Оцінювання потенційних клієнтів і угод
Використовуйте можливості штучного інтелекту, щоб отримати інформацію про те, які угоди з найбільшою ймовірністю будуть закриті, щоб ваша команда продажів могла ефективніше розставляти пріоритети у своїй роботі.
Нотатка
Для підрахунку балів потрібно мінімум 40 кваліфікованих лідів і 40 дискваліфікованих лідів, усі з яких були створені протягом останніх двох років. Для підрахунку очок можливостей потрібно мінімум 40 виграних можливостей і 40 втрачених можливостей, всі з яких були створені за останні два роки.
Зведення
Прогнозована оцінка лідів дає змогу вашим відділам продажів визначати пріоритети потенційних клієнтів на основі балів і досягати вищих показників кваліфікації лідів.
Прогнозований оцінювання можливостей дає змогу вашим відділам продажів визначати пріоритетність можливостей на основі балів і досягати вищих показників виграшу, закриття або конвертації можливостей.
Варіанти ліцензування
Налаштувавши оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод за допомогою ліцензії Dynamics 365 Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів про оцінювання на місяць. Якщо вам потрібно отримувати більше ніж 1 500 записів на місяць, перейдіть на Dynamics 365 Sales Premium.
Налаштуйте оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів
- На сторінці Налаштування продажів виберіть Швидке налаштування оцінювання>потенційних клієнтів + потенційних можливостей.
- Щоб увімкнути прогнозоване оцінювання потенційних клієнтів, виберіть Створити та опублікувати в розділі Прогнозовані оцінки потенційних клієнтів.
- Щоб увімкнути прогнозований оцінювання можливостей, виберіть Створити та опублікувати в розділі Прогнозовані оцінки можливостей.
Після створення моделей вони публікуються автоматично. Віджети "Оцінка потенційного клієнта" та "Оцінка потенційної угоди" додаються до форми "Статистика продажів" у записах потенційних клієнтів і потенційних угод відповідно.
Нотатка
Щоб використовувати прогнозований скоринг без використання даних про компанію, опублікуйте акселератор продажів із прикладами даних.
Розширені настройки
Можливо, ви захочете змінити конфігурації оцінювання потенційних клієнтів і потенційних можливостей. Наприклад, ви можете переконатися, що модель навчена в галузях, які найбільш актуальні для вашої організації, або додати окрему модель для іншого напрямку бізнесу.
Для цього виберіть Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів і Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів напанелі швидкого налаштування оцінки потенційних клієнтів і потенційних клієнтів. Щоб отримати інформацію про додаткові конфігурації, перейдіть до розділів Налаштування прогнозованого оцінювання потенційних клієнтів і Налаштування прогнозованого оцінювання можливостей.
Відстеження використання
Як адміністратор, ви можете відстежувати кількість записів потенційних клієнтів і потенційних угод, які були отримані за останні сім місяців. Дані на панелі використання оновлюються кожні 24 години.
Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, ви отримуєте 1 500 записів про оцінку на місяць. Додаток відображає попереджувальний символ, якщо ваше використання перевищує місячний ліміт. Наведіть курсор на символ, щоб переглянути повідомлення. Ви повинні перейти на ліцензію Sales Premium, щоб користуватися всіма перевагами прогнозованого оцінювання без щомісячного ліміту.
На сторінці Початок роботи з цифровими продажами в розділі Оцінка потенційних клієнтів і потенційних угод виберіть Відстежувати використання.
Панель «Прогнозування використання балів» відображає таку інформацію:
Середньомісячне значення: середня кількість записів, набраних за останні шість повних місяців
Набрано цього місяця: загальна кількість рекордів, набраних на даний момент у поточному місяці. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, попереджувальний символ вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.
Використання в динаміці: щомісячне використання прогнозного оцінювання протягом останніх шести місяців у графічному форматі. Якщо у вас є ліцензія Sales Enterprise, попереджувальний символ вказує на те, що ви перевищили місячний ліміт.
Місячний ліміт відображається синьою лінією на графіку. При перевищенні ліміту протягом місяця червоним кольором відображається кількість записів, що перевищують 1 500.
За замовчуванням на графіку відображається використання скорингу потенційних клієнтів і потенційних можливостей (якщо ввімкнено обидва). Щоб відобразити використання лише для потенційних клієнтів або лише для потенційних угод, виберіть Усі , а потім виберіть потрібний фільтр.
Як вимкнути оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів
На панелі швидкого налаштування оцінювання потенційних клієнтів і потенційних клієнтів виберіть Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів або Перейти до додаткових налаштувань оцінки потенційних клієнтів.
На сторінці Прогнозований оцінювання потенційних клієнтів або Прогнозований оцінювання потенційних можливостей виберіть Видалити модель.
Коли з’явиться запит на підтвердження, виберіть Видалити.
Додавайте віджети для оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод у спеціальну форму
За умовчанням віджети оцінювання потенційних клієнтів і потенційних угод доступні лише у готовій формі Sales Insights . Якщо ви використовуєте спеціальну форму для потенційних клієнтів і потенційних клієнтів, ви можете додати до неї віджети оцінювання. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми та Додавання віджет оцінки потенційних клієнтів до форми .
Пов’язані відомості
Акселератор продажів
Microsoft Teams співробітництво
Microsoft Teams Дзвінки з функцією «Аналітика розмови»