Прискорювач збуту

Допоможіть своїй команді зосередитися на найважливішому за допомогою списку пріоритетних майбутніх дій і завдань.

Зведення

Акселератор продажів — це платформа для взаємодії, яка допомагає вам розуміти потреби ваших клієнтів і реагувати значущим чином. Це дозволяє вашим продавцям взаємодіяти з вашими клієнтами, використовуючи кілька каналів в одному робочому просторі. Прискорювач продажів у Dynamics 365 забезпечує персоналізований досвід для продавців, мінімізуючи час, який вони витрачають на пошук найкращого наступного клієнта для контакту. Він збирає інформацію з різних джерел і дозволяє продавцям зосередитися на тому, як найкраще підійти до своїх клієнтів. Він допомагає продавцям розумно підходити до продажу, створюючи міцну воронку продажів із пріоритетами, надаючи контекст, а також відображаючи автоматизовані рекомендації по всій послідовності збуту для прискорення процесу збуту. Додаткова інформація: Що таке акселератор продажів?

Варіанти ліцензування

Під час настроювання прискорювача продажів за допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise ви отримуєте 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць. Якщо вам потрібно більше 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць, перейдіть на Dynamics 365 Sales Premium.

Налаштуйте акселератор продажів

1. На сторінці Налаштування продажів виберіть Швидке налаштування прискорювача>збуту.

   Відобразиться панель швидкого налаштування прискорювача продажів.

   

2. У розділі Увімкнути для виберіть один із наведених нижче варіантів, щоб надати дозволи на використання функцій акселератора збуту:

   • Усі ролі безпеки: виберіть цей параметр, щоб надати доступ до перегляду прискорювача продажів у програмі Sales Hub усім ролям безпеки у вашій організації.
   • Конкретні ролі безпеки: виберіть цей параметр, щоб указати ролі безпеки, щоб надати доступ до перегляду прискорювача продажів у програмі Sales Hub лише кільком користувачам. Скористайтеся полем підстановки, щоб додати ролі безпеки.

3. Щоб додати зразки даних для вивчення функції, виберіть Додати зразки даних.

   Нотатка

   Можливість інсталяції зразків даних доступна лише в ізольованому середовищі або пробному середовищі. Додавши зразки даних, ви також побачите прогнозовану оцінку потенційних клієнтів і потенційних можливостей у формі "Статистика продажів". Додавання прикладів даних може тривати кілька хвилин. Якщо ви вирішите проігнорувати інсталяцію зразків даних на цьому етапі, ви можете додати їх пізніше, коли це знадобиться.

4. У розділі Вміст і макет виберіть типи записів і відповідні пов’язані форми, які потрібні у вашій організації.

   1. Щоб додати більше типів записів, виберіть пункт Додати тип запису, а потім виберіть запис із розкривного списку. У вибраному типі запису буде відображатися віджет Послідовність (далі – наступний). Ви можете вибрати готові таблиці, як-от "Облікові записи", "Контакти", "Потенційні клієнти" та "Потенційні угоди", або настроювані таблиці.

      Нотатка

      • Переконайтеся, що вибрані типи записів – це ті, з якими зазвичай пов’язані дії. Менеджери зі збуту використовують типи записів, щоб налаштовувати послідовність, яку призначать записам, що відображатимуться у програмі.
      • Щоб переглянути користувацькі типи записів у списку, перейдіть до розділу Налаштування>>налаштувань Настроювання сутностей> системних>компонентів. У розділі «Спілкування та співпраця» увімкніть опції «Дії», «Підключення» та «Надсилання електронної пошти» (якщо поле електронної пошти не існує, його буде створено).
      • Щоб додати віджет «На черзі» до форми користувацької сутності, перейдіть до розділу Додати віджет «На черзі» до форми сутності.

   2. Виберіть форму для вибраного запису.

