування, видалення, підключення та роз’єднання послідовностей, перегляньте статтю Вимоги до дозволів на керування послідовностями

5. (Необов’язково) Виберіть Додати зразки даних , щоб ознайомитися з функцією прискорювача продажів за допомогою наданих зразків даних.

   Інсталяція прикладів даних стосується лише ізольованого або ознайомлювального середовищ. Додавання прикладів даних може тривати кілька хвилин. Додаткові відомості: Керування зразками даних

   Важливо

   Щоб запобігти небажаним результатам, приклади даних можна використовувати лише для невиробничих середовищ.

   

6. У розділі Тип запису та форма виберіть типи записів і відповідні пов’язані форми для перегляду у списку робіт відповідно до вимог організації. За замовчуванням вибираються потенційні клієнти, потенційні угоди, облікові записи та контакти.

   

   1. Щоб додати тип запису, виберіть пункт Додати тип запису, а потім виберіть розкривний список для вибору записів, які потрібно додати.

      Нотатка

      Типи записів (сутності), які належать організації, не підтримуються.

   2. З випадаючого списку виберіть форму, до якої ви хочете додати віджет Послідовність (далі – наступний). Менеджери зі збуту використовують типи записів, щоб налаштовувати послідовність, яку призначать записам, що відображатимуться у програмі.

      Нотатка

      • Щоб переглянути користувацькі типи записів у списку, перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Настроювання сутностей> системних>компонентів. У розділі «Спілкування та співпраця» увімкніть опції «Дії», «Підключення» та «Надсилання електронної пошти» (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено).
      • Щоб додати віджет «На черзі» до вашої користувацької форми сутності, перегляньте статтю Додавання віджета «На черзі » до форми сутності.

   3. Повторіть кроки a і b, щоб додати більше типів записів.

      Нотатка

      • Ви можете видалити типи записів, з якими більше не потрібно пов’язувати автоматизовані дії. Виберіть піктограму X , що відповідає типу запису, щоб видалити його зі списку. Проте зауважте, що якщо записи у типі видаленого запису пов’язані з послідовністю, ці записи й надалі будуть пов’язані з послідовністю.
      • Щоб дізнатися, як записи заповнюються у списку робіт, перейдіть до розділу Переглянути мої записи за допомогою списку робіт.

7. Виберіть Оновити.

Робочу область для прискорювача збуту ввімкнуто та готово до використання у вашій організації. Тепер ви можете налаштувати робоче середовище, налаштувавши фільтри, сортування та зовнішній вигляд робочих елементів. Додаткові відомості: Налаштування робочого простору

Вимкніть акселератор продажів

Ви можете вимкнути робочу область для прискорювача збуту, якщо вона більше не потрібна у вашій організації.

1. На сторінці робочої області «Прискорювач збуту» виберіть « Вимкнути».

   

2. У повідомленні з підтвердженням виберіть Вимкнути прискорювач продажів.

   

У вашій організації вимкнуто робочу область для прискорювача збуту. Крім того, продавці не можуть бачити запис у карті сайту прискорювача збуту в розділі Моя робота.
Щоб налаштувати прискорювач продажів, перейдіть до розділу Налаштування першого запуску.

Настроювання

За замовчуванням віджет «На черзі» відображається у формах «Основна частина» та «Статистика продажів» за замовчуванням. Щоб додати віджет «На черзі» до інших форм, дотримуйтесь процедури, описаної в розділі Як додати віджет «На черзі » до форми сутності?

Докладніше про те, як додати прискорювач продажів на карту сайту в спеціальному додатку.

Додавання запису на карту сайту акселератора продажів у спеціальний додаток

Коли ви створюєте власний додаток на основі моделі та вибираєте рішення за замовчуванням для створення карти сайту для цієї програми. Проте у списку містяться рішення, що базуються лише на формах сутності. Параметр прискорювача продажів базується на користувацьких формах керування URL-адресами та не відображається у списку рішень. Ви повинні вручну додати опцію до карти сайту. Після додавання цих параметрів користувачі в організації можуть переглядати їх на карті сайту програми.
Використовуйте наведені нижче URL-адреси, щоб додати карту сайту для прискорення продажу до користувацького додатка та виконайте дії, описані в розділі Додати запис карти сайту до користувацької програми.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Що таке акселератор продажів?
Створення послідовностей і керування ними
Налаштуйте параметри акселератора продажів для персоналізації продавців
Керування доступом і типом запису
Налаштуйте робочу область