      Нотатка

      • Ви можете видалити типи записів, з якими більше не потрібно пов’язувати автоматичні дії. Виберіть піктограму X поруч із типом запису, щоб видалити його зі списку. Зауважте, що якщо записи у типі видаленого запису пов’язані з послідовністю, ці записи й надалі будуть пов’язані з послідовністю.
      • Щоб дізнатися, як записи заповнюються у списку робіт, перейдіть до розділу Переглянути мої записи за допомогою списку робіт.

5. Щоб опублікувати зміни, виберіть Опублікувати.

Після публікації налаштувань ви можете відкрити інтерфейс продавця для прискорювача продажів, вибравши пункт Перейти до досвіду продавця в розділі Прискорювач продажів. Продавці можуть відразу використовувати акселератор продажів для створених вручну активностей. Однак ви також можете направляти своїх продавців, створюючи послідовності. Щоб отримати відомості про створення послідовностей, перейдіть до розділу Керування послідовностями.

Розширені настройки

Якщо ви хочете створити додаткові конфігурації для прискорювача продажів, виберіть Перейти до додаткових настройок прискорювача продажів у верхній частині панелі швидкого налаштування. Щоб отримати відомості про додаткові конфігурації, перейдіть до розділу Налаштування прискорювача продажів для Sales Premium.

Як додати акселератор продажів у спеціальну програму

Якщо ви створили спеціальну програму, ви можете додати до неї прискорювач продажів у конструкторі програм. Додаткові відомості: Додайте запис на карті сайту акселератора продажів у спеціальний додаток

Відстеження використання

Як адміністратор, ви можете відстежувати кількість записів, підключених до послідовностей, протягом семи місяців.

Якщо ви використовуєте акселератор збуту з ліцензією Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів, пов’язаних із послідовностями, на місяць. Попереджувальний символ відображається щоразу, коли використання перевищує місячний ліміт. Наведіть курсор на символ, щоб побачити повідомлення. У такому випадку ви повинні перейти на ліцензію Sales Premium, щоб користуватися всіма перевагами без щомісячного ліміту.

Для моніторингу використання акселератора продажів

• На сторінці Початок роботи з цифровими продажами в розділі Прискорювач продажів виберіть Моніторинг використання.

  

  На панелі використання акселератора збуту відображається така інформація:

  • Підключені записи: відображає загальну кількість записів, підключених до послідовностей у поточному місяці. У разі перевищення місячного ліміту протягом місяця (для користувачів ліцензії Sales Enterprise) відображається символ попередження.

  • Середнє значення за місяць: відображає середню кількість записів, підключених до послідовностей за останні шість повних місяців використання.

  • Використання за певний проміжок часу: відображає щомісячне використання акселератора продажів за останні шість місяців у графічному форматі. У разі перевищення місячного ліміту протягом місяця (для користувачів ліцензії Sales Enterprise) відображається символ попередження.

    Місячний ліміт відображається синьою лінією на графіку. При перевищенні ліміту протягом місяця червоним кольором відображається кількість записів, що перевищують 1 500.

    

Вимкніть прискорювач продажів

Якщо ви хочете відключити прискорювач продажів, ви можете зробити це з розширених налаштувань.

1. Виберіть Перейти до додаткових налаштувань прискорювача продажів у верхній частині панелі швидкого налаштування.

2. На сторінці Налаштування акселератора збуту виберіть Скасувати публікацію.

   

3. У діалоговому вікні підтвердження виберіть Скасувати публікацію.

Додайте віджет послідовності (На черзі) до користувацької форми

За замовчуванням віджет "На черзі" доступний лише у готових формах "Статистика продажів", "Потенційний клієнт" і "Потенційна угода". Якщо ви використовуєте настроювані форми, ви можете відображати віджет «На черзі» у своїх користувацьких формах. Щоб отримати відомості про додавання Далі віджет до настроюваної форми, перейдіть на сторінку Додавання наступного віджет до настроюваної форми Щоб отримати відомості про використання Up next віджет, перейдіть на сторінку Зв’язок із клієнтами за допомогою запису або Вгору наступного віджет .

Пов’язані відомості

Microsoft Teams співробітництво
Microsoft Teams Дзвінки з функцією «Аналітика розмови»
Оцінка лідів і можливостей